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股票简称：可川科技                      股票代码：603052  苏州可川电子科技股份有限公司         （昆山市千灯镇支浦路 1 号 5 号房） 向不特定对象刊行可转折公司债券             召募诠释书             （呈报稿）             保荐东说念主（主承销商）              二〇二五年三月 苏州可川电子科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                  刊行东说念主声明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对肯求 文献及所表露信息的真确性、准确性、完好性作出保证，也不标明其对刊行东说念主的 盈利才略、投资价值或者对投资者的收益作出骨子性判断或保证。任何与之相背 的声明均属失实装假叙述。   凭据《证券法》的端正，证券照章刊行后，刊行东说念主谋略与收益的变化，由发 行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东说念主谋略与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 苏州可川电子科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                  首要事项请示   公司特地提请投资者隆重，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本召募诠释 书正文内容，并特地关注以下事项： 一、对于公司本次刊行可转折公司债券的信用评级   公司本次刊行的可转折公司债券也曾中诚信评级，凭据中诚信出具的信用评 级讲述，公司主体信用等第为 AA-，评级预测为 AA-，本次刊行的可转折公司债 券信用等第为清闲。   在本次可转折公司债券存续期内，中诚信将每年至少进行一次追踪评级。如 果由于公司外部谋略环境、自身或评级圭臬变化等因素，导致可转债的信用评级 级别谴责，将会增大投资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。 二、对于本次刊行不提供担保的诠释   本次向不特定对象刊行可转折公司债券不设担保。敬请投资者隆重本次可转 换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。 三、对于公司刊行可转折公司债券规模   凭据公司公告的《向不特定对象刊行可转折公司债券预案》，公司本次可转 债野心召募资金总额不杰出 50,000.00 万元（含本数），具体刊行规模由公司股东 大会授权公司董事会或由董事会授权东说念主士在上述额度范围内确定。   在本次可转债刊行之前，公司将凭据公司最近一期包摄于上市公司股东的净 钞票最终确定本次可转债刊行的召募资金总额规模，确保召募资金总额不杰出最 近一期包摄于上市公司股东的净钞票的 50%。 四、公司的股利分配政策和现款分成情况   （一）公司现行利润分配政策   凭据《公司司法》，公司的利润分配政策如下：   公司实行一语气、清闲的利润分配政策，公司的利润分配应醉心对投资者的合 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 理的、清闲的投资讲述，同期兼顾公司合理的资金需求及可连接发展。公司进行 利润分配不得杰出累计可分配利润的范围，不得毁伤公司连接谋略才略。   公司存不才列情形之一的，不错不进行利润分配：①最近一年审计讲述为非 无保属意见或带与连接谋略联系的首要不确定性段落的无保属意见；②往常末资 产欠债率高于 70%；③分成年度谋略行动产生的现款流量净额为负；④公司畴昔   公司选定现款、或股票、或现款与股票相勾通或法律、律例允许的其他方式 分配股利，并优先计议选定现款方式分配股利。   （1）公司董事会勾通具体谋略数据，充分计议公司盈利规模、现款流量状 况、发展阶段及当期资金需求，并勾通股东特地是中小股东的意见，制定年度或 中期利润分配预案，并经公司股东大会表决通事后实施。   公司在制定现款分成具体决策时，董事会应当崇拜磋议和论证公司现款分成 的时机、条件和最低比例、休养的条件过火决策措施要求等事宜；在审议公司利 润分配预案的董事会会议上，需经公司董事会全体董事过半数表决通过方能提交 公司股东大会审议。   （2）孤立董事觉得现款分成具体决策可能毁伤上市公司或者中小股东权益 的，有权发表孤立意见。董事会对孤立董事的意见未领受或者未完全领受的，应 当在董事会决议中记录孤立董事的意见及未领受的具体事理，并表露。   （3）监事会对董事会执行现款分成政策和股东讲述规划以及是否履行相应 决策措施和信息表露等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严格执行现款分 红政策和股东讲述规划、未严格履行相应决策措施或者未能真确、准确、完好进 行相应信息表露的，应当发标明确意见，并督促其实时改正。   （4）提交公司股东大会审议的利润分配决接应经出席股东大会的股东所持 表决权的过半数通过；但公司选定股票或者现款股票相勾通的方式分配利润时， 需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书   （5）股东大会对利润分配决策进行审议前，公司应当通过多种渠说念主动与 股东特地是中小股东进行交流和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，实时答 复中小股东存眷的问题。   （6）公司召开年度股东大会审议年度利润分配预案时，可审议批准下一年 中期现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期 分成上限不应杰出相应期间包摄于上市公司股东的净利润。董事会凭据股东大会 决议在适应利润分配的条件下制定具体的中期分成决策。   在称心公司实施现款分成条件、保证公司的正常出产、谋略和遥远发展的基 础上，公司原则上进行年度利润分配，董事会不错凭据公司的盈利规模、现款流 现象、发展阶段及资金需求等情况，在有条件的情况下提议公司进行中期分成。   公司现款股利政策主义为剩余股利。公司该年度竣事的可分配利润（即公司 弥补赔本、索求公积金后所余的税后利润）为正巧，且实施现款分成不会影响公 司后续连接谋略。   勾通公司出产谋略情况，凭据公司累计可供分配利润、公积金及现款流等状 况，在称心公司现款分成、公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司不错采 用披发股票股利的方式进行利润分配。公司在确定以股票股利分配利润的具体方 案时，应充分计议以股票股利进行利润分配后的总股本是否与公司的谋略规模， 盈利增长速率相适应，并计议对畴昔债券融资成本的影响，以确保利润分配决策 适应全体股东的全体利益和遥远利益。股票股利分配预案，经董事会、监事会审 议通事后，提交股东大会审议批准。   （1）公司股东存在违法占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分 配的现款红利，以偿还其占用的资金；   （2）孤立董事应酬分成预案孤立发表意见； 苏州可川电子科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书   （3）监事会应酬董事会和经管层执行公司分成政策和股东讲述规划的情况 及决策措施进行监督；   （4）公司因外部谋略环境或自身出产谋略现象需要休养利润分配政策的， 应以股东权益保护为起点，详备论证和诠释原因，休养后的利润分配政接应符 正当律、律例、表肆意文献及中国证监会和上海证券交易所的联系端正。联系调 整利润分配政策的议案须经董事会审议通事后提交股东大会批准；股东大会审议 联系休养利润分配政策的议案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之 二以上通过，并在公司依期讲述中就现款分成政策的休养进行详备的诠释；   （5）公司应严格按照联系端正在依期讲述中表露利润分配预案和现款分成 政策的制定及执行情况。公司在上一个管帐年度竣事盈利，但公司董事会在上一 管帐年度收尾后未漠视现款股利分配预案的，应当详备诠释未分成的原因、未用 于分成的资金留存公司的用途和使用野心，孤立董事还应当对此发表孤立意见。 其中，公司应当在年度讲述中对下列事项进行专项诠释：   ①是否适应公司司法的端正或者股东大会决议的要求；   ②分成圭臬和比例是否明确和知道；   ③联系的决策措施和机制是否完备；   ④孤立董事是否履职尽责并判辨了应有的作用；   ⑤中小股东是否有充分抒发意见和诉求的机会，中小股东的正当权益是否得 到了充分保护等。   公司不进行现款分成或休养现款分成比例时，应当经出席股东大会的股东所 持表决权的 2/3 以上审议通过。   对现款分成政策进行休养或变更的，还应酬休养或变更的条件及措施是否合 规和透明等进行详备诠释。   （二）最近三年现款分成金额及比例   公司最近三年现款分成具体情况如下： 苏州可川电子科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                                                          单元：万元           名堂                   2023 年度      2022 年度      2021 年度     母公司往常竣事可供分配利润                8,552.74    15,032.42     9,826.26     对可分配利润的现款分成金额                4,816.00     3,440.00     2,580.00     最近三年累计现款分配悉数                                          10,836.00  最近三年母公司竣事的年均可分配利润                                        11,137.14 最近三年以现款方式累计分配的利润占最近三   年母公司竣事的年均可分配利润的比例 元，占最近三年母公司竣事的年均可分配利润的比例为 97.30%。最近三年，公 司现款分成的执行情况适应《公司司法》的联系端正。本次刊行后，公司将连接 严格按照《公司司法》的端正及相应股东讲述规划实施现款分成。   （三）未分配利润使用安排情况   为保持公司的可连接发展，公司积年滚存的未分配利润看成公司业务发展资 金的一部分，将赓续参预公司出产谋略，为股东创造永远清闲的讲述。 五、公司特地提醒投资者隆重本次召募资金投资名堂风险   本次刊行召募资金投资于锂电板新式复合材料名堂（一期），该名堂拟围绕 公司业务发展计谋及客户需求开展消费电子及新能源界限覆信籍流体联系锂电 池材料的出产、研发和销售，是公司现存锂电板材料业务的蔓延，本次募投名堂 所出产居品为公司讲述期内尚未批量出产及销售的新址品，联系居品产能联想主 要勾通公司对上述居品市集需求预测、公司预期可能竣事的市集份额等因素抽象 确定。如畴昔新址品订单及市集销售不足预期，公司募投名堂将濒临产能消化风险。   此外，本次募投名堂的实施和效益产生均需一定时间，因此从名堂实施、完 工、达产以至最终的居品销售等均存在不确定性。若在募投名堂实施过程中，宏 不雅经济、产业政策、市集环境等发生首要不利变化，本次募投名堂所出产居品技 术蹊径发生首要更迭，下流需求增长缓慢，公司市集开拓成效欠安，所处行业竞 争加重，本次募投名堂所出产居品毛利率下落以过火他不利的因素出现，都可能 对公司募投名堂的预期效益变成不利影响。   除上述风险外，请投资者崇拜阅读本召募诠释书“第三节 风险因素”之相 关内容。 苏州可川电子科技股份有限公司                                                          向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                                                           目          录 苏州可川电子科技股份有限公司                                              向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书      三、本次募投名堂不触及产能充足、限定淘汰类及高耗能高排放行业..... 176 苏州可川电子科技股份有限公司                                                   向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书       三、上次召募资金使用情况与公司依期讲述过火他已表露信息的比较..... 185       五、管帐师对于公司上次召募资金使用情况专项讲述的论断性意见......... 185 苏州可川电子科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                       第一节 释义       本召募诠释书中，除非文义另有所指，下列简称或名词具有如下含义： 一、普通词语解释 公司、上市公司、             指   苏州可川电子科技股份有限公司 刊行东说念主、可川科技 可川有限        指   苏州可川电子科技有限公司，系刊行东说念主前身 本次刊行        指   公司向不特定对象刊行可转折公司债券的步履                 可转折公司债券，是指公司照章刊行、在一依期间内依据商定的 可转债         指   条件不错转折成公司股票的公司债券，属于《证券法》端正的具                 有股权性质的证券 裕正科技        指   广德裕正电子科技有限公司，系公司全资子公司 可川合肥        指   合肥可川电子科技有限公司，系公司全资子公司 可川光子        指   可川光子本领（苏州）有限公司，系公司全资子公司 可川淮安        指   可川新材料本领（淮安）有限公司，系公司全资子公司 可川青岛        指   可川新材料本领（青岛）有限公司，系公司全资子公司 可川国外        指   可川科技国外有限公司，系公司在中国香港栽植的全资子公司 英特磊         指   英特磊半导体本领（上海）股份有限公司，系公司控股子公司 德聚春田        指   苏州德聚春田材料科技有限公司，系公司参股企业 壹翊投资        指   共青城壹翊投资经管结伴企业（有限结伴），系公司股东 泓珅精豫        指   深圳泓珅精豫创业投资结伴企业（有限结伴），系公司股东 壹翔投资        指   共青城壹翔投资经管结伴企业（有限结伴），系公司股东 ATL         指   宁德新能源科技有限公司过火关联企业，系公司客户 三星视界        指   天津三星视界有限公司，系公司客户                 宁德期间新能源科技股份有限公司（300750.SZ）过火关联企业， 宁德期间        指                 系公司客户 联宝电子        指   联宝（合肥）电子科技有限公司，系公司客户                 苏州春秋电子科技股份有限公司（603890.SH）过火关联企业，系 春秋电子        指                 公司客户 LG 化学       指   LG CHEM, LTD.（051910.KS）过火关联企业，系公司客户 蓝想科技        指   蓝想科技股份有限公司（300433.SZ）过火关联企业，系公司客户                 瑞浦兰钧能源股份有限公司（00666.HK）过火关联企业，系公司 瑞浦兰钧        指                 客户                 中创新航科技集团股份有限公司（03931.HK）过火关联企业，系 中创新航        指                 公司客户 力神电板        指   力神能源电板系统有限公司过火关联企业，系公司客户                 豪威半导体（上海）有限处事公司，韦尔股份（603501.SH）子公 豪威科技        指                 司，系公司客户 苏州可川电子科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 想特威         指   想特威（上海）子科技股份有限公司（688213.SH），系公司客户 视涯科技        指   合肥视涯自满科技有限公司，系公司客户 苏州诚泽        指   苏州诚泽商务商榷有限公司，系公司关联方 元江金属        指   昆山元江金属有限公司，系公司关联方 创维营销        指   昆山创维营销有限公司，系公司关联方 贝倪商务        指   昆山贝倪商务有限公司，系公司关联方 《召募资金经管制             指   《苏州可川电子科技股份有限公司召募资金经管轨制》 度》 IDC         指   International Data Corporation 过火旗下磋议讲述                 深圳市高工产研商榷有限公司，以新兴产业为磋议主义的专科咨 GGII、高工锂电   指                 询机构                 全球最初的专注于新能源汽车、储能、智能汽车、新能源过火相 EV Tank     指                 关产业链磋议的巨擘第三方机构 iFinD       指   由浙江核新同花顺麇集信息股份有限公司提供的信息终局 国务院         指   中华东说念主民共和国国务院 中国证监会       指   中国证券监督经管委员会 国度发改委       指   国度发展和改换委员会 市集监管总局      指   中华东说念主民共和国国度市集监督经管总局 财政部         指   中华东说念主民共和国财政部 科技部         指   中华东说念主民共和国科技部 工信部         指   中华东说念主民共和国工业和信息化部 中共中央        指   中国共产党中央委员会 上交所、交易所     指   上海证券交易所 保荐东说念主、保荐机构、 主承销商、受托管 指      南京证券股份有限公司 理东说念主、南京证券 管帐师、中审众环           指     中审众环管帐师事务所（特殊普通结伴） 管帐师 评级机构、中诚信    指   中诚信国外信用评级有限处事公司 公司讼师、锦天城             指   上海市锦天城讼师事务所 讼师 《公司法》       指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》       指   《中华东说念主民共和国证券法》 《召募诠释书》、        《苏州可川电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转折公司             指 召募诠释书           债券召募诠释书》 《债券持有东说念主会议        《苏州可川电子科技股份有限公司可转折公司债券持有东说念主会议规             指 司法》             则》                 《苏州可川电子科技股份有限公司与南京证券股份有限公司对于 《受托经管公约》    指   苏州可川电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转折公司债                 券之债券受托经管公约》 苏州可川电子科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 讲述期、最近三年              指   指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-9 月 一期 元、万元、亿元      指   如无特殊诠释，指东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 二、专科词汇解释                  消费电子居品（Consumer electronics）                                             ，即供日常消费者糊口使用 消费电子         指                  之电子居品，平方会应用于文娱、通讯以及文告等用途                  聘用非通例的车用燃料看成能源来源（或使用通例的车用燃料、                  聘用新式车载能源装配）  ，抽象车辆的能源控制和驱动方面的先进 新能源汽车        指                  本领，形成的本领旨趣先进、具有新本领、新结构的汽车，主要                  包括纯电动汽车、插电式搀杂能源汽车及燃料电板汽车                  能源电板即为用具提供能源来源的电源，多指为电动汽车、电动 能源电板         指                  列车、电动自行车提供能源的蓄电板                  凭据居品联想要求，利用复合和分切开导，将一种或多种材料（如                  保护膜、胶带、泡棉、金属箔片、吸波材、覆铜板、石墨片、导 模切           指                  电布、导电胶等材料）进行组合、分切，再借助于模具，通过冲                  切开导的压力作用形成预定例格零部件的工艺                  非圭臬的、定制研发的居品开导，相对于圭臬化居品开导，它是 定制           指   凭据用户的独到需求，定向联想、研发、制造的居品开导，是需                  求创新与本领创新的勾通体                  汇集电流的结构或零件，在锂离子电板上主要指的是金属箔，如 集流体          指                  铜箔、铝箔 覆信籍流体        指   高分子团聚物金属复合箔，复合铜箔和复合铝箔的总称                  将 PET 等高分子薄膜材料名义用蒸镀等方式镀铝形成三明治结构 复合铝箔         指                  复合材料，看成锂电板的正极集流体                  CCD 是指电荷耦合器件，是一种用电荷量表示信号大小，用耦合 CCD          指   方式传输信号的探伤元件，20 世纪 70 年代初发展起来的一种新式                  半导体器件。其平方应用在录像机、数码相机和扫描仪中 PI           指   聚酰亚胺 PP           指   聚丙烯 PET          指   聚对苯二甲酸乙二醇酯               物料清单（Bill of Material）  ，所以数据格式来姿色居品结构的文献， BOM          指               供诡计机自动识别               第五代挪动通讯麇集（5th Generation Mobile Networks），是最新一               省能源、谴责成本、提高系统容量和大规模开导贯串               东说念主工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI。它是磋议、开 AI         指 发用于模拟、蔓延和扩展东说念主的智能的表面、方法、本领及应用系               统的一门新的本领科学               Vendor Managed Inventory，即供应商经司库存，是一种以用户和               供应商两边都得到最低成本为目的，在一个共同的公约下由供应 VMI        指               商经司库存，并约束监督公约执行情况和修正公约内容，使库存               经管得到连接改进的协调性策略               诡计机类、通讯类和消费类电子居品三者的统称，亦称“信息家               电”，举例电脑、平板电脑、手机或数字音频播放器等     注：本召募诠释书部分表格中单项数据加总额与表格悉数数可能存在轻细差异，均因计 算过程中的四舍五入所形成。 苏州可川电子科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                  第二节 本次刊行概况 一、刊行东说念主基本信息 公司称号        苏州可川电子科技股份有限公司 英文称号        Suzhou K-Hiragawa Electronic Technology Co., Ltd. 注册地址        昆山市千灯镇支浦路 1 号 5 号房 证券简称        可川科技 证券代码        603052 上市地点        上海证券交易所 二、本次刊行的配景和目的   （一）锂电板性能进步需求进犯，复合铝箔上风突显   锂电板主要由正负极材料、电解液、正负极集流体及隔阂等组成，其中集流 体看成锂电板枢纽部件之一，起到承载活性物资，汇集电极活性物钞票生的电流 并输出的功能。传统正极集流体材料为铝箔，主要由铝材运用压延工艺，通过多 说念次不同神色轧辊进行横向波折制造而成。传统铝箔在电板受到外力冲击或里面 出现故障时，容易激勉短路、热失控等安全问题，在安全性和续航才略等方面仍 存在进步空间。   跟着新能源汽车和消费电子等下流应用界限对锂电板性能要求约束进步，下 游应用界限对分量轻、体积小、容量大、能量密度高的锂离子电板需求约束加多， 电板厂商对箔材的性能要求相应提高，集流体约束向轻浮性强和安全性高的趋势 发展。复合铝箔看成一种新式锂电板集流体箔材，使用“铝—高分子材料—铝” 的“三明治”结构，在安全性、轻浮化、高能量密度方面较传统铝箔更具上风。 ①安全性方面，复合铝箔中间高分子材料熔点较低，在电板内短路情况下，可充 当保障丝熔断功能，阻断内短路所产生的发烧源，灵验退缩穿刺时热失控。②轻 薄化方面，复合铝箔成品较传统铝箔能竣事更薄的厚度，最终制成的锂电板体积 更小。③高能量密度方面，基于高分子材料密度低的秉性，同等条件下不错灵验 减轻电板的分量。复合铝箔看成锂电板集流体的创新材料，其轻量化、高能量密 度和高安全性性能完全适应下流产业的本领要求，有助于治理锂电板痛点。   从发展趋势来看，凭借在各方面性能上风，复合铝箔行业将连接保持快速的 苏州可川电子科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 增长趋势，复合铝箔咫尺处于产业化快速鼓励的枢纽时期。畴昔，正极集流体材 料方面覆信籍流体和传统箔材并存的局面或将永远存在，复合铝箔将伴跟着出产 工艺的约束突破完善和量产规模效应的线路，进一步强化竞争上风并扩大应用场 景范围，竣事市集渗入率的约束增长。   （二）下流市集应用空间渊博，带来复合铝箔市集需求增长   复合铝箔看成下一代锂电板正极集流体，平直下流应用界限主要为锂电板领 域，包括新能源汽车能源电板和消费电子电板。复合铝箔的市集空间与下流行业 的发展喜忧联系。   新能源汽车方面，在碳达峰、碳中庸的期间配景下，新能源汽车产业在政策 的有劲推动、自身居品质能的连接进步、消费者接管程度的约束提高等诸多积极 因素的促进下竣事了快速增长。凭据中国汽车工业协会的数据，2023 年中国新 能源汽车行业快速增长，全年新能源汽车产销量远隔为 958.70 万辆和 949.50 万 辆，同比增长 35.80%和 37.90%，新能源汽车市集占有率达到 31.60%。2024 年 中国的新能源汽车产业也曾成为驱动国度经济发展的重要引擎，畴昔有望赓续保 持稳中向好发展态势。在全球范围内，新能源汽车市集同样处于高速增永远，市 场规模及渗入率逐年升高。EV Tank 数据自满，2024 年全球新能源汽车销量达到 同比增长 35.5%，占全球销量比重由 2023 年 64.8%进步至 70.5%，新能源汽车产 业的本领研发连接创新带动了能源电板产业链的同步完善。凭据 GGII 数据，2024 年中国能源电板出货量 780.00GWh，同比增长 23%。   消费电子方面，比年跟着全球经济复苏以及住户消费信心转头，消费类电子 居品锂电板需求量回暖。智妙手机、平板电脑、条记本电脑等智能终局居品已成 为消费电子的主力军，而智能可穿着开导的快速发展及市集需求的提高，有劲推 动了抵消费电子精密功能件的需求。GGII 数据自满，2024 年国内数码锂电板出 货量约为 55.00GWh，畴昔几年的消费类电板需求增速将有所复苏，在 5%-10% 的区间内竣事牢固增长。   新能源汽车、消费电子等下流应用界限发展向好，助力锂电板出货量呈快速 苏州可川电子科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 增长趋势。凭据 EV Tank 数据自满，2024 年，全球锂电板总体出货量 1,545.10GWh， 同比增长 28.50%，中国锂电板出货量达到 1,214.60GWh，同比增长 36.90%。EV Tank 预测，到 2025 年和 2030 年全球锂电板出货量将远隔达到 1,899.30GWh 和 离子电板产量杰出 940.00GWh，同比增长 25%，行业总产值杰出 1.40 万亿元。 下流行业的连接高速发展将带动锂电板市集需求，从而推动复合铝箔需求的增长。   （三）国度出台解救性政策，无礼推动复合铝箔产业链发展   比年来国度对新能源、新材料等计谋性新兴产业的解救力度约束加大，出台 了一系列政策荧惑联系产业发展。复合铝箔看成锂电板的枢纽材料，适应国度产 业政策的导向，亦将受到更多国度政策的无礼解救。2023 年 12 月，国度发展改 电子界限用一语气性金属卷材、真空镀膜材料、高性能箔材列为荧惑类。2023 年 联系基材（覆信籍流体主要以 PET、PP、PI 等高分子薄膜为基底，双面磁控溅 射镀铜（铝）或双面磁控溅射镀（铝）+水电镀铜（铝）的方式加工而成即“铜 （铝）—PET/PP/PI—铜（铝）”）列入工业计谋性新兴产业分类。   在新能源汽车和消费电子等下流应用行业方面，比年来我国政府同样出台了 一系列荧惑和指点措施。工信部等七部门在 2023 年 8 月印发的《汽车行业稳增 长处事决策（2023—2024 年）》中指出，要解救扩大新能源汽车消费，进一步提 弃世下界限车辆电动化水平，组织开展新能源汽车下乡行动，荧惑企业开发更多 先进适用车型，推动新能源汽车与能源深度和会发展。2024 年 3 月，国务院印 发《推动大规模开导更新和消费品以旧换新行动决策》，着力推动新一轮大规模 开导更新和消费品以旧换新。2024 年 4 月，商务部等七部门联合发布《汽车以 旧换新补贴实施笃定》，进一步推动新能源汽车换代更新，为行业畴昔的高质料 发展铺平了说念路。2025 年 1 月，国度发改委、财政部联合发布《对于 2025 年加 力扩围实施大规模开导更新和消费品以旧换新政策的见知》，完善汽车置换更新 补贴圭臬、实施手机等数码居品购新补贴。   综上，本次召募资金投资名堂属于产业政策荧惑界限，同期下流新能源汽车 和消费电子等产业各项政策的叠加共振，为名堂实施提供了政策和市集双重相沿， 苏州可川电子科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 本次召募资金投资名堂具有邃密的实施环境。   （四）增强公司老本实力，为公司业务永远发展提供资金解救   本次发即将为公司提供永远资金解救，为公司畴昔业务的发展奠定基础。可 转债转股后，公司的钞票欠债率将进一步谴责，有益于优化公司的老本结构，提 升公司的抗风险才略，增强公司老本实力。 三、本次刊行基本情况   （一）本次刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可转折为公司普通股股票的债券。该可转债及畴昔转 换的普通股股票将在上海证券交易所主板上市。   （二）本次刊行规模   凭据联系法律、律例和表肆意文献的端正并勾通公司财务现象和投资野心， 本次拟刊行可转债召募资金总额不杰出 50,000.00 万元（含刊行用度），具体召募 资金数额由公司股东大会授权公司董事会或由董事会授权东说念主士在上述额度范围 内确定。   （三）证券面值和刊行价钱   本次刊行的可转债按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100.00 元。   （四）掂量召募资金量（含刊行用度）及召募资金净额   本次拟刊行可转折公司债券召募资金总额为 50,000.00 万元（含本数），召募 资金净额将在扣除刊行用度后确定。   （五）召募资金专项存储的账户   公司已建立《召募资金经管轨制》，本次刊行可转债的召募资金将存放于公 司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会或董事会授 权东说念主士确定。   （六）本次召募资金投向   本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总额不杰出 50,000.00 万元（含本 数），扣除刊行用度后召募资金净额将用于以下名堂： 苏州可川电子科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                                                     单元：万元 序号          名堂称号                  投资总额          拟参预召募资金金额            悉数                       74,838.18        50,000.00      本次向不特定对象刊行可转债履行召募资金（扣除刊行用度后的净额）若不 能称心上述全部名堂资金需要，资金缺口由公司自筹治理。如本次召募资金到位 时间与名堂实施进程不一致，公司可凭据履行情况以其他资金先行参预，召募资 金到位后赐与置换。在最终确定的本次召募资金投资名堂（以联系附近部门备案 文献为准）范围内，公司董事会可凭据名堂的履行需求，对上述名堂召募资金投 入金额和实施内容进行适当休养。      （七）本次刊行方式与刊行对象      本次刊行的可转债向公司现存股东实行优先配售，现存股东有权抛弃优先配 售权。向现存股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会或由董事会授权东说念主 士在本次刊行前凭据市集情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转 债的刊行公告中赐与表露。      现存股东享有优先配售之外的余额及现存股东抛弃优先配售后的部分聘用 网下对机构投资者发售和通过上交所交易系统网上订价刊行相勾通的方式进行， 余额由主承销商包销，具体刊行方式由股东大会授权董事会或由董事会授权东说念主士 与保荐机构（主承销商）在刊行前协商确定。      公司本次向不特定对象刊行可转债决策的灵验期为十二个月，自觉行决策经 股东大会审议通过之日起诡计。      （八）承销方式及承销期      本次刊行由保荐机构（主承销商）南京证券以余额包销方式承销。      （九）刊行用度      刊行用度包括承销及保荐用度、讼师用度、管帐师用度、资信评级用度、发 行手续用度、信息表露及路演推介用度等。承销费将凭据承销公约中联系条件及 苏州可川电子科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 刊行情况最终确定，刊行手续用度、信息表露及路演推介用度等将凭据履行发生 情况增减。    （十）证券上市的时间安排、肯求上市的证券交易所 交易日                           刊行安排 T-2日   刊登《召募诠释书》过火节录、《刊行公告》《网启程演公告》 T-1日   原股东优先配售股权登记日、网启程演        刊登《可转债刊行请示性公告》、原股东优先配售认购日（缴付足额资金）、网  T日        上申购日（无需缴付申购资金）；确定网上申购摇号中签率 T+1日   刊登《网上中签率及优先配售结果公告》、凭据中签率进行网上申购的摇号抽签        刊登《网上中签结果公告》、网上投资者凭据中签号码证实认购数目并交纳认购 T+2日        款 T+3日   保荐机构（主承销商）凭据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4日   刊登《可转债刊行结果公告》    以上时间均为交易日，如联系监管部门要求对上述日程安排进行休养或遇重 大突发事件影响刊行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改刊行日程并及 时公告。本次可转债肯求上市的证券交易所为上海证券交易所。    （十一）本次刊行证券的上市运动，包括各样投资者持有期的限定或承诺    本次刊行的可转债不设持有期限定。刊行收尾后，公司将尽快进取海证券交 易所肯求上市交易，具体上市时间将另行公告。    （十二）本次刊行融资间隔和融资规模合感性的诠释 别为 46.40%、27.16%、27.42%和 29.28%；2021 年度、2022 年度、2023 年度以 及 2024 年 1-9 月，公司谋略行动产生的现款流量净额远隔为 10,096.15 万元、 和正常的现款流量。    本次刊行可转债拟召募资金不杰出 50,000.00 万元，截止 2024 年 9 月 30 日， 公司归母净钞票为 110,608.23 万元，公司本次可转债刊行后累计公司债券余额占 最近一期末净钞票额的比例为 45.20%，未杰出 50%，掂量公司畴昔有足够的现 金流支付公司债券的本息。    公司上次召募资金于 2022 年 9 月到账，本次刊行董事会决议日距离上次募 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 集资金到位日已满 18 个月。   本次刊行召募资金投资于锂电板新式复合材料名堂（一期），该名堂拟围绕 公司业务发展计谋及客户需求开展消费电子及新能源界限覆信籍流体联系锂电 池材料的出产、研发和销售，是公司现存锂电板材料业务的蔓延，有益于公司进 一步完善锂电板产业链布局，拓宽公司锂电板材料居品条线，在深度挖掘客户产 品迭代需乞降产业发展主义的基础之上收拢市集机遇，更好地服务客户和称心客 户需求，提高公司抽象竞争力。   综上，公司本次刊行投向主业，融资感性，融资规模合理。 四、本次可转债刊行基本条件   （一）债券期限   本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年。   （二）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100.00 元。   （三）债券利率   本次刊行的可转债票面利率竟然定方式及每一计息年度的最终利率水平，由 公司股东大会授权公司董事会或由董事会授权东说念主士在刊行前凭据国度政策、市集 现象和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。   本次可转折公司债券在刊行完成前如遇银行入款利率休养，则由股东大会授 权董事会或由董事会授权东说念主士对票面利率作相应休养。   （四）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自觉行收尾之日起满六个月后的第一个交易日 起至可转债到期日止。债券持有东说念主对转股或者不转股有取舍权，并于转股的次日 成为公司股东。   （五）评级情况   公司本次刊行的可转折公司债券也曾中诚信评级，凭据中诚信出具的信用评 级讲述，公司主体信用等第为 AA-，评级预测为 AA-，本次刊行的可转折公司债 苏州可川电子科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 券信用等第为清闲。在本次可转折公司债券存续期内，中诚信将每年至少进行一 次追踪评级。      （六）债券持有东说念主会议联系事项   （1）本次可转折公司债券持有东说念主的权利   ①依照其所持有的本次可转折公司债券数额享有《召募诠释书》商定利息；   ②依照法律、行政律例等联系端正及本司法参与或委用代理东说念主参与债券持有 东说念主会议并愚弄表决权；   ③凭据《召募诠释书》商定的条件将所持有的本次可转折公司债券转为公司 股票；   ④凭据《召募诠释书》商定的条件愚弄回售权；   ⑤依照法律、行政律例及公司司法的端正转让、赠与或质押其所持有的本次 可转折公司债券；   ⑥依照法律、公司司法的端正得到联系信息；   ⑦按《召募诠释书》商定的期限和方式要求公司偿付本次可转折公司债券本 息；   ⑧法律、行政律例及公司司法所赋予的其看成公司债权东说念主的其他权利。   （2）本次可转折公司债券持有东说念主的义务   ①投诚《召募诠释书》的联系商定；   ②依其所认购的本次可转折公司债券数额交纳认购资金；   ③投诚债券持有东说念主会议形成的灵验决议；   ④除法律、律例端正及《召募诠释书》商定之外，不得要求公司提前偿付本 次可转折公司债券的本金和利息；   ⑤法律、行政律例及公司司法端正应当由本次可转折公司债券持有东说念主承担的 其他义务。 苏州可川电子科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书   在本次可转折公司债券存续期内，发生下列情形之一的，应召集债券持有东说念主 会议：   （1）拟变更《召募诠释书》的商定；   （2）拟修改债券持有东说念主会议司法；   （3）拟变更债券受托经管东说念主或受托经管公约的主要内容；   （4）公司不可按期支付本次可转折公司债券本息；   （5）公司发生减资（因实施职工持股野心、股权激励或履行功绩承诺导致 股份回购的减资，以及为珍惜公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除 外）、合并等可能导致偿债才略发生首要不利变化，需要决定或者授权选定相应 措施；   （6）公司分立、被托管、放手、肯求停业或者照章进入停业措施；   （7）本次可转折公司债券担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保 障措施发生首要变化；   （8）公司单独或悉数持有本次可转折公司债券未偿还债券面值总额 10%以 上的持有东说念主书面提议召开；   （9）公司经管层不可正常履行职责，导致公司债务返璧才略濒临严重不确 定性；   （10）公司漠视债务重组决策的；   （11）凭据法律、律例、中国证监会、上海证券交易所及本次债券持有东说念主会 议司法的端正，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券持有东说念主会议：   ①公司董事会；   ②单独或悉数持有本次可转折公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的持 有东说念主；   ③债券受托经管东说念主； 苏州可川电子科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书   ④联系法律律例、中国证监会、上海证券交易所端正的其他机构或东说念主士。      （七）转股价钱竟然定过火休养   本次刊行的可转债启动转股价钱不低于召募诠释书公告日前二十个交易日 公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价休养的 情形，则对休养前交易日的交易均价按经过相应除权、除息休养后的价钱诡计） 和前一个交易日公司股票交易均价，具体启动转股价钱由公司股东大会授权公司 董事会及/或董事会授权东说念主士在刊行前凭据市集和公司具体情况与保荐机构（主 承销商）协商确定。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易 日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   在本次刊行之后，当公司因配股、增发（不包括因本次刊行的可转债转股而 加多的股本）、送股、派息等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转 股价钱的休养（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1 =P0 /（1+n）；   增发新股或配股：P1 =（P0 +A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1 =（P0 +A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1 =P0 -D；   上述三项同期进行：P1 ＝（P0 -D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为休养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转股 价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将挨次进行转股价钱休养， 并在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登董事会决议公告，并于公告中 苏州可川电子科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 载明转股价钱休养日、休养办法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱休养日为 本次刊行的可转债持有东说念主转股肯求日或之后，转折股份登记日之前，则该持有东说念主 的转股肯求按公司休养后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东说念主的债权利益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债持有东说念主权益的原则休养转股价钱。联系转股价钱休养内容及操 作办法将依据其时国度联系法律律例、证券监管部门和上交所的联系端正来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权漠视转股 价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行可转债的股东应当侧目。修正后的转股价钱不 低于前项通过修正决策的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和 前一个交易日均价。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的交易日按休养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱休养日及之后的交易 日按休养后的转股价钱和收盘价诡计。   （2）修正措施   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上交所网站 （http://www.sse.com.cn/）上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停 转股期间（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修 正日），入手规复转股肯求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股 肯求日或之后，且为转折股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱 执行。 苏州可川电子科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书   （八）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债， 具体赎回价钱由股东大会授权董事会及/或董事会授权东说念主士凭据刊行时市集情况 与保荐机构（主承销商）协商确定。   转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，如果公司股票在一语气三十个交易日中至少十五个交易日的收 盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东说念专揽有的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交易日 按休养前的转股价钱和收盘价诡计，休养后的交易日按休养后的转股价钱和收盘 价诡计。   （九）回售条件   在本次刊行的可转债临了两个计息年度，如果公司股票在职何一语气三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债持有东说念主有权将其持有的全部或 部分可转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因配股、增发（不包括因本次刊行的可转 苏州可川电子科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 债转股而加多的股本）、送股、派息等情况而休养的情形，则在休养前的交易日 按休养前的转股价钱和收盘价钱诡计，在休养后的交易日按休养后的转股价钱和 收盘价钱诡计。如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述一语气三十个交易日须 从转股价钱休养之后的第一个交易日起再行诡计。   临了两个计息年度，可转债持有东说念主在每年回售条件初度称心后可按上述商定 条件愚弄回售权一次，若在初度称心回售条件而可转债持有东说念主未在公司届时公告 的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度不可再愚弄回售权，可转债持有 东说念主不可屡次愚弄部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资名堂的实施情况与公司在召募诠释 书中的承诺情况比较出现首要变化，且该变化凭据中国证监会或上交所的联系规 定被视作改变召募资金用途或被中国证监会或上交所认定为改变召募资金用途 的，可转债持有东说念主享有一次回售的权利。可转债持有东说念主有权将其持有的可转债全 部或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。持有东说念主在附加回售条件 称心后，不错在公司公告后的附加回售呈报期内进行回售，该次附加回售呈报期 内装假施回售的，不应再愚弄附加回售权。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东说念专揽有的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天 数（算头不算尾）。   （十）还本付息期限及方式   本次刊行的可转债聘用每年付息一次的付息方式，到期退回未转股的可转折 公司债券本金并支付临了一年利息。   年利息指可转债持有东说念主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 苏州可川电子科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 满一年可享受确当期利息。   年利息的诡计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：可转债确往常票面利率。   （1）本次刊行的可转债聘用每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转 债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺脱期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付往常利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求转折成公司股票的可转债，公司不再向其持有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债持有东说念主所得到利息收入的应付税项由持有东说念主承担。   （5）公司将在本次可转债期满后五个处事日内办理完了偿还债券余额本息 的事项。   （十一）失约处事及争议治理机制   公司未能按期兑付本次可转债的本金或者利息以及《召募诠释书》《债券持 有东说念主会议司法》《受托经管公约》或适用法律律例端正的其他失约事项。   发生失约情形时，公司应当依据法律、律例和司法、召募诠释书及《受托管 理公约》的端正承担失约处事。 苏州可川电子科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书      《受托经管公约》下所产生的或与《受托经管公约》联系的任何争议，开首 应在争议各方之间协商治理。如果协商治理不成，任何一方均有权向公司住所所 在地有统领权的法院告状。      （十二）担保事项      本次刊行的可转债不提供担保。 五、本次刊行的联系机构      （一）刊行东说念主 刊行东说念主             苏州可川电子科技股份有限公司 法定代表东说念主           朱春华 住所              昆山市千灯镇支浦路1号5号房 承办东说念主员姓名          周博 筹商电话            0512-57688197 传真              0512-36603738      （二）保荐东说念主/主承销商/受托经管东说念主 保荐东说念主/主承销商/受托经管东说念主        南京证券股份有限公司 法定代表东说念主                 李剑锋 住所                    南京市江东中路389号 保荐代表东说念主                 孙丽丽、王永杰 名堂协办东说念主                 庄天承 名堂组其他东说念主员               阎易、刘婷、叶冠辰、卜子钰、戴硕雷、达霄宇 筹商电话                  025-58519900 传真                    025-83367377      （三）讼师事务所 讼师事务所           上海市锦天城讼师事务所 负责东说念主             沈国权 住所              上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 承办讼师            孙钻、李明文、刘学俊 筹商电话            021-20511000 苏州可川电子科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 传真             021-20511999      （四）管帐师事务所 管帐师事务所         中审众环管帐师事务所（特殊普通结伴） 负责东说念主            石文先 住所             武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼 承办注册管帐师        吕方明、周浩、周伟、王荣 筹商电话           027-86791215 传真             027-85424329      （五）拟肯求上市的证券交易所 拟上市交易所         上海证券交易所 住所             上海市浦东新区浦东南路 528 号 电话             021-68808888 传真             021-68804868      （六）收款银行 收款银行           交通银行南京分行中央门支行 户名             南京证券股份有限公司 账号             320006615012322051285      （七）资信评级机构 资信评级机构         中诚信国外信用评级有限处事公司 负责东说念主            岳志岗 住所             北京市东城区南竹杆巷子2号1幢60101 承办信用评级东说念主员       杨锐、王雨涵 筹商电话           010-66428877 传真             010-66426100      （八）股票登记机构 股票登记机构         中国证券登记结算有限处事公司上海分公司 住所             中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 188 号 电话             021-58708888 传真             021-58754185 苏州可川电子科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 六、公司与本次刊行联系中介机构之间的关系   截止本召募诠释书签署日，公司与本次刊行联系的保荐东说念主、承销机构、证券 服务机构过火负责东说念主、高级经管东说念主员、承办东说念主员之间不存在平直或者盘曲的股权 关系或其他权益关系。 苏州可川电子科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                  第三节 风险因素 一、与公司联系的风险   （一）谋略风险   公司居品主要应用于消费电子居品和新能源电板的联系组件中，公司平直客 户主若是消费电子和新能源产业链联系制造服务商、组件出产商，公司居品一般 由上述平直客户集成拼装后销售给终局品牌商。由于下流品牌聚合度较高、客户 对供应链聚合管控等因素，产业链呈现聚合化的特征。畴昔，若现存主要客户采 购需求出现赫然下滑，或客户谋略情况和资信现象发生首要不利变化，则可能会 对公司的出产销售带来不利影响。   讲述期内，公司存在将部分居品通过外协加工或外协采购的方式进行出产的 情形。自然公司对外协供应商准入、外协质料控制等作念出了严格端正并灵验执行， 讲述期内未发生外协原因导致的首要居品质料问题等情形，但畴昔如果外协厂商 不可连接称心公司居品外协的需要，或公司不可连接保持对外协供应商的邃密管 理，将存在影响居品质料或出产进程的风险，给公司全体谋略带来不利影响。   公司平直原材料占营业成本比例较高，公司业务主要原材料为胶带、原膜、 保护膜、离型材料等，上述原材料采购成本受国外市集有色金属、石油等大批商 品价钱影响。比年来，大批商品价钱有所波动，导致公司主要原材料的采购价钱 亦相应波动。   公司自然具备了一定的传导原材料价钱飞腾的才略，但受限于下搭客户议价 才略、竞争敌手的价钱休养策略等因素，并不可完全、实时地摒除原材料价钱上 涨带来的影响。若畴昔大批商品价钱连接进步，将平直影响公司的出产成本和毛 利率，公司若不可通过相应提高居品价钱、本领工艺创新等方式灵验地转嫁成本， 将会对公司的盈利水平带来不利影响。 苏州可川电子科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书    （二）财务风险 远隔为 10,376.22 万元、15,848.27 万元、9,533.08 万元及 5,719.19 万元。2024 年 市集竞争加重、行业政策不利变化、下流行业景气度谴责、原材料价钱大幅波动 以过火他对出产谋略变成首要不利影响的情形，将对公司谋略功绩产生较大不利 影响。    讲述期内，公司抽象毛利率远隔为 26.29%、27.25%、21.75%及 19.95%，总 体呈下落趋势。公司居品主要为定制化居品，其毛利率受消费电子和新能源行业 发展情况、市集供需关系、客户结构、原材料市集价钱、具体订单、竞争敌手销 售策略等多种因素影响。    销售价钱方面，公司部分居品因居品质命周期、调价等因素利润空间相对较 小；收入结构方面，跟着新能源电板功能性器件业务的连接放量，其收入占比将 有可能进一步提高，公司主营业务毛利率可能被进一步挤压；客户价钱管控及销 售策略方面，公司在保证名堂合理利润空间的基础上，适当称心客户降价需求或 匹配竞争敌手价钱，以此清闲并深化与计谋客户的协调；原材料价钱方面，上游 大批商品价钱飞腾压力将压缩公司原材料采购议价空间，进而有可能对原材料采 购价钱产生影响。    如上述因素发生连接不利变化，将对公司的毛利率水良善盈利才略产生不利 影响，公司存在毛利率下落的风险。    讲述期各期末，公司应收账款账面净额远隔 32,372.17 万元、36,754.62 万元、 及 57.67%，占比较高。自然讲述期内公司应收账款所对应客户大部分为盛名消 费电子、新能源电板的零组件出产商、制造服务商，回款情况总体邃密，大额坏 苏州可川电子科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 账可能性较小，但如果公司客户畴昔受到行业市集环境变化、本领更新及国度宏 不雅政策变动等因素的影响，谋略情况或财务现象等发生首要不利变化，公司应收 账款回款周期可能延长，坏账风险加多，从而对公司的出产谋略产生不利影响。   讲述期内，公司境外售售收入远隔为 12,701.02 万元、15,407.80 万元、8,905.25 万元及 7,831.09 万元，占主营业务收入的比例远隔为 16.98%、17.03%、12.34% 及 14.16%。畴昔若公司境外售售收入增长或东说念主民币汇率波动加大，可能导致公 司汇兑损益发生波动，对公司谋略功绩产生一定程度影响。   跟着公司业务规模的约束扩大，名堂栽植及白叟性开销规模亦随之加多。未 来跟着公司现存在建工程名堂的陆续转固以及本次募投名堂实施后永远钞票规 模进一步加多，可能使得公司钞票折旧摊销金额相应加多，从而将可能给公司未 来谋略功绩产生不利影响。   （三）本领创新风险   公司下流消费电子行业、新能源电板行业正处于连接的本领翻新和居品连接 优化阶段，行业居品普遍呈现定制化、各样化、交期短的特色，功能性器件供应 商需要依靠较强的本领研发实力对客户的居品联想、功能需求、出产历程等问题 作出快速精确的判断，快速响应客户需求，称心客户委用期限，从而告捷获取客 户并取得客户粘性。   自然公司的本领水平处于行业内较高水平，但跟着下流消费电子行业和新能 源电板行业约束发展，客户居品的更新升级、本领迭代以及客户需求的日益各样 化仍可能对公司现存居品和本领形成一定的冲击。如果公司畴昔无法对新的市集 需求、居品趋势作出正确判断，不可紧跟本领发展趋势进行提前布局，或由于研 发效率变低无法对客户需求作出快速响应，或新址品不被客户接管，公司将可能 无法连接得到客户订单，将使公司濒临本领创新的风险。 苏州可川电子科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 二、与行业联系的风险      （一）行业竞争加重的风险   公司的功能性器件居品主要服务于消费电子、新能源电板的零组件出产商、 制造服务商。我国看周详球最重要的消费电子及新能源产业链的出产制造基地之 一，其行业全体规模高大，这也给上游功能性器件行业提供了渊博的市集空间。   咫尺，功能性器件行业市集发展趋于老到，行业内企业在不同的细分界限、 销售区域和终局客户领有各自的竞争上风。由于下流市集需求较大，具备联系技 术和出产才略的企业可能加入到该行业中来；同期，行业内企业也可能会渗入到 公司的业务细分界限，霸占公司客户份额，因此，公司濒临着一定的行业竞争风 险。      （二）国外贸易环境变化和全球产业转化的风险   讲述期内，公司居品平方应用于苹果、三星等终局品牌。依托高大的市集需 求后劲、完备的制造业产业配套资源以及东说念主力成本上风，我国已成为全球最重要 的消费电子及新能源产业链的出产制造基地之一。比年来，跟着国外贸易环境变 化以及中国东说念主力成本上风的徐徐邋遢，全球产业链出现从中国向越南、印度等其 他国度转化的情况。如果畴昔国外贸易环境进一步变化，关税等居品出口成本进 一步加多,或者我国内需市集和老到的产业链和产业集群架构无法完全抵消东说念主力 成本上升的影响，则苹果等产业链存在向越南、印度等其他国度进一步转化的可 能，进而对公司的业务发展以及平直客户的珍惜等产生一定影响。   畴昔，如公司无法连接维系现存客户关系或实时休养产业布局，将可能对公 司功绩变成不利影响。 三、其他风险      （一）召募资金投资名堂的风险   本次刊行召募资金投资于锂电板新式复合材料名堂（一期），该名堂拟围绕 公司业务发展计谋及客户需求开展消费电子及新能源界限覆信籍流体联系锂电 池材料的出产、研发和销售，是公司现存锂电板材料业务的蔓延，本次募投名堂 苏州可川电子科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 所出产居品为公司讲述期内尚未批量出产及销售的新址品，联系居品产能联想主 要勾通公司对上述居品市集需求预测、公司预期可能竣事的市集份额等因素抽象 确定。如畴昔新址品订单及市集销售不足预期，公司募投名堂将濒临产能消化风 险。   本次募投名堂的实施和效益产生均需一定时间，因此从名堂实施、完工、达 产以至最终的居品销售等均存在不确定性。若在募投名堂实施过程中，宏不雅经济、 产业政策、市集环境等发生首要不利变化，本次募投名堂所出产居品本领蹊径发 生首要更迭，下流需求增长缓慢，公司市集开拓成效欠安，所处行业竞争加重， 本次募投名堂所出产居品毛利率下落以过火他不利的因素出现，都可能对公司募 投名堂的预期效益变成不利影响。      （二）与本次可转债联系的风险   公司股票价钱的波动不仅受其盈利水良善发展长进的影响，而且受国度宏不雅 经济政策休养、金融政策的调控、股票市集的投资步履、投资者的情愫预期等诸 多因素的影响。如果因公司股票价钱走势低迷或可转债持有东说念主的投资偏好等原因 导致可转债到期未能竣事转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应 加多公司的资金职守和出产谋略压力。   本次刊行可转债聘用固定利率，在可转债存续期内，如果市集利率上升，可 转债的市集价值可能会相应谴责，从而使投资者遭遇损失。因此，公司特地提醒 投资者隆重市集利率的波动可能引起可转债市集价值变动的风险，以幸免或减少 损失。   在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。 此外，在可转债触发还售条件时，若投资者愚弄回售权，则公司将在短时间内面 临较大的现款开销压力。因此，若公司谋略行动未达到预期讲述，将不可从预期 苏州可川电子科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 的还款来源得到足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付以及投 资者回售时的承兑才略。   可转债是一种具有债券秉性且赋有股票期权的搀杂性证券，其票面利率平方 低于可比公司债券的票面利率，转股期内可能出现正股价钱低于转股价钱的情形。 可转债二级市集价钱受市集利率、债券剩余期限、转股价钱、正股价钱、赎回条 款、回售条件、向下修正条件以及投资者的预期等多重因素影响，因此，可转债 在上市交易、转股等过程中，存在着价钱波动，甚而低于面值的风险，从而可能 使投资者濒临一定的投资风险，甚而发生投资损失。   在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权漠视转股 价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。修正后的转股价钱应不低于该 次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的 交易均价之间的较高者。   可转债存续期内，在称心可转债转股价钱向下修正条件的情况下，公司董事 会将基于公司的履行情况、股价走势、市集因素等多重计议，不漠视或者漠视与 投资者预期不同的转股价钱向下修正决策。因此，畴昔在触及转股价钱向下修正 条件时，转股价钱是否向下修正存在不确定性的风险。   此外，在称心可转债转股价钱向下修正条件的情况下，即使公司董事会漠视 转股价钱向下休养决策且决策经股东大会审议通过，仍存在转股价钱修正幅度不 确定、股票价钱仍低于向下修正后的转股价钱的风险。因此，转股价钱向下修正 的幅度也存在不确定性。提请投资者关注联系风险。   本次可转债成就了有条件赎回条件：在本次刊行的可转债转股期内，如果公 司股票一语气三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价钱 的 130%（含 130%），或本次刊行的可转债未转股余额不足 3,000.00 万元时，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转 苏州可川电子科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 债。   可转债的存续期内，在联系条件称心的情况下，如果公司愚弄了上述有条件 赎回条件，可能促使本次可转债的投资者提前转股，从而导致投资者濒临投资期 限镌汰、丧失畴昔预期利息收入的风险。   公司本次刊行的可转债也曾中诚信评级，其中公司主体信用等第为 AA-，本 次可转债信用等第为 AA-，评级预测为清闲。在本次刊行可转债存续期限内，评 级机构将连接关注公司谋略环境的变化、谋略或财务现象的首要事项等因素，出 具追踪评级讲述。如果由于公司外部谋略环境、自身或评级圭臬变化等因素，导 致本次刊行可转债的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投 资东说念主的利益产生一定的影响。   本次向不特定对象刊行的可转折公司债券无任何担保。如果本次刊行的可转 债存续期间发生严重影响公司谋略功绩和偿债才略的事件，本次可转债可能因未 提供担保而增大风险。   本次募投名堂将在可转债存续期内逐步为公司带来经济效益。本次刊行后， 若投资者在转股期内转股，在因转股和财务计量方式等导致公司总股本和净钞票 均加多的情况下，如果公司净利润的增长幅度小于总股本和净钞票的增长幅度， 每股收益和加权平均净钞票收益率等目的将出现一定幅度的下落，本次召募资金 到位后公司即期讲述（每股收益、净钞票收益率等财务目的）存在被摊薄的风险。 苏州可川电子科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                  第四节 刊行东说念主基本情况 一、本次刊行前股本总额及前十名股东持股情况      截止 2024 年 9 月 30 日，公司股本总额为 134,848,000 股，其中前十名股东 情况如下表所示：                  股份数目         持股        限售股份数         质押、符号       股东称号                                                    股东性质                   （股）         比例         量（股）         或冻结情况 朱春华              49,000,000   36.34%     49,000,000     无     境内自然东说念主 施惠庆              44,884,000   33.28%     44,884,000     无     境内自然东说念主 江苏兆信私募基金经管 有限公司－兆信远看 13      3,122,996    2.32%              -     无     其他 号私募证券投资基金 壹翊投资              1,958,600    1.45%              -     无     其他 泓珅精豫              1,680,000    1.25%              -     无     其他 赵建平               1,600,000    1.19%              -     无     境内自然东说念主 东吴东说念主寿保障股份有限 公司－自有资金 江苏兆信私募基金经管 有限公司－兆信纠合 1       1,188,806    0.88%              -     无     其他 号私募证券投资基金 朱洪元                926,856     0.69%              -     无     境内自然东说念主 朱婧                 900,060     0.67%              -     无     境内自然东说念主        悉数       106,482,346   78.98%     93,884,000     - 注：截止 2024 年 9 月 30 日，苏州可川电子科技股份有限公司回购专用证券账户回购公司股 份 1,717,096 股，占公司总股本的 1.27%。 二、组织结构和对其他企业重要权益投资情况      （一）公司组织结构图      公司已凭据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、律例和表肆意文献的 端正和《公司司法》的要求建立和完善了组织结构。      截止本召募诠释书签署日，公司组织结构如下图所示： 苏州可川电子科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书      公司栽植股东大会、董事会以及监事会。公司的最高权力机构为股东大会； 董事会是公司常设决策和经管机构，对股东大会负责；董事会下设董事会文告、 提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会，董事会文告下设证券部，审计 委员会下设审计部；监事会是公司的监督机构，对股东大会负责；首席执行官（总 司理）负责公司日常谋略行动，执行董事会的决议；总裁、副总裁摊派公司其他 各业务部门；公司设有市集营运中心、居品研发中心、出产部、品质经管部、物 料控制中心、行政经管部、财务部等里面职能部门。      公司各职能部门简介如下： 序号   部门称号                      主要职能             年度、季度、月度销售野心；      市集营运       中心             本领文献的制作及完善，保证出产顺利进行；      居品研发       中心             合品质经管部处理与居品联系的客户投诉事宜；             需求； 苏州可川电子科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 序号    部门称号                      主要职能              产成本；              析搜检，治理和完善联系经管轨制及联系部门处事的交流协调。       品质经管   情况；监督协助出产部门质料主义达成；处理居品质料畸形及品申斥题         部    的客户投诉；              应渠说念开发，寻找及格供应商；       物料控制        中心              出产控制联系功课事项；       行政经管         部              实施的灵验性进行检验和评估；              所响应的财务收支及联系的经济行动的正当性、合规性、真确性和完好              性进行审计，包括但不限于财务讲述、功绩快报、自愿表露的预测性财              务信息等；              要内容，并在里面审计过程中合理关注和检验可能存在的作弊步履。      （二）公司对其他企业的重要权益投资情况      截止本召募诠释书签署日，公司重要子公司为裕正科技和可川淮安，基本信 息如下：      苏州可川电子科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 序                                                                     主要出产      上市公司     公司简称       成当场间            注册老本       实收老本           主要业务 号                                                                      谋略地      持股比例           公司重要子公司裕正科技和可川淮安最近一年主要财务数据如下：      序号    公司简称                     总钞票（万元）             净钞票（万元）         营业收入（万元） 净利润（万元）      注：上述 2023 年末及 2023 年度财务数据经中审众环管帐师审计。      三、控股股东、履行控制东说念主基本情况及上市以来的变化情况           （一）控股股东、履行控制东说念主的基本情况           （1）公司控股股东、履行控制东说念专揽股情况           截止本召募诠释书签署日，朱春华平直持有公司 4,900.00 万股股票，占本次      刊行前公司股本总额的 36.34%，为公司第一大股东，任公司董事长、首席执行      官（总司理）；施惠庆平直持有公司 4,488.40 万股股票，占本次刊行前公司股本      总额的 33.28%，为公司第二大股东，任公司董事、总裁。朱春华和施惠庆悉数      平直持有公司 9,388.40 万股，悉数平直持股比例为 69.62%。           （2）公司控股股东、履行控制东说念主一致行动公约签署情况           ①2018 年 4 月 24 日，朱春华、施惠庆矍铄了《苏州可川电子科技股份有限      公司一致行动公约》（以下简称“原公约”），主要商定如下：           “I、在公司首要事项决策过程中，保持一致行动，公司首要事项的范围包      括凭据公司司法端正应由其股东会/股东大会决策的事项；向股东会/股东大会/      董事会愚弄各项议案的提案权；公司董事会决议交由股东会/股东大会进行决策      的事项；愚弄董事、监事候选东说念主提名权；法律律例要求应由其股东会/股东大会      决策的事项。 苏州可川电子科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书   II、釆取一致行动的方式及纠纷治理机制为：向公司股东会/股东大会/董事 会漠视议案/提名董事、监事候选东说念主之前应见知另一方，并与另一方就议案内容/ 董事、监事候选东说念主名单、第（1）项所述事项、受托东说念主的表决意见协商一致后方 可矜重漠视；如果两边对前述事项经协商仍无法达成一问候见，则两边痛快表决 时以朱春华的意见为准。   III、两边平直、盘曲持有公司股权/股份期间，除不错将其持有的全部或部 分股权/股份的表决权委用给另一方愚弄外，不将其持有的全部或部分股权/股份 的表决权通过相信、托管或其他任何方式交由第三方愚弄。   IV、若一方拟对外转让公司股权/股份，应取得另一方预先书面痛快并确保 受让方书面承诺赓续受公约下条件的收敛，不然，其在同等条件（指价钱、付款 安排）下应优先将持有的公司股权/股份转让给另一方或其指定的第三方。   V、公约自两边署名/盖印之日起奏效，灵验期 5 年。”   ②2020 年 10 月 1 日，朱春华、施惠庆签署了《苏州可川电子科技股份有限 公司一致行动公约之补充公约》（以下简称“补充公约”）                          ，具体商定如下：   “I、在公司股票上市之日起，投诚中国证监会、上海证券交易所及联系部 门对上市公司股票禁售期的端正以及各自作出的对于股票锁依期的承诺。在禁售 期及自愿锁依期届满后，两边将严格投诚法律、律例、表肆意文献、中国证监会 及上海证券交易所对于转让上市公司股票的限定性端正。   II、补充公约自两边签署之日起奏效。在公司股票上市之日起 36 个月期间 届满前，两边均不得退出一致行动关系或澌灭原公约及补充公约。原公约与补充 公约的商定有冲突之处，以补充公约商定的内容为准；补充公约未商定的内容， 原公约有商定的以原公约商定为准，原公约莫得商定的由两边另行协商并签署补 充公约。”   综上，上述一致行动东说念主公约过火补充公约商定朱春华和施惠庆在愚弄各项涉 及股东权利、董事权利以及日常出产谋略、经管过火他首要事项决策等诸方面保 持一致，并明确了发生意见不对或纠纷时的治理机制，因此，朱春华和施惠庆为 公司的控股股东、履行控制东说念主。 苏州可川电子科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书   朱春华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 5 月出身，本科学历。 历任金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司出产本领员，华胤钢结构工程（昆山） 有限公司业务员，创维营销执行董事，昆山宇成电子有限公司业务司理，苏州诚 泽业务司理，昆山山地电子工业有限公司执行董事，元江金属执行董事、总司理， 可川有限执行董事、总司理。现任贝倪商务监事，可川科技董事长、首席执行官 （总司理）。   施惠庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 10 月出身，本科学历。 历任苏州工业园区艾想科技有限公司业务员，普利明（苏州）电子科技有限公司 业务司理，贝迪科技（无锡）有限公司区域业务司理，山地国外有限公司董事， 昆山山地电子工业有限公司监事，东莞可川精密电子科技有限公司执行董事、可 川有限监事。现任元江金属监事，苏州诚泽执行董事，裕正科技执行董事、总经 理，可川科技董事、总裁。   截止本召募诠释书签署日，公司控股股东、履行控制东说念主平直或盘曲持有公司 的股份不存在质押情况。   截止本召募诠释书签署日，除可川科技过火控股子公司外，公司控股股东、 履行控制东说念主对其他企业的投资情况如下： 企业称号                      投资情况 苏州诚泽   倪静青（朱春华之妃耦）及施惠庆远隔持有 50%股权；施惠庆担任执行董事 元江金属   朱春华及施惠庆远隔持有 32%股权，施惠庆担任监事 创维营销   朱春华持有 60%股权并担任执行董事 贝倪商务   朱春华持有 50%股权并担任监事   （二）公司上市以来控股股东、履行控制东说念主的变化情况   公司控股股东、履行控制东说念主自 2022 年 10 月首发上市以来未发生变更。 苏州可川电子科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 四、重要承诺事项过火履行情况   （一）公司及联系主体讲述期内及过往作出的重要承诺过火履行情况   公司、控股股东、履行控制东说念主以及公司董事、监事、高级经管东说念主员、其他核 心东说念主员已作出的重要承诺过火履行情况参见公司已于 2024 年 8 月 29 日在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）表露的《苏州可川电子科技股份有限公司   截止本召募诠释书签署日，公司及联系主体未出现拒抗上述承诺的情形。   （二）本次刊行联系的承诺事项   （1）公司对于应酬本次刊行摊薄即期讲述选定的主要措施   为谴责本次刊行摊薄即期讲述的影响，公司将凭据《国务院对于进一步促进 老本市集健康发展的几许意见》（国发201417 号）、《国务院办公厅对于进一步 加强老本市集中小投资者正当权益保护处事的意见》（国办发2013110 号）、中 国证监会《对于首发及再融资、首要钞票重组摊薄即期讲述联系事项的指导意见》 （证监会公告201531 号）的联系端正拟选定如下措施：   ①积极实施本次募投名堂，进步公司盈利水良善抽象竞争力   本次召募资金投资名堂投向锂电板材料业务的蔓延产业，适应公司畴昔发展 计谋，有益于提高公司的连接盈利才略及市集竞争力。公司董事会对召募资金投 资名堂进行了充分的论证，在召募资金到位后，公司将积极推动募投名堂的实施， 积极拓展市集，进一步提高收入水良善盈利才略。   ②加强召募资金经管，确保召募资金法度和灵验使用   公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市司法》等法律、 律例、表肆意文献及《苏州可川电子科技股份有限公司司法》的端正制定了《募 集资金经管轨制》，对召募资金的专户存储、使用、投向变更、经管和监督进行 了明确的端正。为保障公司法度、灵验的使用召募资金，本次召募资金到账后， 公司董事会将连接监督公司对召募资金进行专项存储、保障召募资金按照端正用 于指定的投资名堂、配合监管银行和保荐机构对召募资金使用的检验和监督，以 苏州可川电子科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 保证召募资金合理法度使用，合理预防召募资金使用风险。   ③积极进步公司中枢竞争力，法度里面轨制   公司将接力于于进一步巩固和进步公司中枢竞争上风、拓宽市集，加大研发投 入，扩大居品与本领最初上风，接力竣事收入水平与盈利才略的双重进步。公司 将加强企业里面控制，判辨企业管控遵守，全面灵验地控制公司谋略和管控风险， 进步谋略效率和盈利才略。   ④优化利润分配轨制，强化投资者讲述机制   公司为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、连接、清闲的分成机制， 加多利润分配决策透明度、珍惜公司股东利益，凭据中国证监会《对于进一步落 实上市公司现款分成联系事项的见知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现款分成》等联系文献端正，勾通公司履行情况，明确了公司利润分配尤其是现 金分成的具体条件、比例、分配神色和股票股利分配条件等，完善了公司利润分 配的决策机制和利润分配政策的休养原则，制定了公司畴昔三年（2025-2027 年） 股东讲述规划。   本次刊行完成后，公司将严格执行利润分配政策，在适应利润分配条件的情 况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者连接、清闲、科学的讲述， 从而切实保护公众投资者的正当权益。   ⑤约束完善公司治理，为公司发展提供轨制保障   公司将严格受命《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法 规和表肆意文献的要求，约束优化治理结构、加强里面控制：确保股东大概充分 愚弄权利；确保董事会大概按照法律、律例和公司司法的端正愚弄权利，作出科 学、连忙和严慎的决策；确保孤立董事大概崇拜履行职责，珍惜公司全体利益， 尤其是中小股东的正当权益；确保监事会大概孤立灵验地愚弄对董事、高级经管 东说念主员及公司财务的监督权和检验权，为公司发展提供轨制保障。   公司提醒投资者，公司制定的填补讲述措施不等于对公司畴昔利润作念出保证， 投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策变成损失的，公司不承 担抵偿处事。 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书   （2）公司控股股东、履行控制东说念主、董事、高级经管东说念主员对公司填补讲述措 施大概得到切实履行所作念出的承诺   ①公司控股股东、履行控制东说念主的承诺   为确保公司填补措施大概得到切实履行，公司控股股东、履行控制东说念主作出如 下承诺：   “I、本东说念主承诺不越权干扰公司谋略经管行动，不侵占公司利益。   II、自本承诺出具日至公司本次刊行实施完了前，若证券监管部门作出对于 填补讲述措施过火承诺的其他新的监管端正的，且本承诺不可称心证券监管部门 该等端正时，本东说念主承诺届时将按照证券监管部门的最新端正出具补充承诺。   III、本东说念主承诺切实履行公司制定的联系填补讲述措施以及本东说念主对此作出的有 关填补讲述措施的承诺，若违抗承诺给公司或者股东变成损失的，本东说念主好意思瞻念照章 承担补偿处事。   看成填补讲述措施联系处事主体之一，若本东说念主违抗上述承诺或拒不履行上述 承诺，本东说念主痛快按照证券监管部门按照其制定或发布的联系端正、司法，对本东说念主 作出联系处罚或选定相应的监管措施。”   ②公司董事、高级经管东说念主员的承诺   为确保公司填补措施大概得到切实履行，公司全体董事、高级经管东说念主员作出 如下承诺：   “I、本东说念主承诺赤诚、辛勤地履行职责，珍惜公司和全体股东的正当权益。   II、本东说念主承诺不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不采 用其他方式毁伤公司利益。   III、本东说念主承诺对本东说念主的职务消费步履进行收敛。   IV、本东说念主承诺不动用公司钞票从事与其履行职责无关的投资、消费行动。   V、本东说念主承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与公司填补讲述 措施的执行情况相挂钩。   VI、如果公司拟实施股权激励，本东说念主承诺拟公布的公司股权激励的行权条件 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 与公司填补讲述措施的执行情况相挂钩。   VII、自本承诺出具日至公司本次刊行实施完了前，若证券监管部门作出关 于填补讲述措施过火承诺的其他新的监管端正的，且本承诺不可称心证券监管部 门该等端正时，本东说念主承诺届时将按照证券监管部门的最新端正出具补充承诺。   VIII、本东说念主承诺切实履行公司制定的联系填补讲述措施以及本东说念主对此作出的 联系填补讲述措施的承诺，若违抗承诺给公司或者股东变成损失的，本东说念主好意思瞻念依 法承担补偿处事。   看成填补讲述措施联系处事主体之一，若本东说念主违抗上述承诺或拒不履行上述 承诺，本东说念主痛快按照证券监管部门按照其制定或发布的联系端正、司法，对本东说念主 作出联系处罚或选定相应的监管措施。” 及投诚短线交易联系端正的承诺   公司持股 5%以上股东及公司董事、监事、高级经管东说念主员等于否参与本次可 转债刊行认购事宜出具了联系承诺，具体如下：   “（1）若本东说念主在本次刊行可转折公司债券认购之日起前六个月存在股票减持 情形，本东说念主承诺将不参与本次可转折公司债券的认购，亦不会委用其他主体参与 本次可转债刊行认购；   （2）若本东说念主在本次刊行可转折公司债券认购之日起前六个月不存在股票减 持情形，本东说念主将凭据市集情况决定是否参与本次可转折公司债券的认购，若认购 告捷则本东说念主承诺将严格投诚联系法律律例对短线交易的要求，自本次刊行可转折 公司债券认购之日起至本次可转折公司债券刊行完成后六个月内不减持公司股 票及认购的本次可转折公司债券；   （3）本东说念主保证本东说念主之妃耦、父母、子女将严格投诚短线交易的联系端正；   （4）本东说念主自愿作出上述承诺，并自愿接管本承诺的收敛。若本东说念主违抗上述 承诺平直或盘曲减持公司股份或可转债的，因此所得收益全部归公司整个，并依 法承担由此产生的法律处事；   （5）若本承诺函出具之后适用的联系法律、律例、表肆意文献、政策及证 苏州可川电子科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 券监管机构的要求发生变化的，本东说念主承诺将自动适用变更后的联系法律、律例、 表肆意文献、政策及证券监管机构的要求。” 五、公司现任董事、监事、高级经管东说念主员过火他中枢东说念主员情况      （一）现任董事、监事、高级经管东说念主员及中枢本领东说念主员的基本情况      截止本召募诠释书签署日，公司董事会成员共 7 名，其中 3 名为孤立董事， 公司现任董事基本情况如下：  序号     姓名          任职                 性别          任期      公司董事简历如下：      （1）朱春华先生，个东说念主简历参见本召募诠释书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“三、控股股东、履行控制东说念主基本情况及上市以来的变化情况”之“（一）控 股股东、履行控制东说念主的基本情况”之联系内容。      （2）施惠庆先生，个东说念主简历参见本召募诠释书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“三、控股股东、履行控制东说念主基本情况及上市以来的变化情况”之“（一）控 股股东、履行控制东说念主的基本情况”之联系内容。      （3）许晓云先生，1983 年 12 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。历任景嘉电子绝缘材料（昆山）有限公司课长，昆山宇成电子有限公司 业务司理，昆山速烽电子材料科技有限公司司理，苏州诚泽总监，可川有限副总 司理。现任可川科技董事、副总裁。      （4）陈华女士，1979 年 10 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 学历。历任苏州佳世达光电有限公司采购附近，贝迪科技（无锡）有限公司国外 苏州可川电子科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 采购中心司理、中国区采购司理、可川有限采购总监。现任可川科技董事、采购 总监。      （5）杨瑞龙先生，1957 年 5 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，经济 学博士，中国东说念主民大学一级教诲、博士生导师，陶冶部“长江学者奖励野心”特 聘教诲（2005），国度东说念主事部“百千万东说念主才工程”国度级东说念主选，北京市“有杰出 孝敬的科学、本领、经管大师”。曾任中国东说念主民大学经济学院院长。现任陶冶部 经济学教学指导委员会副主任委员，国民银行（中国）有限公司孤立董事。现任 可川科技孤立董事。      （6）肖建先生，1974 年 10 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，博士 学历。曾接事于苏州市政府办公室。现任苏州科技大学马克想主义学院副教诲、 昆山鸿仕达智能科技股份有限公司孤立董事。现任可川科技孤立董事。      （7）刘建峰先生，1985 年 8 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 学历、注册管帐师、江苏省管帐领军东说念主才、入选 2023 年度财政部高级次财会东说念主 才陶冶进步工程（中后生东说念主才培养-企业班）。历任江苏公证天业管帐师事务所（特 殊普通结伴）名堂司理，江阴澄星实业集团有限公司集团财务部副部长，深圳市 首骋新材料科技有限公司财务总监，无锡锐泰节能系统科学有限公司副总司理、 财务总监，江西亚中电子科技股份有限公司副总司理。现任联仕新材料（苏州） 股份有限公司副总司理、财务总监，江苏三联生物工程股份有限公司孤立董事， 可川科技孤立董事。      截止本召募诠释书签署日，公司监事会成员共 3 名，公司现任监事基本情况 如下：  序号      姓名         任职               性别           任期      公司监事简历如下：      （1）全赞芳女士，1979 年 3 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，中专 苏州可川电子科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 学历。历任昆山绮丽华油墨涂料有限公司采购司理，昆山亿好意思油墨有限公司行政 及采购司理，奇卡胶橡塑部件（昆山）有限公司采购司理，可川有限行政司理， 昆山全润电子材料有限公司执行董事兼总司理。现任可川科技监事会主席、行政 司理。      （2）张艺阳女士，1999 年 1 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。历任苏州科能陶冶科技有限公司锻练。现任可川科技财务部出纳、公司监 事。      （3）倪诗佳女士，1996 年 3 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历。曾任可川有限行政经管部职工。现任可川科技职工代表监事、行政经管部 职工。      截止本召募诠释书签署日，公司高级经管东说念主员共 5 名，基本情况如下：  序号      姓名          任职             性别          任期      公司高级经管东说念主员简历如下：      （1）朱春华先生，个东说念主简历参见本召募诠释书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“三、控股股东、履行控制东说念主基本情况及上市以来的变化情况”之“（一）控 股股东、履行控制东说念主的基本情况”之联系内容。      （2）施惠庆先生，个东说念主简历参见本召募诠释书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“三、控股股东、履行控制东说念主基本情况及上市以来的变化情况”之“（一）控 股股东、履行控制东说念主的基本情况”之联系内容。      （3）许晓云先生，个东说念主简历参见本召募诠释书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“五、公司现任董事、监事、高级经管东说念主员过火他中枢东说念主员情况”之“（一） 现任董事、监事、高级经管东说念主员及中枢本领东说念主员的基本情况”之“1、董事基本 苏州可川电子科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 情况”之联系内容。      （4）张郁佳先生，1975 年 5 月出身，中国台湾籍，硕士磋议生学历。历任 正崴精密工业股份有限公司专案附近，宏达国外电子股份有限公司研发附近，位 速科技股份有限公司协理，可川有限副总司理。现任可川科技副总裁。      （5）周博女士，1982 年 7 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，注册管帐师、中级管帐师，已取得上海证券交易所董事会文告任职阅历。曾 先后任职于昆山凌达光电科技有限公司、百胜中国控股有限公司、瑞华管帐师事 务所（特殊普通结伴）、利安达管帐师事务所（特殊普通结伴）、大信管帐师事务 所（特殊普通结伴）、江苏三意楼宇科技股份有限公司等企业。2020 年 8 月起就 职于可川科技财务部，现任可川科技财务总监、董事会文告。      截止本召募诠释书签署日，公司中枢本领东说念主员共 3 名，基本情况如下：  序号       姓名                  任职             性别      公司中枢本领东说念主员简历如下：      张郁佳先生，个东说念主简历参见本召募诠释书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“五、 公司现任董事、监事、高级经管东说念主员过火他中枢东说念主员情况”之“（一）现任董事、 监事、高级经管东说念主员及中枢本领东说念主员的基本情况”之“3、高级经管东说念主员基本情 况”之联系内容。      邢正辉先生，1985 年 6 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 历任临安科技（苏州）有限公司本领员，苏州凯锋电子有限公司工程附近，苏州 合福科技有限公司工程附近，安徽云中光电科技有限公司工程司理，可川有限工 程司理。现任可川科技中枢本领东说念主员、居品研发中心司理。      拍浮先生，1986 年 10 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任苏州安洁科技股份有限公司工程师，鸿诠电子科技（昆山）有限公司工程课 长，可川有限工程司理。现任可川科技中枢本领东说念主员、居品研发中心司理。 苏州可川电子科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书   （二）现任董事、监事、高级经管东说念主员及中枢本领东说念主员的对外兼职情况   公司现任董事、监事、高级经管东说念主员及中枢本领东说念主员在除公司过火子公司以 外的其他单元兼职/任职情况如下： 姓名       身份             兼职/任职企业称号              兼职/任职职务       董事长、首席执              贝倪商务                  监事 朱春华       行官（总司理）              创维营销                 执行董事                            苏州诚泽                 执行董事 施惠庆     董事、总裁                            元江金属                  监事                    国民银行（中国）有限公司                 孤立董事                                              国度一级教诲、校务 杨瑞龙     孤立董事             中国东说念主民大学              委员会副主任、博士                                                 生导师                    陶冶部经济学教学指导委员会                副主任委员                   联仕新材料（苏州）股份有限公司            副总司理、财务总监 刘建峰     孤立董事                   江苏三联生物工程股份有限公司                孤立董事                   昆山鸿仕达智能科技股份有限公司               孤立董事 肖建      孤立董事                                  马克想主义学院副                          苏州科技大学                                                  教诲   除上述情形外，公司董事、监事、高级经管东说念主员及中枢本领东说念主员不存在其他 兼职/任职情况。上述东说念主员兼职/任职不影响其在公司履行的职责，对公司的出产 谋略也不会产生不利影响。   （三）现任董事、监事、高级经管东说念主员及中枢本领东说念主员领取薪酬情况   公司现任董事、监事、高级经管东说念主员及中枢本领东说念主员最近一年从公司得到的 税前酬报情况如下：   姓名             现任职位              2023年度从公司领取的薪酬情况（万元）   朱春华      董事长、首席执行官（总司理）                             173.55   施惠庆            董事、总裁                                172.35   许晓云           董事、副总裁                                 98.37   陈华            董事、采购总监                                48.28   杨瑞龙            孤立董事                                      -   肖建             孤立董事                                      -   刘建峰            孤立董事                                      - 苏州可川电子科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书       姓名                  现任职位                2023年度从公司领取的薪酬情况（万元）       全赞芳                监事会主席                                       34.58       张艺阳                  监事                                            -       倪诗佳              职工代表监事                                         9.49       周博          董事会文告、财务总监                                         49.48       张郁佳         副总裁、中枢本领东说念主员                                        121.86                  居品研发中心司理、中枢本领       邢正辉                                                            34.57                       东说念主员                  居品研发中心司理、中枢本领       拍浮                                                             31.16                       东说念主员                   悉数                                                773.69 注：上表统计口径为公司现任董事、监事、高级经管东说念主员及中枢本领东说念主员 2023 年度全年从 公司领取的税前薪酬。杨瑞龙、肖建、刘建峰 2024 年起担任公司孤立董事；张艺阳 2024 年起入职公司，因此，2023 年未在公司领薪。       （四）现任董事、监事、高级经管东说念主员及中枢本领东说念主员持有公司股份情况       截止 2024 年 9 月 30 日，公司现任董事、监事、高级经管东说念主员、中枢本领东说念主 员平直持有公司股份情况如下：  序号         称号                  身份                持股数目（万股）        持股比例                     悉数                                 9,388.40    69.62%       除上述情况外，公司现任董事、监事、高级经管东说念主员及中枢本领东说念主员不存在 其他平直持有刊行东说念主股份的情况。       （五）公司董事、监事、高级经管东说念主员讲述期内的变动情况             期间                       董事会成员                   变动原因                           朱春华、施惠庆、许晓云、金昌伟、                           贝政新、王世文、王亮亮                           朱春华、施惠庆、许晓云、金昌伟、                           杨瑞龙、肖建、刘建峰                           朱春华、施惠庆、许晓云、陈华、 金昌伟辞任，选举陈华                           杨瑞龙、肖建、刘建峰          为董事 苏州可川电子科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书          期间                   监事会成员                变动原因          期间                  高级经管东说念主员                 变动原因                          朱春华担任首席执行官（总司理），                          施惠庆担任总裁，许晓云、张郁佳担                          任副总裁，蒋宇担任董事会文告、财                          务总监                          朱春华担任首席执行官（总司理），        蒋宇辞任董事会秘                          施惠庆担任总裁，许晓云、张郁佳担        书、财务总监，聘任                          任副总裁，周博担任董事会文告、财        周博为董事会文告、                          务总监                       财务总监     公司董事、监事及高级经管东说念主员的上述变动履行了必要的法律措施，适应相 关法律、律例和《公司司法》的端正，未对公司的出产谋略变成首要不利影响。     （六）公司董事、高级经管东说念主员过火他职工的激励情况 资金以聚合竞价交易方式回购公司股份，回购股份拟用于股权激励或职工持股计 划，回购价钱不杰出 50 元/股（含），回购的资金总额不低于 5,000 万元（含）且 不杰出 10,000 万元（含），回购实施期限为自公司董事会审议通过该回购股份方 案之日起 12 个月内，经 2023 年年度权益分配除权除息后，上述股份回购价钱调 整为不杰出 35.36 元/股（含）。2025 年 2 月，经公司第三届董事会第五次会议审 议通过，公司将回购价钱由“不杰出 35.36 元/股”休养为“不杰出 55 元/股”。     截止本召募诠释书签署日，上述股份回购尚未实施完了，公司尚未矜重制定 或实施上述股权激励或职工持股野心。 苏州可川电子科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 六、公司所处行业基本情况      （一）公司所处行业分类      公司主要从事功能性器件的联想、研发、出产和销售，公司的电板类功能性 器件业务聚焦于消费电子电板和新能源能源电板两大界限，居品平方应用于智能 手机、平板电脑等消费电子和新能源汽车的电芯及电板包；同期，公司为全球知 名的条记本电脑制造服务商提供多品类、多批次、定制化的结构类功能性器件， 主要应用于条记本电脑的结构件模组中。凭据中国证监会发布的《上市公司行业 统计分类与代码》（JR/T0020-2024），公司所处行业类别为“C39 诡计机、通讯 和其他电子开导制造业”。凭据《国民经济行业分类 GB/T4754-2017》，公司所处 行业为“诡计机、通讯和其他电子开导制造业”（分类代码 C39）。      （二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化      公司所处行业的附近部门为工信部，其主要职责为拟订实实行业规划、产业 政策和圭臬，监测工业行业日常运行，推动首要本领装备发展和自主创新，经管 通讯业，指导鼓励信息化栽植，协调珍惜国度信息安全等。      中国电子企业协会为本行业的自律性行业组织，主要负责为政府附近部门制 定产业改换休养规划、发展计谋、产业政策和律例提供建议；组织电子企业开展 国外经济本领交流行动；组织电子企业培训等。      公司下搭客户为消费电子及新能源汽车界限的终局品牌商、组件出产商及制 造服务商，下流行业为消费电子行业及新能源汽车行业，下流行业的产业政策对 公司过火所属行业有一定影响。比年来，本行业及消费电子、新能源汽车行业主 要法律律例和产业政策如下： 序号    发布时间         文献称号       发布机构              联系内容                      功能性器件界限主要法律律例及政策                                          新式电子元器件（片式元器件、电力电                   《产业结构休养          月                      委        感器、新式机电元件、高频微波印制电                     年本）》                                          路板、高速通讯电路板、柔性电路板、 苏州可川电子科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 序号    发布时间          文献称号         发布机构              联系内容                                             高性能覆铜板等）制造、电子居品用材                                               料属于“荧惑类”名堂界限。                                             强化产业基础质料相沿。聚焦产业基础                                             质料短板，分行业实施产业基础质料提                                             升工程，加强重心界限产业基础质料攻                                   中共中       关，竣事工程化突破和产业化应用。开                   《质料强国栽植                     摘要》                                    院        应用考证，提高材料质料清闲性、一致                                             性、适用性水平。改进基础零部件与元                                             器件性能目的，进步可靠性、长久性、                                                    先进性。                                             重心推广智能终局市集，对准智妙手                                             机、穿着式开导、无东说念主机、VR/AR 开导、                   《基础电子元器                                             环境监测开导等智能终局市集，推动微                   件产业发展行动                   野心（2021-2023                                             微型射频滤波器、微型传感器、微特电                      年）》                                             机、高端锂电等片式化、微型化、轻型                                             化、柔性化、高性能的电子元器件应用。                                             推动信息本领产业迈向中高端。解救集                                             成电路、信息光电子、智能传感器、印                                             刷及柔性自满创新中心栽植，加强枢纽                   《工业和信息化                   共性本领攻关，积极鼓励创新后果的商                   部对于促进制造                   品化、产业化。加速发展 5G 和物联网                   量进步的实施意                   展，打造工业互联网平台，加强工业互                     见》                      联网新式基础设施栽植，推动枢纽基础                                             软件、工业联想软件和平台软件开发应                                             用，提高软件工程质料和麇集信息安全                                                     水平。                   《计谋性新兴产                   将新式元器件、智妙手机、手持平板电                   业重心居品和服        国度发改       脑、可穿着终局开导、其他通讯终局设                   （2016 年版）                 业重心界限。荧惑发展新式膜材料。                                             加速发展新式智妙手机和信息安全产                   《“十三五”国         月                                   光通讯器件、专用电子材料供给保障能                   业发展规划》                                                      力。                        消费电子界限主要法律律例及政策                                             落实党中央、国务院对于加力扩围实施                   《手机、平板、                                             “两新”政策的决策部署明确补贴品                   智妙腕表（手环） 商务部等                   购新补贴实施方   五部门                                             惠让利、解救各样主体参与、加速资金                      案》                                                    拨付进程。                   《对于 2025 年                优化消费品以旧换新资金分配，实施手                   加力扩围实施大        国度发改       机等数码居品购新补贴，对个东说念主消费者                   消费品以旧换新          部        数码居品（单件销售价钱不杰出 6,000                   政策的见知》                    元），按居品销售价钱的 15%给予补贴， 苏州可川电子科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 序号    发布时间          文献称号         发布机构              联系内容                                             每位消费者每类居品可补贴 1 件，每件                                                 补贴不杰出 500 元。                                             着力推动新一轮大规模开导更新和消                   《推动大规模设                                             费品以旧换新，通过解救家电销售企业                   备更新和消费品                   以旧换新行动方                                             促销行动开展包括消费电子在内的家                     案》                                                 电居品的以旧换新。                   《贯彻实施〈国                                             健全消费类电子居品圭臬体系，促进多                   家圭臬化发展纲                                  市集监管       品种、多品牌智能电子居品、挪动通讯                                   总局等       终局居品、可穿着开导等居品的互联互                    （2024—2025                                                     通。                      年）》                                             促进传统界限消费升级。依托本领和产                                             品形态创新提振手机、电脑、电视等传                   《电子信息制造                                             统电子消费，约束开释国内市集需求。                   业 2023—2024    工信部、                   年稳增长行动方         财政部                                             叠屏手机产业生态，从优化成本、改善                       案》                                             本领、加大适配等角度促进折叠屏手机                                                   生态老到。                                             加速推动电子居品升级换代、无礼解救                   《对于促进电子        国度发改       电子居品下乡、买通电子居品回收渠                     措施》            门        高质料供给体系，优化电子居品消费环                                             境，进一步清闲和扩大电子居品消费。                                             进步消费电子居品供给创新水平，利用                                             物联网、大数据、云诡计、东说念主工智能等                   《扩大和升级信                                  工信部、       本领推动电子居品智能化升级，进步手                   息消费三年行动                   野心（2018-2020                                    委        品的中高端供给体系质料，保举虚构/                      年）》                                             增强现实、超高清终局开导等居品的研                                                   发和产业化。                   《国务院对于进                   促进新式信息居品消费。升级智能化、                   一步扩大和升级                   高端化、和会化信息居品，重心发展面                   放内需后劲的指                   穿着开导、数字家庭居品等新式信息产                    导意见》                             品。                                             要重心发展面向下一代挪动互联网和                                  工信部、       信息消费的新式智妙手机、平板电脑、                   《信息产业发展                     指南》                                    委        品，进步居品的研发应用才略、产业配                                                 套才略和品牌竞争力。                       新能源汽车界限主要法律律例及政策                   《对于 2025 年                   加力扩围实施大        国度发改       提高新能源城市公交车及能源电板更                   消费品以旧换新          部         围、完善汽车置换更新补贴圭臬。                   政策的见知》 苏州可川电子科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 序号    发布时间          文献称号        发布机构                联系内容                   补贴实施笃定》       七部门        准燃油乘用车或 2018 年 4 月 30 日前（含                                            当日，下同）注册登记的新能源乘用车，                                            并购买纳入工业和信息化部《减免车辆                                            源乘用车或 2.0 升及以下排量燃油乘用                                            车，给予一次性定额补贴，进一步推动                                                新能源汽车换代更新。                                            解救扩大新能源汽车消费，进一步进步                   《汽车行业稳增                                            天下界限车辆电动化水平，组织开展新                    长处事决策        工信部等                    （2023—2024    七部门                                            先进适用车型，推动新能源汽车与能源                      年）》                                                 深度和会发展。                                            扩大新能源汽车消费。落实构建高质料                                            充电基础设施体系、解救新能源汽车下                                            乡、延续和优化新能源汽车车辆购置税                                            减免等政策。科学布局、限定超前栽植                   《规复和扩大消       国度发改       充电基础设施体系，加速换电模式推广                    费措施》           委        应用，灵验称心住户出行充换电需求。                                            推动居住区内天下充电基础设施优化                                            布局并执行住户电价磋议对充电基础                                            设施用电执行峰谷分时电价政策，推动                                               谴责新能源汽车用电成本。                   《加速鼓励充电                                            创新农村地区充电基础设施栽植运营                   基础设施栽植更       国度发改                                            珍惜模式、解救农村地区购买使用新能                                            源汽车、强化农村地区新能源汽车宣传                   车下乡和乡村振        能源局                                                  服务经管。                   兴的实施意见》                                            无礼发展绿色交通消费。无礼推广新能                                            源汽车，徐徐取消各地新能源车辆购买                                 国度发改                   《促进绿色消费                  限定，推动落实免限行、路权等解救政                    实施决策》                   策，加强充换电、新式储能、加氢等配                                   门                                            套基础设施栽植，积极鼓励车船用 LNG                                                   发展。                                            无礼发展绿色低碳产业。荧惑中央企业                   《对于鼓励中央                  霸占绿色低碳发展先机，推动计谋性新                   企业高质料发展                  兴产业和会化、集群化、生态化发展。         月                   和处事的指导意                  新能源、新材料、高端装备、新能源汽                     见》                     车、绿色环保以及航空航天、海洋装备                                                等计谋性新兴产业。                                            无礼推广新能源汽车，徐徐谴责传统燃                                            油汽车在新车产销和汽车保有量中的         月         达峰行动决策》                                            代，推广电力、氢燃料、液化自然气动                                                 力重型货运车辆。                   《中共中央对于                  发展计谋性新兴产业。加速壮大新一代         月         社会发展第十四                  高端装备、新能源汽车、绿色环保以及                   个五年规划和二                    航空航天、海洋装备等产业。 苏州可川电子科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 序号    发布时间          文献称号        发布机构              联系内容                   〇三五年远景目                    标的建议》                                            荧惑新能源汽车、能源、交通、信息通                                            信等界限企业跨界协同，围绕多元化生                                            产与各样化应用需求，通过洞开协协调                                            利益分享，打造涵盖治理决策、研发生                   《新能源汽车产                                            产、使用保障、运营服务等产业链枢纽          月         （2021—2035                                            好、创新要素汇聚的地区，判辨龙头企                      年）》                                            业带动作用，培育几许高下流协同创                                            新、大中小企业融通发展、具有国外影                                            响力和竞争力的新能源汽车产业集群，                                               进步产业链当代化水平。                                            连接进步现存居品的性能质料和安全                                 工信部、       性，进一步谴责成本，2018 年前保障高                   《促进汽车能源       国度发改       品质能源电板供应；无礼鼓励新式锂离                    动决策》         部、财政       大规模应用；着力加强新体系能源电板                                   部        基础磋议，2025 年竣事本领变革和开发                                                      测试。      （三）行业发展概况      功能性器件是指在终局居品有限空间内竣事防护、粘贴、固定、缓冲、屏蔽、 防尘、绝缘、散热等特定功能的居品。消费电子功能性器件属于非圭臬品，具有 品种多、规格型号多、个性化强、精密度高等特色，在传统机械零件无法应酬的 短促空间内竣事功能。功能性器件大概替代螺丝等传统机械零件使终局居品愈加 轻浮化、多功能化。功能性器件是保证下流终局居品大概正常运作的重要辅助性 器件，其性能和品质的好坏平直影响着终局居品的质料、可靠性、性能以及使用 寿命等。      功能性器件性能各样、应用平方，应用界限触及经济社会发展的方方面面， 主要包括消费电子、新能源汽车、工业电子、医疗电子等界限，功能性器件行业 的发展与其下流行业发展喜忧联系。公司的功能性器件主要应用于消费电子和新 能源汽车两大界限，公司居品类别、居品主要应用界限、主要应用的终局居品和 居品具体应用区域具体如下： 苏州可川电子科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                              主要应用的终局 序号     居品类别      主要应用界限                   终局居品具体应用区域                                居品       电板类功能性器件       -新能源能源电板       电板类功能性器件        -消费电子电板                  新能源汽车、                    半导体      如上表所示，消费电子功能性器件主要应用于手机、平板电脑、条记本电脑 等消费电子居品的电板、结构件中，判辨绝缘、保护、固定、粘贴、缓冲等作用； 新能源能源电板功能性器件主要应用于新能源汽车的电板，为新能源汽车的能源 电板起到绝缘、保护、固定等作用。由于终局居品种类稠密、更新迭代较快，且 终局居品具体应用区域各别，故功能性器件定制化程度较高，居品种类稠密。      （1）功能性器件行业的市集规模      公司的功能性器件主要应用于消费电子和新能源汽车两大界限，行业下搭客 户主要为消费电子、新能源汽车零组件出产企业及制造服务企业。比年来，看成 国度无礼发展和细心培育的计谋新兴扶直行业，消费电子行业和新能源汽车行业 徐徐成长为我国社会经济中产业链辐照长、资源集成度高和本领逾越快的重心产 业界限。同期，在物联网、5G 和新能源电板等本领的约束发展和普及的推动下， 消费电子行业和新能源汽车行业进入约束升级换代的快速发展新时期。功能性器 件行业是消费电子行业和新能源汽车行业的重要辅助和配套行业，行业的市集容 量、发展空间、本领发展主义等与下流应用行业紧密连续。因此，公司所处的功 能性器件行业将跟着消费电子行业和新能源汽车行业的发展而领有渊博的市集 空间。      （2）功能性器件行业的竞争花样和市集化程度      公司所处的功能性器件行业是市集化程度高、竞争充分的行业。国内的功能 性器件出产企业庞杂且下搭客户对于功能性器件的定制化需求不同。因此，国内 的功能性器件出产厂商形成了清闲的下搭客户群体和细分应用界限。      一方面，我国功能性器件行业受下流行业产业散布较为聚合的影响，消费电 苏州可川电子科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 子界限和新能源汽车界限产业汇聚的珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区，也 聚集了多量为前述客户提供配套功能性器件的出产厂家，功能性器件行业地域分 布较为聚合。   另一方面，跟着消费者对于消费电子和新能源汽车等终局居品的性能、质料、 安全性等要求越来越高，下搭客户对于功能性器件出产厂商也普遍聘用严格的供 应商准入+永远协调的模式。出产规模大、本领水平高、响应速率快的功能性器 件出产商将得到更多优质、建壮的客户资源推动行业向专科化、高附加值化的方 向发展。   综上，下流行业和客户共同推动功能性器件行业徐徐聚合，上风企业将在不 断的行业聚合下快速成长。   功能性器件的市集需求与下流行业的发展喜忧联系，具体情况如下：   （1）新能源汽车市集   新能源汽车方面，在碳达峰、碳中庸的期间配景下，新能源汽车产业在政策 的有劲推动、自身居品质能的连接进步、消费者接管程度的约束提高等诸多积极 因素的促进下竣事了快速增长。   ①邃密的政策导向助力新能源汽车行业稳步发展   在政策层面，工信部等七部门在 2023 年 8 月印发的《汽车行业稳增长处事 决策（2023—2024 年）》中指出，要解救扩大新能源汽车消费，进一步进步天下 界限车辆电动化水平，组织开展新能源汽车下乡行动，荧惑企业开发更多先进适 用车型，推动新能源汽车与能源深度和会发展。2024 年 4 月，商务部等七部门 联合发布《汽车以旧换新补贴实施笃定》，进一步推动新能源汽车换代更新，为 行业畴昔的高质料发展铺平了说念路。   ②中国新能源汽车市集规模连接进步   凭据中国汽车工业协会的数据，2023 年新能源汽车产销量远隔为 958.7 万辆 和 949.5 万辆，同比增长 35.8%和 37.9%，新能源汽车市集占有率达到 31.6%。 苏州可川电子科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 逐年升高。EV Tank 数据自满，2024 年全球新能源汽车销量达到 1,823.6 万辆， 同比增长 24.4%；2024 年中国新能源汽车销量达到 1,286.6 万辆，同比增长 35.5%， 占全球销量比重由 2023 年 64.8%进步至 70.5%，中国新能源汽车市集规模连接 扩大，不仅收货于本领创新和居品升级的推动，也与消费者环保意志的增强和政 策环境的优化密切联系，畴昔我国新能源汽车市集有望赓续保持稳中向好发展态 势，为竣事碳中庸主义孝敬重要力量。 数据来源：同花顺 iFinD、中国汽车工业协会   （2）消费电子市集   消费电子方面，全球智妙手机、条记本/平板电脑、可穿着开导等新一代消 费电子开导已徐徐迈入老到期，行业发展受到宏不雅经济环境和消费意愿的影响较 为赫然。比年全球经济发展呈现放缓趋势，国外地缘花样泛动加重经济下行预期， 消费需求受到一定影响，消费电子换机周期拉长，手机、个东说念主电脑等主要终局出 货量出现同比下滑。   但消费电子也曾成为全球消费者处事、文娱等日常糊口场景中重要的一部分， 消费者对于消费电子的需求较有韧性。跟着政策解救、本领创新及市集换新周期 的到来，消费电子行业终局需求入手回暖，全球智妙手机、平板电脑和个东说念主电脑 等代表性居品出货量呈不同幅度增长。GGII 数据自满，2024 年国内数码锂电板 出货量约为 55.00GWh，畴昔几年的消费类电板需求增速将有所复苏，在 5%-10% 苏州可川电子科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 的区间内竣事牢固增长。    ①智妙手机市集    智妙手机方面，凭据 IDC《全球手机季度追踪讲述》的统计结果自满，受宏 不雅经济挑战和年头库存量加多的影响，2023 年全球智妙手机出货量同比下落 降 5.0%。全球经济的不确定性和波动性是智妙手机行业濒临的最大挑战之一。 由于全球范围内的经济增速放缓，消费者的购买力下落，智妙手机的需求受到了 扼制，消费者更倾向于延长手机的使用周期。 数据来源：同花顺 iFinD、IDC 的统计结果自满，2024 年第三季度全球智妙手机出货量同比增长 4.0%，出货量 达到 3.161 亿台。跟着本领的约束逾越，尤其是 AI、折叠屏等新本领的应用，智 妙手机在细分界限上增长态势强盛，IDC 数据自满，掂量 2024 年中国折叠屏手 机市集出货量约 1,068 万台，同比增长 52.4%。    ②平板电脑    平板电脑的消费需求主要聚合在陶冶、办公和文娱三大界限。跟着在线陶冶 的普及，陶冶市集成为平板电脑的重要应用场景。此外，跟着辛勤办公的兴起， 平板电脑看成粗拙的办公用具，在企业和个东说念主用户中也有一定的需求。关联词，随 着天下卫生事件的收尾，在线陶冶和辛勤办公的需求有所回落，平板电脑市集的 苏州可川电子科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 增长能源也因此受到影响。IDC 数据自满，2023 年全年中国平板市集出货量约 数据来源：同花顺 iFinD、IDC 年前三季度出货量呈现一语气清闲的增长态势，其中 2024 年第三季度中国平板电 脑市集出货量为 768 万台，同比增长 9.3%。跟着中国陶冶数字化转型的鼓励， 平板电脑在陶冶界限的应用越来越平方。厂商纷纷推出适当陶冶市集的平板居品， 尤其是在 K12 陶冶和在线学习方面，平板电脑成为了不可或缺的用具。畴昔随 着政府政策的解救和陶冶行业对数字化教学用具的需求加多，平板电脑市集有望 在细分界限得到进一步发展。    ③个东说念主电脑    个东说念主电脑方面，2023 年消费市集全体需求趋缓，市集环境量价皆跌。在全 球经济增长放缓、通货蔓延压力加大的配景下，消费者延长了个东说念主电脑开导的换 代周期。此外，尽管全球供应链徐徐规复，但芯片缺少问题依然存在，导致个东说念主 电脑厂商的出产才略和交货速率受到了挑战。IDC 数据自满，2023 年全球个东说念主 电脑出货量同比下落 13.76%，出货量降至 2.54 亿台。 苏州可川电子科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 数据来源：同花顺 iFinD、IDC    迈入 2024 年，全球个东说念主电脑市集呈现出复苏与休养并存的局面。凭据 IDC 《全球个东说念主电脑季度追踪讲述》的统计结果自满，2024 年第一季度全球个东说念主电 脑出货量同比增长 1.5%，出货量达到 5,980 万台。关联词，尽管全球经济与消费电 子其余终局均自满出复苏迹象，但全球个东说念主电脑市集却在 2024 年第三季度暂时 住手了回暖的脚步，再行进入了休养周期。凭据 IDC 统计，2024 年第三季度全 球个东说念主电脑出货量同比下落 2.4%至 6,880 万台。全体来看，2024 年全球个东说念主电 脑市集呈现出复苏的迹象，但增速相对和蔼，IDC 预测 2024 年全年全球个东说念主电 脑出货量将达到 2.65 亿台，同比增长 2.0%。    功能性器件行业经过多年的发展已趋于老到，同行业企业在各自的谋略发展 过程中制定了不同的发展计谋，并逐步在居品应用细分界限、业务区域、平直客 户、终局品牌等方面形成差异化的发展说念路。    公司自成立便专注于电板类功能性器件的研发出产，经过多年的应用实践和 教养辘集，公司领有了深切的行业领路、优秀的研发联想实力、较为老到的出产 工艺水平，在消费电子界限和新能源汽车界限电板类功能性器件这一细分市集建 立了邃密的品牌形象。同期，公司凭借电板类功能性器件业务中形成的较强的综 合竞争力，告捷拓展条记本电脑结构类功能性器件业务和光学类功能性器件业务， 并与电板类功能性器件业求竣事了邃密的协同发展。 苏州可川电子科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书   公司咫尺已与 ATL、LG 化学、三星视界、联宝电子、春秋电子、宁德期间、 瑞浦兰钧、中创新航、力神电板、蓝想科技、豪威科技、想特威、视涯科技等知 名制造服务商或组件出产商形成了清闲协调关系，居品最终应用于苹果、梦想、 三星、华为等盛名消费电子终局品牌居品和北汽、上汽、良马、蔚来、特斯拉等 盛名新能源汽车品牌居品。   由于上述消费电子界限和新能源汽车界限盛名制造服务商、组件出产商以及 终局品牌商对于功能性材料、结构性材料供应商有着严苛的筛选圭臬，对供应商 居品精密性、质料清闲性、供应才略、服务等均漠视了较高要求，因此得到界限 内盛名出产制造商和终局品牌商的认同并与其建立永远清闲的协调关系是公司 抽象竞争力和市时局位的重要体现。   （1）达瑞电子（300976.SZ）   达瑞电子主要研发、出产和销售功能性器件、结构性器件，在与客户约束深 化协调中，业务进一步蔓延至研发、出产和销售客户将前述各样定制化组件居品 参预出产过程中所需的自动化开导，下流应用终局包括智妙手机、条记本电脑、 平板电脑、可穿着开导、智能音频/文娱开导以及智能家居居品。此外，达瑞电 子还积极拓展新能源结构与功能性组件业务。   （2）鸿富瀚（301086.SZ）   鸿富瀚主要从事消费电子功能性器件、导散热居品和自动化开导的联想、研 发、出产与销售，消费电子功能性器件居品平方应用于智妙手机、平板电脑、笔 记本电脑、智能穿着、家用智能开导等消费电子居品过火组件；同期，鸿富瀚向 客户配套提供自动化开导及夹治具、载具、刀具等辅助用具，主要用于下搭客户 消费电子居品出产过程中的贴合、拼装、激光切割、精密加工及检测等出产关节。   （3）博硕科技（300951.SZ）   博硕科技主要从事电子居品功能性器件的联想、研发、出产和销售，主要产 品为精密功能件、智能自动化装备，平方应用于智妙手机、智能穿着、智能家居 等消费类界限，智能座舱、能源电板、储能电板等新能源/汽车类界限，以及医 疗大健康界限。 苏州可川电子科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书   （4）恒铭达（002947.SZ）   恒铭达接力于于以本领为中枢成为消费电子、通讯、新能源界限一体化决策提 供商。消费电子界限，恒铭达出产的精密功能性器件和精密结构件主要应用于智 妙手机、平板电脑、条记本电脑、一体机电脑以及虚构现实（VR）和增强现实 （AR）开导等全系列消费电子居品。通讯界限，恒铭达主营为精密金属结构件 的研发、联想、制造，相应居品主要为算力服务器、存储服务器、交换机及路由 器等数通开导的中枢组件，为其提供框插配合、防护、散热等功能的治理决策。 新能源界限，恒铭达新能源精密结构件主要为充电开导的精密结构居品，应用于 超等充电桩、欧标充电桩、电源、换电柜、户用储能、工买卖储能和光伏逆变器 等。      （四）行业进入壁垒   功能性器件行业经过多年的发展，出产本领已趋于老到，冲压、模切等通用 本领自身不存在太高的操作门槛。但跟着功能性器件行业居品迭代速率加速，产 品出现定制化、异形化、高精密度、多功能复合等特色，神圣的冲压模切加工或 单一材料单一功能规格神色的传统型功能性器件居品已不再大概称心当前行业 的本领要求，行业对居品联想、材料复合、加工精度、工艺开发、质料清闲性等 方面的本领门槛越发提高。   （1）功能性器件企业需领有本领与出产工艺千里淀   功能性器件居品出产工艺复杂，对研发、出产东说念主员的材料学、自动化工程学、 结构工程学的表面基础以及从业教养有较为严格的要求；同期，研发、出产东说念主员 需对下流居品本领迭代蹊径有较为深切的领路。此外，功能性器件企业需领有长 时间的本领研发和出产工艺千里淀，具备为客户提供定制化服务和适应市集快速变 化的才略，不错实时响应下搭客户新址品研发迭代和品类推行的诉求。   （2）客户定制化需求考验企业居品开发和出产工艺优化等本领实力   功能性器件行业的客户订单呈现高度定制化的特色。下流消费电子居品及新 能源汽车约束地本领迭代使得客户对功能性居品的居品联想、精密度、轻浮性、 品质等要求越来越高，市集和客户约束漠视新的要求，不具备较强研发实力和产 苏州可川电子科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 品联想才略的企业很难与客户形成永远协调关系，同期，功能性器件行业通用的 工艺本领也曾不可完全匹配客户约束更新的居品需求，跟着客户居品精度、复杂 程度的进步，居品出产历程已不只单停留在神圣的模切加工关节，而是居品材料 复合、模具联想、工艺改进以及出产加工等多个关节，出产历程的连接改进和优 化成为了企业本领中枢竞争力的体现。   居品联想方面，优秀的功能性器件厂商已突破了神圣的来图加工模式，在产 品开发初期便参与到名堂中，与客户共同完成居品联想决策。特地在新址品导入 时期，客户一般仅针对特假寓品漠视定制化需求，给出初步的材料取舍、尺寸规 格等初步决策，企业在较高的解放度下通过对客户居品的领路和研发本领储备， 并勾通居品特色、可行性、经济性等抽象计议与客户共同完成具体居品联想决策。   出产历程方面，出产工艺水平不只单停留在模切冲压层面，中枢本领主要体 咫尺为称心客户需求，对传统出产工艺的优化改进；为提高精度或切割效果、产 品特质化要求等对现存模具的进一步升级；为提高居品弘扬、进步自动化出产等 对出产加工开导的二次开发，这些超出传统模切加工界限的本领辘集已成为了目 前第一梯队功能性器件厂商的本领壁垒，解救第一梯队功能性器件厂商寂静面对 市集及客户需求的快速变化，进而竣事与客户的永远协调。   （3）居品的快速委用需要企业在各研发出产关节具备较高的本领水平   功能性器件居品平方交期较短，且多存在使用主义各样化、规格质料细密化 等特色，企业平方濒临领路居品开发想路、确假寓品出产制程时间紧迫的问题。 企业一方面需深化研发、出产、品质和仓储等部门之间协同效应，使企业对客户 的居品联想、功能需求、出产历程和委用方式等问题作出快速精确的判断，加速 订单的处理速率，进而镌汰居品交期；另一方面，功能性器件居品从开发到批量 出产需经过居批评估、工程考证、开立模具、样品制作、小批量试投、矜重量产 等过程，各节点本领水平的荆棘，决定了功能性器件最终委用居品的精密度和可 靠性，因此企业需要在上述各研发、出产关节打磨自身本领水平，从而进步自身 居品质能和可靠性，进而加多下搭客户的居品使用粘性。   （4）居品质料控制的高要求需要较高本领水平背书   功能性器件看成智妙手机、条记本电脑、能源电板等主居品的枢纽辅料，在 苏州可川电子科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 主居品中起到绝缘、保护、导电等枢纽作用，其质料的清闲性会影响到主居品能 否正常使用，因此功能性器件企业平方对居品质料控制、居品良率和居品可靠性 要求较为严格；同期，功能性器件企业能否在看护品质清闲的同期竣事无数目、 经济性出产亦然功能性器件供应商作念大作念强的枢纽。关联词，居品质料控制、良品 率和规模经济出产均需企业在包括在研居品储备、量产居品品类、柔性出产工艺 等方面领有较强的本领储备看成依靠。   总而言之，功能性器件居品出产工艺的复杂性、企业对于下流新址品诉求响 应的实时性、居品交期和质料的清闲性，均要求功能性器件企业在本领水平方面 领有丰富的储备，进而对行业新入者组成了本领壁垒。   由于功能性器件企业下搭客户主要属于消费电子和新能源汽车行业，普遍存 在着较高的资金和本领壁垒，因此功能性器件企业的潜在大型客户主要系大型跨 国企业和国内上市公司，该类企业均对供应商的彩选成就了较高的门槛，企业要 进入该类优质客户的供货商行列，平方都需通过其永远、严格的认证过程。在认 证过程中，下搭客户除对企业居品的质料、价钱、交期设定了较高的圭臬外，亦 对企业的制造开导、出产环境、内控轨制和财务现象甚而社会处事设有较高的认 定圭臬。因此，企业在得到下流优质客户的供应商认证方面存在着较大的难度， 且认证过程也较为繁琐。关联词，如企业通过了优质大客户的认证并成为其及格供 应商，平方情况下将与其形成较为清闲的高下流协调关系并得到清闲的订单。因 此，对于功能性器件行业新入者而言，得到优质大客户订单、进入中高端市集需 通过其严格的供应商认证，存在着阅历认证壁垒。   功能性器件企业的出产效率、居品质能、质料可靠性以及本领储备是其永远 清闲发展的枢纽。为实时称心市集对于新址品需要，功能性器件企业需要参预大 量的资金，用于出产车间、开导及东说念主员的更新及珍惜。在出产车间栽植方面，为 确保功能性器件居品的雪白度和高品质，企业需要栽植万级、千级甚而更贞洁净 度圭臬的出产车间，同期保持恒温恒湿、除静电的出产环境；在开导及东说念主员方面， 功能性器件看成高精度居品，企业的研发、出产过程不仅需要圆刀模切机、影像 苏州可川电子科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 套位模切机和单色网印机等开导，还需要引进或培养一批具有丰富产业教养的研 发、出产和经管东说念主员。因此，在出产谋略过程中，企业需具备建壮的资金才略以 称心车间、开导和东说念主员的参预需求，进而获取客户的连接订单，从而对行业新入 者组成了资金壁垒。   功能性器件行业对于出产历程具有较高的本领管控要求，对居品的性能和生 产精度要求亦较为尖刻。增强出产经管才略，从而提高居品良品率是企业降本、 提质、增效经管的重要诉求之一。影响居品良率的因素许多，除取舍高精度的模 切开导外，贞洁净度的出产环境、模具的联想安装、机器张力的控制和灵验的清 洁开导等方面均会影响居品良率。功能性器件企业竣事居品的高良率，有助于摊 薄固定成本和各项用度，进而谴责企业成本、进步效益。同期，居品高良率亦可 进步居品供应效率和品质清闲。因此，如功能性器件行业新入者不具备较强的生 产经管才略，则可能在居品成本、供应效率和品质清闲度方面处于过失。      （五）公司所处行业与高下流行业之间的关联性及高下流行业发展现象   如上所述，功能性器件行业是消费电子行业和新能源汽车行业的重要辅助和 配套行业，行业的市集容量、发展空间、本领发展主义等与下流应用行业紧密相 连。   公司所处的功能性器件行业的上游企业主要为胶带、保护膜、泡棉和离型材 料等原材料出产企业。胶带、保护膜等属于通例原材料，具有通用性。功能性器 件企业的上游原材料出产和供应企业庞杂，原材料的市集供应较为充足。上游行 业对功能性器件行业的影响主要体咫尺材料取舍和价钱上。从材料取舍上看，上 游新材料的约束出现会给功能性器件企业在材料复合、工艺创新和居品的应用拓 展上提供更多可能性，促进功能性器件企业居品品类的约束丰富和本领水平的不 断提高。从价钱上看，全球石油市集价钱通过对塑胶粒子的价钱影响决定了原材 料行业的价钱波动。而原材料价钱的变化则平直影响公司的出产成本和利润水平。   公司所处的功能性器件行业产业链如下图所示： 苏州可川电子科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 七、公司主要业务的联系情况   （一）公司主营业务情况   公司主营业务为功能性器件的联想、研发、出产和销售。电板类功能性器件 业务方面，公司聚焦于消费电子电板和新能源能源电板两大细分界限，居品平方 应用于智妙手机、平板电脑等消费电子居品和新能源汽车的电板电芯及电板包； 结构类功能性器件业务方面，公司专注于条记本电脑结构件模组界限，为条记本 电脑制造服务商、组件出产商提供多品类、多批次、定制化的结构类功能性器件 居品，居品主要应用于条记本电脑的表里部结构件模组中；光学类功能性器件业 务方面，公司居品主要为遮光胶带、耐高温保护膜、EMI 屏蔽料等，平方应用于 自满屏、芯片等居品。   公司领有优质清闲的客户资源，平直客户包括 ATL、LG 化学、三星视界、 联宝电子、春秋电子、宁德期间、瑞浦兰钧、中创新航、力神电板、蓝想科技、 豪威科技、想特威、视涯科技等消费电子和新能源汽车产业链中盛名制造服务商、 组件出产商，居品最终应用于苹果、梦想、三星、华为等盛名消费电子终局品牌 居品和北汽、上汽、良马、蔚来、特斯拉等盛名新能源汽车品牌居品。   公司为国度高新本领企业、苏州市认定的企业本领中心、江苏省民营科技企 业协会认定的江苏省民营科技企业。在功能性器件行业多年的深耕中，公司逐步 建立一支研发教养丰富、梯队结构合理的本领研发团队，形成了深度参与客户产 品研发联想阶段的业务模式，掌合手了材料复合、模具开发、冲压、模切等各出产 关节的中枢本领，大概高效高质料地称心客户的定制化需求。 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书   讲述期内，公司的主营业务未发生首要变化。   讲述期内，公司的居品凭据终局居品具体应用区域的不同，具体不错分为应 用于消费电子和新能源汽车的电板电芯和电板包的电板类功能性器件、应用于笔 记本电脑结构件模组的结构类功能性器件以及应用于自满屏、芯片等居品的光学 类功能性器件。   （1）电板类功能性器件居品   公司电板类功能性器件主若是为智妙手机、平板电脑等消费电子和新能源汽 车的电板电芯及电板包竣事内、外部的绝缘、保护、固定、粘贴、缓冲等功能的 器件。公司主要电板类功能性器件居品具体应用情况如下： 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书   由于公司居品多为复合功能型居品，故公司居品功能性分类以其居品竣事的 主邀功能为准。公司电板类功能性器件按竣事的主邀功能可细分为绝缘类功能性 器件、保护类功能性器件、结构固定类功能性器件、粘贴类功能性器件、缓冲类 功能性器件，具体居品如下：   ①绝缘类功能性器件   公司应用在锂电板中的绝缘类功能性器件主要包括绝缘胶纸、绝缘片等，其 大概在锂电板过火它电子元器件之间起到绝缘及屏蔽作用，可幸免锂电板发生短 路、走电等故障，居品表示如下：   ②保护类功能性器件   公司应用在锂电板中的保护类功能性器件主要包括各样规格的保护膜及顶 贴片，其主要竣事对锂电板联系居品及出产制程的防护功能，居品表示如下： 苏州可川电子科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书   ③结构固定类功能性器件   公司应用在锂电板中的结构固定类功能性器件主要包括底托片、绝缘罩板等， 其主要竣事锂电板电芯与电板包在其安装区域的固定及相沿，居品表示如下：   ④粘贴类功能性器件   公司应用在锂电板中的粘贴类功能性器件主要包括单/双面胶带等，其主要 起到替代传统铆钉、螺丝等机械紧固器件，从而竣事锂电板表里部各器件间的物 理贯串、固定、相沿作用的功能，居品表示如下：   ⑤缓冲类功能性器件   公司应用在锂电板中的缓冲类功能性器件主要包括泡棉、缓冲垫，其主要起 到幸免各部件间的回荡传导及密封、给与冲击能量、压缩填补闲静等作用，居品 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 表示如下：   （2）结构类功能性器件居品   公司结构类功能性器件系条记本电脑的重要零组件，其主要应用于条记本电 脑的结构件中，以竣事外部塑形、相沿以及里面保护、导电导热、粘贴、缓冲等 功能需求。公司主要结构类功能性器件居品具体应用情况如下：   公司结构类功能性器件按竣事的主邀功能可细分为结构固定类功能性器件、 保护类功能性器件、导电导热类功能性器件、粘贴类功能性器件、缓冲类功能性 器件，具体居品如下：   ①结构固定类功能性器件   公司应用在条记本电脑的结构固定类功能性器件主要包括面框贴片、触摸板 贴件及里面件麦拉等，主要为条记本前框、触摸板及里面结构件等提供相沿、固 定的作用。   其中，面框贴片是在条记本电脑居品轻浮化趋势下，针对传统的注塑件面框 苏州可川电子科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 结构件的优化替代，可在保证好意思不雅、保护功能和承载结构的基础上，灵验减少笔 记本电脑屏幕的厚度及分量，居品表示如下：   ②保护类功能性器件   公司应用在条记本电脑的保护类功能性器件主要包括保护膜、喇叭网等，其 中：保护膜主要竣事对前框、触摸板联系居品出产制程进行防护，竣事防刮、防 尘等功能；喇叭网主要用于条记本电脑喇叭、听筒的防尘保护，居品表示如下：   ③导电导热类功能性器件   公司应用在条记本电脑的导电导热类功能性器件主要系导电泡棉、铜箔、铝 箔等，其主要用于增强条记本里面各电子元器件之间的电能传导，退缩因静电产 生超高电压进而击穿电子元器件，居品表示如下： 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书   ④粘贴类功能性器件   公司应用在条记本电脑的粘贴类功能性器件主要系单/双面胶带，其主要用 于替代传统铆钉、螺丝等机械紧固器件，竣事电子元器件之间的物理贯串、固定、 相沿作用，居品表示如下：   ⑤缓冲类功能性器件   公司应用在条记本电脑的缓冲类功能性器件主要系不同规格的泡棉，其主要 起到幸免各部件间的回荡传导及密封、给与冲击能量、压缩填补闲静等作用，产 品表示如下：   （3）光学类功能性器件居品   公司光学类功能性器件主要应用于汽车自满屏、芯片等居品，居品种类主要 包括遮光胶带、耐高温保护膜、EMI 屏蔽料等。遮光胶带主要作用系退缩自满屏 漏光，耐高温保护膜主要用于半导体芯片出产关节中高温防护，EMI 屏蔽料主要 用于电磁信号屏蔽。   （二）公司的主要谋略模式   （1）原材料采购   公司实行“以销定产+以产定购”的采购模式，同期凭据客户需求预测，部 苏州可川电子科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 分通用材料进行合理备料。具体如下：   公司接到具体订单后，制定出产野心，并按照出产野心、居品 BOM 表以及 限定的库存组织原材料采购，公司为保证材料质料和采购效率，对原材料的采购 历程制定了严格的经管轨制和及格供应商名录，采购部门取舍至少 2 家供应商进 行比价、议价，优先取舍材料品质好、服务周到、响应实时的供应商。同期，品 质经管部对采购的原材料进行质料磨练，验收及格后方可入库，不然筹商采购部 门协调原材料的更换或者退货。   公司与主要供应商建立了邃密清闲的协调关系，原材料供应渠说念清闲，大概 保证原材料的实时供应。   （2）外协加工   公司向外协加工商提供原材料或半成品，加工完成后按照公司各样居品验收 要求及两边商定质料圭臬进行验收。   按照居品出产触及的工序公司触及的外协加工不错分为两类。第一类，原材 料加工：在居品出产过程中，将某些需要特殊出产开导或特定环保要求的原材料 名义处理工序委用外部有联系天禀和本领的供应商进行加工，主要包括对原材料 进行印刷、涂胶和喷漆等；第二类，工序加工：部分居品的加工工序、后端分包 磨练工序委用外部供应商进行加工。   （3）外协采购   由于产能不足、用工孔殷以及将出产资源聚合于附加值更高的居品等原因， 公司对部分居品进行外协采购，主要触及结构类功能性器件业务。公司接到客户 具体订单后，在外协及格供应商名录中取舍合适的供应商进行协调，圭臬化的原 材料由外协厂商自行采购；客户对原材料有要求的，公司委用外协厂商进行指定 采购，之后外协厂商按照公司工艺要求进行出产加工，公司严格按照外协加工管 理轨制对外协采购居品执行严格的质料管控措施，外协采购居品在外协厂商完成 出产后运回公司验收入库，在完成联系磨练、调试及格后从公司仓库运出委用给 最终客户。   为灵验控制外协采购的质料，公司制定了外协经管联系轨制，建立了对外协 厂商的经管法度。公司对外协采购的原材料采购进行严格管控，对出产全链条进 苏州可川电子科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 行监督指导，同期对外协厂商进行不依期现场监督和验厂，如果够不上公司圭臬， 则要求供应商进行整改。   由于居品的定制化，公司的出产具有“定制化、批量化”的特色，因此公司 主要聘用“以销定产”的出产模式。讲述期内，针对具体订单，公司凭据产能情 况、原材料备货情况等合理指定出产野心，出产部门按照出产野心组织出产、交 付。   公司领有孤立且完好的出产才略和本领体系，公司产能孔殷时，为了大概及 时响应客户的需求，按时交货，公司部分居品会聘用外协加工和外协采购神色。   公司通过深入了解终局客户需求，为客户提供居品联想及材料选型建议、产 品试制及检测测试、样品出产到规模化批量出产、居品实时配送、全程追踪服务、 快速反馈响应等全场所的抽象服务。公司平方平直向下搭客户销售，凭据客户接 收方式的不同，公司的销售模式分为一般销售和 VMI 销售。      （三）销售和主要客户情况   （1）公司主要居品的产能及产能利用率                                                                   单元：万小时       名堂         2024 年 1-9 月     2023 年度             2022 年度      2021 年度 圭臬出产机器工时耗用              36.05              45.40          43.00           35.33 履行出产机器工时耗用              36.27              47.42          38.22           32.92 产能利用率                 99.40%             95.72%         112.50%         107.34% 注：圭臬出产机器工时耗用=往常公司全部履行出产居品数目*相应居品的圭臬机器工时；实 际出产机器工时参预=枢纽开导加权平均数目*每天处事时间 a 小时*每月天数 b 天*当期月份 数c月   （2）公司主要居品的产量、销量情况   讲述期内，公司主要居品的产量、销量和产销率如下： 居品称号    居品类别         年度           产量（万件）               销量（万件）           产销率 功能性器       电板类   2024 年 1-9 月            305,118.59        300,063.60    98.34% 苏州可川电子科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 居品称号         居品类别        年度          产量（万件）               销量（万件）         产销率    件                 2023 年度                343,408.93      346,709.19   100.96%              结构类              光学类     （1）公司前五大客户的销售金额及占比情况     讲述期内，公司上前五大客户的销售情况如下：                                                                      单元：万元   期间         序号      客户称号                   销售金额           占当期营业收入比重     月         4       客户 D                     2,595.47                   4.68%                     悉数                       35,494.34                   63.94%                     悉数                       46,263.65                   63.96% 苏州可川电子科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书  期间       序号     客户称号            销售金额         占当期营业收入比重                悉数                 57,739.35          63.78%                悉数                 48,296.27          64.40% 注：上表收入金额按受磨灭履行控制东说念主控制的客户合并诡计。   公司讲述期内前五大客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管 理东说念主员、其他中枢东说念主员、主要关联方和持股 5%以上股东在前五大客户中不存在 其他平直或盘曲领有权益的情况。   （2）公司客户聚合度分析   讲述期内，公司存在上前五大客户销售占比杰出 50%以及向单个客户销售占 比杰出 30%的情形，主要原因是：   ①公司下流消费电子产业和新能源能源电板产业聚合度较高   讲述期内，公司的平直客户为消费电子产业和新能源能源电板产业盛名制造 服务商或组件出产商，消费电子产业和新能源能源电板产业的高聚合度导致公司 主要客户聚合度较高。比年来，电子居品和新能源汽车更新迭代速率加速，行业 竞争加重，品牌花样日渐形成，部分上风品牌成为行业带领者，市集份额日益集 中。   终局品牌商对上游制造商及零组件出产商会进行严格的管控及连接追踪考 核，由于较严苛的准入和看护圭臬，所取舍的及格供应商一般聚合在少数几家。 同期，出于居品质料清闲性、供货交期保证、服务民风等因素的计议，终局品牌 商、制造服务商及零组件出产商一般会与及格供应商保持永远清闲的采购关系。   因此，公司下流终局品牌商、产业盛名制造服务商或组件出产商的高聚合度， 使得功能性器件行业企业销售呈现聚合的情况。 苏州可川电子科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书   ②客户聚合度高适应行业惯例   公司与同行业可比公司的主要客户均为下流优质企业，下流盛名客户与其重 要供应商的协调平方比较清闲，故同行业可比公司客户聚合度普遍较高。最近 3 年，公司与同行业可比公司前五大客户收入占营业收入情况对比如下： 前五大客户收入占比        2023 年度              2022 年度       2021 年度    达瑞电子               45.93%               39.49%        57.16%     鸿富瀚               76.37%               82.12%        86.21%    博硕科技               88.17%               88.52%        95.33%     恒铭达               79.23%               76.02%        65.89%     公司                63.96%               63.78%        64.40%   由上表可知，公司客户聚合度情况适应行业惯例。   ③与大客户协调是公司发展计谋的体现   服务优质大客户，并与之建立计谋协调关系是公司重要的发展计谋之一。首 先，行业内优质大客户谋略现象清闲，资金现象邃密，财务风险较低，采购需求 高，订单清闲，协调交流专科性更强，是更优质的协调对象；其次，优质大客户 对供应商抽象实力要求较高，大概鞭策公司约束保持自身抽象竞争力。同期，大 客户领有优秀的市集前瞻才略和本领创新才略，公司在参与引颈行业趋势的新品 开发联想、约束称心客户新需求的过程中大概进一步进步自身的研发联想才略； 临了，公司通过与该等客户协调，有益于进一步进步自身品牌盛名度，得到潜在 客户的认同，进步盈利才略。   综上，与大客户协调是公司发展计谋的体现，客户聚合度较高亦然公司计谋 性取舍优质客户的结果。   ④公司与主要客户的协调适应供求两边利益   功能性器件行业看成产业链重要关节，下流盛名终局品牌商、产业链盛名制 造服务商或组件出产商为保证上游供应商的委用质料、效应速率，匹配自身出产 规模、出产本领水平、研发才略，对上游供应商的取舍尖刻，基本只取舍具备丰 富的出产教养、清闲的居品质料、优秀的研发才略及快速响应才略的第一梯队功 能性器件厂商进行协调，且苟且不会进行变更。同期，与下流盛名客户建立计谋 苏州可川电子科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 协调关系有益于功能性器件厂商形成竞争上风和进入壁垒。故公司与主要客户的 协调适应供求两边利益，两边永远清闲的协调关系也使得公司的客户聚合度保持 较高水平。   综上，公司客户聚合度高受到下流行业聚合度高的影响，适应同行业惯例， 体现了公司发展计谋，适应公司与客户两边利益，具有合感性。   （四）公司采购情况   讲述期内，原材料采购、外协加工和外协采购情况如下：                                                                                单元：万元  名堂       2024 年 1-9 月           2023 年度              2022 年度               2021 年度 原材料采购              25,385.30            30,416.96             33,158.82            25,778.51 外协加工                4,072.52             4,543.03              8,428.97             8,435.67 外协采购               10,085.57            13,118.18             16,652.07            17,006.45   讲述期内，受公司居品定制化特色的影响，公司出产所需的原材料种类和型 号较多，其中主要采购胶带类、原膜类和保护膜类等，具体情况如下：                                                                                单元：万元  原材料          金额          占比        金额         占比         金额         占比        金额         占比  胶带类    9,396.96     37.02% 11,167.91     36.72% 12,122.52      36.56% 10,613.18     41.17%  原膜类    6,743.06     26.56% 9,589.28      31.53% 11,202.54      33.78% 7,517.30      29.16% 保护膜类    1,635.91      6.44% 2,040.26       6.71% 2,931.67        8.84% 2,010.58       7.80% 离型材料    3,108.13     12.24% 3,692.51      12.14% 3,743.16       11.29% 3,004.19      11.65%  泡棉类    1,556.79      6.13% 2,609.25       8.58% 1,801.12        5.43% 1,385.88       5.38% 导热隔热类    326.02       1.28%     67.69      0.22%     78.85       0.24%     39.88      0.15% 绝缘屏蔽类    552.73       2.18%    837.15      2.75% 1,249.65        3.77%    993.98      3.86% 传感器联系    795.01       3.13%    327.13      1.08%          -           -        -           -  塑胶类    1,169.15      4.61%     69.41      0.23%          -           -        -           - 光电子联系     74.65       0.29%         -            -        -           -        -           -  其他       26.91       0.11%     16.36      0.05%     29.29       0.09%    213.52      0.83% 苏州可川电子科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书   原材料                金额      占比     金额        占比       金额          占比      金额        占比    悉数      25,385.30 100.00% 30,416.96 100.00% 33,158.82 100.00% 25,778.51 100.00%     讲述期内，公司主要能源耗尽为电能，耗用情况如下：             电能                 2024 年 1-9 月     2023 年度       2022 年度        2021 年度       电费金额（万元）                         314.93      285.66          250.57      175.79      用电量（万千瓦时）                         402.34      322.81          265.66      220.65    电费单价（元/千瓦时）                           0.78         0.88           0.94          0.80     讲述期内，公司上前五大供应商的采购情况如下：                                                                              单元：万元                                                                             占往常采购     期间          序号             供应商称号                         采购额                                                                             总额的比重                                悉数                            16,777.23         38.26%                                悉数                            21,183.78         35.83%                                悉数                            26,280.89         44.32%      苏州可川电子科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                                                                              占往常采购         期间         序号              供应商称号                        采购额                                                                              总额的比重                                    悉数                           24,192.68         45.40%      注：上表采购金额按受磨灭履行控制东说念主控制的供应商合并诡计。         讲述期内，公司不存在上前五大供应商采购占比杰出 50%的情形，亦不存在      向单个供应商的采购占比杰出 30%的情形。2023 年度及 2024 年 1-9 月前五大供      应商中，德聚春田系公司关联企业，除此之外，公司与前五大供应商不存在关联      关系。公司董事、监事、高级经管东说念主员、其他中枢东说念主员、主要关联方和持股 5%      以上股东在前五大供应商中未平直或盘曲领有权益。         （五）境表里采购销售情况         讲述期内，公司出产谋略所需的采购主要来自境内，具体采购情况参见本节      “七、公司主要业务的联系情况”之“（四）公司采购情况”之联系内容。         讲述期内，公司居品的境表里销售情况如下所示：                                                                               单元：万元 分区      2024 年 1-9 月            2023 年度                  2022 年度                 2021 年度 域     金额         占比         金额           占比          金额         占比           金额             占比 境内 销售 境外 销售 悉数   55,311.52   100.00%   72,175.28    100.00%     90,479.17   100.00%     74,799.76   100.00%         讲述期内，公司主营业务收入主要来源于境内销售业务，境内销售收入占主      营业务收入的比例远隔为 83.02%、82.97%、87.66%和 85.84%，公司境内销售客      户主要散布在华东地区和华南地区。         讲述期内，公司境外售售收入占主营业务收入的比例远隔为 16.98%、17.03%、 苏州可川电子科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 港澳台及境外其他地区。   （六）安全出产及环境保护情况   公司主要从事功能性器件居品的联想、出产、研发和销售，不存在高危机和 重浑浊情况。公司一灌重视安全出产和环境保护处事。公司经管规章轨制健全、 措施灵验，对职工的环保及安全陶冶、培训到位，整个这个词公司的安全出产和环境保 护经管竣事了体系化、系统化。   讲述期内，公司不存在安全出产坐法违法行政处罚和环保行政处罚情况。   （七）现存业务发展安排及畴昔发展计谋   公司秉持“以本领和服务绑定客户”的宗旨，以客户服务看成安身根底，以 研发创新看成驱能源，赓续在功能性器件行业内深耕细作，通过加大本领研发力 度、连接出产工艺创新、丰富居品种类、深度挖掘客户需求等措施，巩固公司在 消费电子电板及新能源电板功能性器件、消费电子结构类功能性器件等行业细分 界限的市时局位。   畴昔，公司在深度挖掘客户居品迭代需求的基础之上，将现存电板联系业务 进取游产业链蔓延，开展以复合铝箔为主的覆信籍流体联系电板新式材料的研发、 出产和销售，从而拓宽公司居品条线。此外，公司还将积极布局激光气体传感器 及光模块业务，开发半导体、半固态电板/固态电板界限的客户，扩大公司业务 规模。 八、与居品联系的本承情况   （一）研发参预的组成及占营业收入的比例   讲述期内，公司研发参预过火占营业收入比例的情况如下：                                                              单元：万元        名堂        2024 年 1-9 月    2023 年度        2022 年度      2021 年度 研发用度                 3,450.71        3,049.69     3,230.71     2,486.56 苏州可川电子科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书        名堂        2024 年 1-9 月         2023 年度           2022 年度          2021 年度 营业收入                55,516.07          72,327.23         90,528.77        74,992.91 研发用度占营业收入的比例           6.22%              4.22%             3.57%            3.32%   研发用度的具体组成情况，详见本召募诠释书“第五节 财务管帐信息与管 理层分析”之“七、谋略后果分析”之“（五）期间用度分析”之“3、研发用度” 之联系内容。      （二）讲述期内研发形成的重要专利及非专利本领过火应用情况   讲述期内研发形成的重要专利及非专利本领过火应用情况具体详见本节“九、 主要固定钞票和无形钞票”之“（二）主要无形钞票”之“4、专利”及本节“八、 与居品联系的本承情况”之“（四）中枢本领来源过火对公司的影响”之联系内 容。      （三）中枢本领东说念主员及研发东说念主员情况   截止本召募诠释书签署日，公司中枢本领东说念主员为张郁佳、邢正辉及拍浮，上 述中枢本领东说念主员的简要情况参见本节“五、公司现任董事、监事、高级经管东说念主员 过火他中枢东说念主员情况”之“（一）现任董事、监事、高级经管东说念主员及中枢本领东说念主 员的基本情况”之“4、中枢本领东说念主员基本情况”之联系内容。   讲述期各期末，公司研发东说念主员过火变动情况如下：         名堂      中枢本领东说念主员数目                     3                 3                3             3        研发东说念主员数目                   86                 68             65            61         职工总额                    745             622            592             531 中枢本领东说念主员占职工总额的比例             0.40%            0.48%            0.51%           0.56%  研发东说念主员占职工总额的比例             11.54%           10.93%           10.98%          11.49%   讲述期各期末，公司研发东说念主员的数目稳步上升，研发东说念主员占比总体保持清闲。      苏州可川电子科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书        （四）中枢本领来源过火对公司的影响        公司主要居品应用于消费电子界限及新能源汽车界限，居品中枢本领过火来      源具体如下：                                                              本领 序号    本领称号                           本领特色                                                              来源                 超薄材料无切痕本领的开发主要针对居品厚度在 0.02mm~0.05mm 胶带                 需要竣事自动化出标的居品，此本领仅一齐工序即可完成成品的加工，      超薄材料无切     幸免了多工序加工带来的品申斥题；利用载带将胶纸进行转化、剥离、              自主      痕本领        再行贴合，从而达到无切痕的效果；此项本领克服了传统有切痕居品出              研发                 标畸形、调试贫窭、品质难管控的问题，竣事出标清闲，调试便捷，品                 质清闲，大幅提高居品的使用良率，效率极大提高。                 传统冲切后排废需要利用冲针进行二次冲切，废物向下进行排废，底部                 通孔还需进行换膜，本领繁琐，产能低。多孔类居品自动吸废本领利用      多孔类居品自                                                  自主      动吸废本领                                                   研发                 自动吸废本领竣事了密集多孔类居品的一体成型，品质更清闲，产能大                 幅进步。                 公司自主开发联想的圆刀折弯工艺，替代了原先手工折弯的居品，提高                 出产效率，针对折弯居品，将折弯刀和居品刀模一体成型，保证居品折      圆刀自动化折                                                  自主      弯本领                                                     研发                 贴合后无气泡及褶皱风景，从而保证居品控制在图纸尺寸要求的范围内，                 况兼简约居品成本。                 公司对打孔开导、模切开导进行再行联想，在全自动光标定位系统的基      高精度卷对卷                 础上添加高精度定位模切系统，对印刷、定位、打孔、模切等工艺进行              自主                 集成，竣事卷对卷材料的一体化加工，从而提高居品的加工精度，况兼              研发      一体化本领                 大大提高了出产效率。      拉手类多层复                 开发出冲切欺压区域，使用无切痕模切工艺，让刀锋不可往复居品灵验 自主                 区域，从而起到保护局部居品，又能竣事居品完好且灵验的出产的作用。 研发      工本领      居品侧边弧角                 通过联想模具刀锋角度，配合五金模高精度台面，冲切居品时达到居品              自主                 侧边与模具一致的弧角，称心客户对外不雅圆弧角的不同需求。                  研发      本领                 复合类居品有许多圆形或异形结构孔位，作用一般为定位和避位作用，                 使得居品在加工过程中排废贫窭，需东说念主工处理。      圆刀自动提废     公司圆刀自动提废本领特地针对主材有孔然而承载膜无孔的结构居品，              自主      本领         通过特殊的模具制作方法，前段冲压，后端同期进行废孔，去除后的废              研发                 料由定向回收废物装配聚合网罗排出。此本领大大提高了出产效率，提                 高公司自动化水平。                 运用智能激光输出工艺，通过同轴合束镜片达到激光光路和 CCD 视觉光      微型电板绝缘                                                  自主      居品识别本领                                                  研发                 行识别与判定，保障品质清闲，产能翻倍。      非金属 3D 异   聘用荆棘包式一体化本领，对废物形成自吸排除于内孔腔体，竣事 3D 非                                                              自主                                                              研发         术       问题。                 通过调控双面胶与基材的牵引速率比，同期控制离型纸与胶短暂粘合接                                                              自主                                                              研发                 面胶用量。治理大间距居品材料销耗的问题。      苏州可川电子科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                                                                                   本领 序号       本领称号                                本领特色                                                                                   来源      方式嫁接工艺        料嫁接及套切的本领难点，解救各样化厚料居品出产，称心小众厚居品                                研发        本领          需求。      九、主要固定钞票和无形钞票           （一）主要固定钞票现象           截止 2024 年 9 月 30 日，公司主要固定钞票现象如下：                                                                       单元：万元 固定钞票类别       折昨年限        残值率     账面原值         累计折旧          减值准备      账面价值        成新率 房屋建筑物       10、20 年      5.00%    8,761.50     2,977.12           -    5,784.39   66.02%  机器开导           10 年     5.00%   10,115.12     3,689.73      303.51    6,121.88   60.52%  电子开导           5年       5.00%     894.73          481.36         -     413.37    46.20%  输送开导           5年       5.00%     604.20          484.21         -     119.98    19.86%  其他开导           5年       5.00%     117.77           89.76         -      28.02    23.79%             悉数                   20,493.32     7,722.18      303.51   12,467.63   60.84%           公司各项固定钞票除个别已计提减值外，总体处于邃密状态，不错称心公司      出产谋略行动的需要。           （1）公司及子公司领有的房屋建筑物情况           截止 2024 年 9 月 30 日，公司及子公司领有的房屋建筑物如下：      序号     权利东说念主            权证号          建筑面积                位置         规划用途                        苏（2018）昆山市不动                        产权第0115294号                        皖（2020）广德市不动                        产权第0008149号                        苏（2022）昆山市不动                         产权第3027749号           （2）公司租出的房屋建筑物情况           截止 2024 年 9 月 30 日，公司及子公司主要房屋租出情况如下：         苏州可川电子科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 序号           出租东说念主       承租东说念主                房屋坐落                面积/㎡             租出期限         合肥瑞和吸塑                  合肥市经济本领开发区佛掌                                2022 年 7 月 6 日至         成品有限公司                  路 12 号园区 B 号楼一楼                               2025 年 7 月 5 日         青岛奥秘栽植                  青岛市李沧区金水路 187 号                            2024 年 4 月 21 日至         发展有限公司                  写字楼 3 号楼第一层                                 2024 年 12 月 31 日         上海锲睿实业                  上海市徐汇区桂平路 471 号 9                          2023 年 7 月 17 日至         有限公司                    号楼 505AB 室                                   2025 年 7 月 16 日         上海锲睿实业                  上海市徐汇区桂平路 471 号 9                          2024 年 7 月 17 日至         有限公司                    号楼 501A 室                                    2025 年 7 月 16 日                                 江苏省淮安市淮安区经济开         江苏昆淮创投                                                             2024 年 6 月 1 日至         发展有限公司                                                              2027 年 5 月 31 日                                 园 2#厂房         注：可川青岛已就上述第二项房屋租出签署新租出合同，租出期间延长至 2025 年 3 月 31 日；可川淮安已         于 2024 年 11 月 30 日拒绝第五项房屋租出。              （二）主要无形钞票            截止 2024 年 9 月 30 日，公司无形钞票现象如下：                                                                             单元：万元          无形钞票类别          账面原值             累计摊销            减值准备             账面价值          地盘使用权               5,662.27          383.60                  -       5,278.67              软件               447.57           201.70                  -         245.87              悉数              6,109.84          585.31                  -       5,524.53            截止 2024 年 9 月 30 日，公司及子公司领有的地盘使用权如下表所示： 序号      权利东说念主           权证号               权利性质        用途        面积            位置       使用期限                   苏（2024）淮安区不动                                             淮安经济      2074.04.30                    产权第 0013804 号                                            开发区         止                   苏（2023）昆山市不动                                             昆山市千      2053.01.06                    产权第 3011811 号                                            灯镇          止                   皖（2020）广德市不动                                             广德经济      2068.02.11                    产权第 0008149 号                                            开发区         止                   苏（2022）昆山市不动                 城镇住宅                        昆山市千      2077.12.27                    产权第 3027749 号                用地                          灯镇          止                   苏（2018）昆山市不动                                             昆山市千      2063.05.14                    产权第 0115294 号                                            灯镇          止            截止 2024 年 9 月 30 日，公司及子公司共领有 13 项注册商标，具体情况如         下：      苏州可川电子科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                                                                             他项      序号      商标   权利东说念主     注册号           灵验期限        强项类别        取得方式                                                                             权利      注：上述第一项、第二项商标已于讲述期内办理续展手续，灵验期由 2025 年延长至 2035      年。            截止 2024 年 9 月 30 日，公司及子公司共领有 87 项专利，具体情况如下：                                                专利                           取得   他项 序号         专利称号    专利权东说念主         专利号                 肯求日期        授权公告日                                                类型                           方式   权利      苏州可川电子科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                                            专利                            取得   他项 序号      专利称号       专利权东说念主      专利号                肯求日期        授权公告日                                            类型                            方式   权利      一种组合式胶装压紧                                  2018/12/2                继受         装配                                          4                    取得                                                                          继受                                                                          取得      一种锂电板极片双面                                                           继受        贴胶纸开导                                                             取得      一种治理 3D 立体云                                                         原始      母名义贴胶的工艺                                                            取得      一种印刷纸张压实胶                                                           继受         装机                                                               取得                                                                          原始                                                                          取得      一种替代传统条记本                                  2019/10/1                原始       键盘的加工工艺                                       2                    取得      一种新式双包边易拉                                                                          原始                                                                          取得            艺      一种保护膜出产用圆                                                                          原始                                                                          取得            置      一种 PC 薄膜与背胶                                                                          原始                                                                          取得           方法      一种多层薄膜中夹层                                                           原始       撕手的制备方法                                                            取得      一种从里面对胶带进                                                           原始      行分切卷绕的方法                                                            取得      一种卷料居品底膜转                                                           原始          帖方法                                                             取得      一种异形结构件一体                                                           原始      化背胶成型制备方法                                                           取得      自粘式多层硅胶贴胶                                                           原始           工艺                                                             取得      一种镜片气动压合方                                                           原始            法                                                             取得      薄膜二次利用双向加                                                           原始          工方法                                                             取得      一种浅薄式贴标精度                                                           原始         检测方法                                                             取得      一种异形双面撕手对                                                           原始          贴方法                                                             取得      异形双面胶异步对贴                                                           原始         省料工艺                                                             取得      双面胶异步跳切对贴                                  2022/10/1                原始           工艺                                        0                    取得      一种双向模切加工工                                                           原始            艺                                                             取得       苏州可川电子科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                                               专利                            取得   他项 序号      专利称号          专利权东说念主      专利号                肯求日期        授权公告日                                               类型                            方式   权利      一种模切居品自动收                                                              原始      料装配及收料方法                                                               取得                                                                             原始                                                                             取得      一种微型多模居品排                                                              原始      废装配及排废方法                                                               取得      一种使用圆刀辅助排                                                              原始      废模具的排废工艺                                                               取得      一种精密治具压合除                                                              原始          泡方法                                                                取得      一种半套孔贴合治具                                     2023/12/1                原始         拼装方法                                           3                    取得      一种 LENS 贴合卷料                                                           原始        的卷收方法                                                                取得      一种片料吸波材加工                                                              原始       治具的拼装工艺                                                               取得      一种面框异形面背胶                                                              原始         贴合方法                                                                取得      电板外部绝缘胶带异                                                              原始        形裁切工艺                                                                取得      一种绝缘膜材料手动                                                              原始       排废冲孔工艺                                                                取得                                               实用                            原始                                               新式                            取得      一种双边折弯异步贴                                实用                            原始           胶开导                                 新式                            取得      一种组棉全自动化设                                实用                            原始             备                                 新式                            取得      一种泡棉双面贴胶模                                实用                            原始           切装配                                 新式                            取得      一种多功能自动料返                                实用                            原始           工装配                                 新式                            取得        一种带有 R 角                                               实用                            原始                                               新式                            取得          加工模具      一种出产精度高的双                                实用                            原始          色印刷机                                 新式                            取得      一种立体泡棉模切装                                实用                            原始             置                                 新式                            取得      一种治理 3D 立体云                              实用                            原始       母名义贴胶的模具                                新式                            取得      一种胶纸撕手无刀印                                实用                            原始            装配                                 新式                            取得      一种扩散片追色印刷                                实用                            原始            装配                                 新式                            取得      一种大尺寸 L 形框胶                              实用                            原始          跳切装配                                 新式                            取得      苏州可川电子科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                                           专利                            取得   他项 序号     专利称号       专利权东说念主      专利号                肯求日期        授权公告日                                           类型                            方式   权利      一种片材居品加工用                            实用                            原始        圆刀模切装配                             新式                            取得      一种片材清洁用浅薄                            实用                            原始        除尘磨练装配                             新式                            取得      一种新式双包边易拉                            实用                            原始         胶包胶装配                             新式                            取得      一种全自动激光模切                            实用                            原始           装配                              新式                            取得      一种精密胶纸小孔冲                            实用                            原始           切装配                             新式                            取得      一种防爆膜冲切用模                            实用                            原始            具                              新式                            取得      一种带缺口易拉胶的                            实用                            原始        跳刀机用模具                             新式                            取得      一种异形小尺寸硬厚                            实用                            原始       材料的冲切装配                             新式                            取得      高精度的条记本电脑                                           实用                            原始                                           新式                            取得            备      一种居品自动输送式                            实用                            原始         居品弯折机                             新式                            取得      一种半自动双边同步                            实用                            原始          折弯开导                             新式                            取得      一种无压痕冲切自动                            实用                            原始          提废装配                             新式                            取得      一种浅薄模具的折弯                            实用                            原始          加工装配                             新式                            取得      一种自吸孔居品自动                            实用                            原始        下料输送开导                             新式                            取得      一种新式过滤式排废                            实用                            原始           装配                              新式                            取得      一种异步吸波材料加                            实用                            原始      工用自动送料装配                             新式                            取得      一种用于硬泡棉居品                            实用                            原始      的废物排放网罗开导                            新式                            取得      条记本电脑自满屏面                            实用   2020/10/2                原始            框                              新式       7                    取得                                           实用   2020/10/2                原始                                           新式       7                    取得                                           实用   2020/10/2                原始                                           新式       7                    取得      一种麦拉垫圈自动化                            实用                            原始       出产用五金模具                             新式                            取得                                           实用                            原始                                           新式                            取得      一种不同材质的表里                            实用                            原始         框背胶                               新式                            取得      苏州可川电子科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                                             专利                            取得   他项 序号     专利称号        专利权东说念主       专利号                肯求日期        授权公告日                                             类型                            方式   权利      一种模切居品的荆棘                              实用                            原始      包式一体化加工装配                              新式                            取得      一种居品配件自动检                              实用                            原始         验开导                                 新式                            取得      一种异形居品自动化                              实用                            原始       卷料包装开导                                新式                            取得      双面局部精密贴合一                              实用                            原始        体成型装配                                新式                            取得      一种自吸孔整改用扩                              实用   2022/12/2                原始         孔装配                                 新式       8                    取得      一种卷料单面胶局部                              实用   2022/12/2                原始        除胶装配                                 新式       9                    取得                                             实用   2022/12/3                原始                                             新式       0                    取得                                             实用                            原始                                             新式                            取得      易拉胶离型膜拉手无                              实用                            原始       刀印加工装配                                新式                            取得      一种硬质材料冲切脱                              实用                            原始         料结构                                 新式                            取得      一种自动料收卷溢胶                              实用   2023/11/1                原始        防护装配                                 新式       5                    取得      模切片材出产用转盘                              实用   2023/11/2                原始      式全自动磨练一体机                              新式       4                    取得      一种金属原料模切设                              实用   2023/11/2                原始          备                                  新式       9                    取得      一种片材自动跳切装                              实用   2023/11/2                原始          置                                  新式       9                    取得      一种圆刀自动化裁切                              实用                            原始         装配                                  新式                            取得      一种高精度微型外不雅                              实用                            原始        件切割开导                                新式                            取得                                             实用                            原始                                             新式                            取得                                             外不雅                            原始                                             联想                            取得         截止本召募诠释书签署日，公司及子公司共领有 1 项著述权，具体情况如下： 序号   作品称号   著述权东说念主          登绚丽               初度发表日     作品登记日         类别    取得方式         截止本召募诠释书签署日，公司及子公司领有 2 项已照章履行备案手续并正      苏州可川电子科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书      在使用的境内域名，具体情况如下：      序号        网站域名            注册东说念主        网站备案/许可证号                    灵验期      十、特准谋略权和谋略天禀情况           （一）特准谋略权           讲述期内，公司不存在领有特准谋略权的情况。           （二）谋略天禀           截止本召募诠释书签署日，公司过火子公司取得的与出产谋略联系的天禀如      下表所示：                                                                                文凭灵验期/ 序号   持证东说念主       文凭称号/登记信息              文凭/登记编号             审批、备案机构                                                                                 备案日期               《固定浑浊源排污登           9132058359250172                             2020.09.29-                  记回执》                  1R001Z                                  2025.09.28               《城镇浑水排入排水            苏（EM）字第                                     2021.08.23-                 管网许可证》             F2021082303 号                               2026.08.23               收支口货色收发货东说念主                   备案               收支口货色收发货东说念主                   备案               收支口货色收发货东说念主                   备案                                    （2023）印证字                                    2023.03.24-               固定浑浊源排污登记           91341822MA2NEN                                2024.06.20-                   回执                 XF3T001W                                   2029.06.19               固定浑浊源排污登记           91340111MA8P8K                                2022.11.16-                   回执                 CX9G001W                                   2027.11.15           总而言之，公司过火子公司具备出产谋略所需的天禀和许可。      十一、讲述期内的首要钞票重组情况           讲述期内，公司未发生首要钞票重组情形。 苏州可川电子科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 十二、境出门产谋略情况    （一）公司境外谋略的主要情况    基于公司发展计谋布局的需要，加强公司与国外市集的交流与协调，拓展公 司业务结构、发展空间，公司境外业务主要由可川国外谋略。    （二）公司主要境外钞票的基本情况    公司主要境外钞票可川国外的基本情况如下：  企业称号                          可川科技国外有限公司  英文称号                 K-HIRAGAWA INTERNATIONAL CO.,LIMITED  成立日期                            2023 年 09 月 15 日             FLAT E 23/F BLK 4 GOLDEN，DRAGON IND CTR NO 182-190 TAI,LIN    地址                            PAI RD KWAI CHUNG,HONG KONG  注册老本                                    500 万好意思金  股权结构                            公司平直持股 100%  主营业务                        科技居品销售及研发、国外贸易 公司注册诠释注解  书编号 主要财务数据            2,439.09       2,088.08             -           -28.96 十三、讲述期内分成情况    （一）公司利润分配政策    公司利润分配政策可参见本召募诠释书之“首要事项请示”之“四、公司的 股利分配政策和现款分成情况”之“（一）公司现行利润分配政策”之联系内容。    （二）公司最近三年履行利润分配情况    公司以 2021 年末总股份 51,600,000 股为基数，每股分配现款红利 0.50 元（含 税），共计派发现款红利 25,800,000 元，上述利润分配已于 2022 年 5 月 10 日实 施完了。    公司以 2022 年末总股份 68,800,000 股为基数，每股分配现款红利 0.50 元（含 税），以老本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现款红利 34,400,000 元，转增 27,520,000 股，本次分配后总股本为 96,320,000 股，上述利润分配已于 苏州可川电子科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书    公司以 2023 年末总股份 96,320,000 股为基数，每股分配现款红利 0.50 元（含 税），以老本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现款红利 48,160,000 元，转增 38,528,000 股，本次分配后总股本为 134,848,000 股，上述利润分配已 于 2024 年 6 月 3 日实施完了。    （三）履行分成情况与公司司法及老本开销需求的匹配性    讲述期内，公司竣事的可分配利润为正巧。公司利润分配联系事项由董事会 拟定利润分配决策，监事会痛快后经股东大会审议通事后实施，公司利润分配决 策措施合规。公司履行利润分配情况适应《公司司法》以及公司首发上市后三年 分成讲述规划的端正。    公司利润分配决策是抽象计议了公司所处行业特色、发展阶段、自身谋略模 式、日常营运资金需求及在建、拟建名堂的资金需乞降投资者讲述而作念出的合理 安排，现款分成与公司的老本开销需求相匹配。    综上，公司履行利润分配情况适应《公司司法》端正，与公司的老本开销需 求相匹配。 十四、最近三年公开刊行公司债券以及债券本息偿付情况    （一）最近三年债券刊行和偿还情况    讲述期内，公司不存在公开刊行债券的情况，也不存在其他债务失约或延迟 支付本息的情形。    （二）公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息 利润为 11,137.14 万元。截止 2024 年 9 月 30 日，公司不存在持有债券的情形。 本次可转债拟召募资金不杰出 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），参考近期债 券市集的刊行利率水平并经合理猜测，公司最近三年平均可分配利润足以支付公 苏州可川电子科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 司债券一年的利息。  苏州可川电子科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书               第五节 财务管帐信息与经管层分析        本节的财务管帐数据和联系的分析诠释响应了公司讲述期内经审计的财务  现象、谋略后果和现款流量情况。以下分析所触及的数据及口径若无特地诠释，  均依据的是 2021 年度、2022 年度和 2023 年度公司讲述期内经审计的财务管帐  贵府及公司表露的未经审计的 2024 年 1-9 月财务讲述，按合并报表口径表露。  一、最近三年及一期财务报表审计情况        中审众环管帐师对公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务讲述进行了  审计，并出具了编号为“众环审字（2022）3310270 号”、                                 “众环审字（2023）3300032  号”及“众环审字（2024）3300128 号”圭臬无保属意见《审计讲述》。公司 2024  年 1-9 月财务报表未经审计。  二、讲述期内财务报表        （一）合并钞票欠债表                                                                              单元：元      名堂    2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 流动钞票： 货币资金         616,029,559.45       231,552,096.35       520,149,711.26       194,133,877.99 交易性金融钞票       51,512,496.94       583,074,055.56       188,294,705.06                    - 应收单子                       -                    -                    -                   - 应收账款         320,168,189.65       421,430,602.30       367,546,169.17       323,721,678.28 应收款项融资        75,125,355.06        96,818,114.58       224,773,928.99        93,419,961.65 预支款项           9,134,151.19          1,119,556.67          369,457.64            68,269.48 其他应收款            530,035.00           426,660.42           527,326.08           587,337.16 存货            52,582,639.95        37,543,091.64        46,336,517.02        55,459,260.24 合同钞票                       -                    -                    -                   - 其他流动钞票         6,274,672.62         2,322,479.84         1,839,261.65           702,477.49 流动钞票悉数      1,131,357,099.86     1,374,286,657.36     1,349,837,076.87      668,092,862.29 非流动钞票： 永远股权投资        11,341,036.67        10,022,732.02                     -                   - 其他权益用具投                            -                    -                    -                   - 资  苏州可川电子科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书      名堂   2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 投资性房地产                    -                     -                    -                   - 固定钞票        124,676,325.82       116,450,890.12        100,109,693.04       102,501,482.87 在建工程        167,536,879.62        34,849,561.60          7,325,316.60         1,542,938.57 使用权钞票         5,963,059.78         5,609,994.62          5,081,331.81         2,369,799.30 无形钞票         55,245,314.30        22,173,083.87         12,403,752.21        13,138,565.87 商誉                        -                     -                    -                   - 永远待摊用度        3,939,149.45         3,146,690.01          3,793,664.53                    - 递延所得税钞票      10,223,017.48         5,902,048.35          4,254,688.73         4,248,984.19 其他非流动钞票      50,000,869.62        10,553,573.87          9,962,967.15         4,089,774.87 非流动钞票悉数     428,925,652.74       208,708,574.46        142,931,414.07       127,891,545.67 钞票悉数       1,560,282,752.60     1,582,995,231.82      1,492,768,490.94      795,984,407.96 流动欠债： 短期借款                      -                     -                    -                   - 应付单子        210,392,953.82       242,573,503.15        213,166,442.64       154,619,365.68 应付账款        221,963,500.67       167,226,078.16        168,582,859.78       191,171,773.46 预收款项                      -                     -                    -                   - 合同欠债            221,519.10           922,228.81            130,633.41            41,034.16 应付职工薪酬       12,592,131.72        13,963,198.12         12,466,625.71        11,087,063.16 应交税费          4,690,464.16         4,122,046.53          4,624,926.40         8,367,839.92 其他应付款           572,192.31           309,646.51            727,035.46           451,192.59 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债           28,797.48           119,889.75             16,982.34             5,334.44 流动欠债悉数      452,574,457.08       432,216,795.14        401,956,030.20       366,631,694.69 非流动欠债： 永远借款                      -                     -                    -                   - 永远应付款                     -                     -                    -                   - 租出欠债          1,075,130.46           380,113.38          1,718,692.85         1,207,760.99 掂量欠债                      -                     -                    -                   - 递延收益          2,704,243.72           886,697.56          1,187,826.19         1,507,602.07 递延所得税欠债         505,436.97           577,704.29            632,564.47                    - 非流动欠债悉数       4,284,811.15         1,844,515.23          3,539,083.51         2,715,363.06 欠债悉数        456,859,268.23       434,061,310.37        405,495,113.71       369,347,057.75  苏州可川电子科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书      名堂        2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 整个者权益（或 股东权益）： 股本               134,848,000.00           96,320,000.00        68,800,000.00         51,600,000.00 其它权益用具                         -                       -                    -                    - 老本公积             551,316,333.03        589,844,333.03         617,364,333.03        106,604,333.03 减：库存股             50,892,099.20                        -                    -                    - 专项储备                           -                       -                    -                    - 其它抽象收益              -261,641.04                        -                    -                    - 盈余公积              43,903,048.93           43,903,048.93        34,400,000.00         25,800,000.00 未分配利润            427,168,686.43        418,136,790.57         366,709,044.20        242,633,017.18 包摄于母公司所 有者权益悉数 少数股东权益             -2,658,843.78            729,748.92                      -                    - 整个者权益悉数         1,103,423,484.37     1,148,933,921.45        1,087,273,377.23       426,637,350.21 欠债和整个者权 益悉数        （二）合并利润表                                                                                      单元：元           名堂            2024 年 1-9 月          2023 年度           2022 年度          2021 年度  一、营业总收入                555,160,670.72     723,272,263.47     905,287,704.35    749,929,120.44  其中：营业收入                555,160,670.72     723,272,263.47     905,287,704.35    749,929,120.44  二、营业总成本                507,552,495.15     632,733,884.26     720,756,811.95    617,620,218.26  其中：营业成本                444,387,152.24     565,956,401.17     658,558,072.35    552,803,928.37  税金及附加                    2,094,130.37        3,404,125.70      5,474,363.68      3,308,759.26  销售用度                    10,209,702.24       13,689,927.82     13,233,288.80     13,069,448.64  经管用度                    20,364,290.85       29,480,382.18     26,516,717.08     20,707,378.97  研发用度                    34,507,138.57       30,496,913.35     32,307,104.04     24,865,556.03  财务用度                     -4,009,919.12     -10,293,865.96    -15,332,734.00      2,865,146.99  其中：利息用度                    364,754.37          777,500.72        499,333.39       300,882.56  利息收入                     4,477,165.06        5,433,202.33        825,438.94       675,948.16  加：其他收益                   3,713,101.55        6,429,064.30        844,085.19       752,600.19  投资收益（损失以  “-”号填列）  其中：春联营企业和合  营企业的投资收益 苏州可川电子科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书     名堂        2024 年 1-9 月       2023 年度         2022 年度          2021 年度 以摊余成本计量的金                -3,429,243.59      -582,249.88      -640,915.06    -1,440,853.82 融钞票拒绝证实收益 公允价值变动收益（损                -1,454,498.22     2,055,347.36      844,705.06                 - 失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 钞票减值损失（损失以                -4,882,186.06    -3,402,971.38    -3,194,911.34    -7,272,364.22 “-”号填列） 钞票处置收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润（赔本以 “-”号填列） 加：营业外收入           16,293.67      1,700,000.88             0.01         2,000.12 减：营业外开销          203,915.73        219,093.56      191,925.23       110,235.19 四、利润总额（赔本总 额以“-”号填列） 减：所得税用度         4,701,007.27    11,516,136.75    23,225,524.18    14,733,855.32 五、净利润（净赔本以 “－”号填列） （一）按谋略连接性分 类 赔本以“－”号填列）                                             -                -                - 赔本以“－”号填列） （二）按整个权包摄分 类 者的净利润 六、其他抽象收益的税                  -261,641.04                -                -                - 后净额 包摄于母公司整个者 的其他抽象收益的税        -261,641.04                -                -                - 后净额 （一）不可重分类进损                            -                -                -                - 益的其他抽象收益 （二）将重分类进损益                  -261,641.04                -                -                - 的其他抽象收益 外币财务报表折算差                  -261,641.04                -                -                - 额 包摄于少数股东的其 他抽象收益的税后净                  -                -                -                - 额 七、抽象收益总额       53,541,662.12    94,060,544.22   158,482,691.76   103,762,167.58 苏州可川电子科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书     名堂       2024 年 1-9 月        2023 年度          2022 年度          2021 年度 包摄于母公司整个者 的抽象收益总额 包摄于少数股东的综                -3,388,592.70    -1,270,251.08                 -                - 合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益              0.43               0.99             2.03             2.01 （二）稀释每股收益              0.43               0.99             2.03             2.01   （三）合并现款流量表                                                                        单元：元     名堂      2024 年 1-9 月         2023 年度          2022 年度          2021 年度 谋略行动产生的现 金流量： 销售商品、提供劳务 收到的现款 收到的税费返还        1,221,393.41                  -     3,810,128.60      808,239.87 收到其他与谋略活 动联系的现款 谋略行动现款流入 小计 购买商品、接管劳务 支付的现款 支付给职工以及为 职工支付的现款 支付的各项税费       11,277,589.70     28,785,307.22     47,208,810.79    22,429,008.93 支付其他与谋略活 动联系的现款 谋略行动现款流出 小计 谋略行动产生的现 金流量净额 投资行动产生的现 金流量： 收回投资收到的现                            -                 -                -                - 金 取得投资收益收到 的现款 处置固定钞票、无形 钞票和其他永远资         176,000.00        619,100.00         53,900.00      762,140.00 产收回的现款净额 处置子公司过火他 营业单元收到的现                                     -                -                - 金净额 收到其他与投资活 动联系的现款 苏州可川电子科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书     名堂      2024 年 1-9 月         2023 年度         2022 年度          2021 年度 投资行动现款流入 小计 购建固定钞票、无形 钞票和其他永远资     212,647,528.55     62,508,818.72    26,410,497.85     5,969,441.87 产支付的现款 投资支付的现款                    -    10,000,000.00                -                - 取得子公司过火他 营业单元支付的现                   -                -                -                - 金净额 支付其他与投资活 动联系的现款 投资行动现款流出 小计 投资行动产生的现 金流量净额 筹资行动产生的现 金流量： 给与投资收到的现                            -     2,000,000.00   527,960,000.00                - 金 其中：子公司给与少 数股东投资收到的                   -     2,000,000.00                -                - 现款 取得借款收到的现                            -                -                -                - 金 收到其他与筹资活                            -                -    23,202,304.00                - 动联系的现款 筹资行动现款流入                            -     2,000,000.00   551,162,304.00                - 小计 偿还债务支付的现                            -                -                -                - 金 分配股利、利润或偿 付利息支付的现款 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利                                   -                -                - 润 支付其他与筹资活 动联系的现款 筹资行动现款流出 小计 筹资行动产生的现             -102,472,714.43    -37,222,298.86   502,147,482.94   -31,282,781.49 金流量净额 汇率变动对现款及 现款等价物的影响 现款及现款等价物 净加多额 期初现款及现款等 价物余额 苏州可川电子科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书       名堂      2024 年 1-9 月          2023 年度        2022 年度          2021 年度 期末现款及现款等 价物余额 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围过火变化情况      （一）财务报表的编制基础      公司财务报表以连接谋略假定为基础，凭据履行发生的交易和事项，按照财 政部发布的《企业管帐准则——基本准则》、具体管帐准则、企业管帐准则应用 指南、企业管帐准则解释过火他联系端正（以下合称“企业管帐准则”），以及中 国证监会《公开刊行证券的公司信息表露编报司法第 15 号——财务讲述的一般 端正》（2014 年改造）的表露端正编制。      （二）合并财务报表的合并范围及变化情况      合并财务报表的合并范围以控制为基础赐与确定。控制是指公司领有对被投 资单元的权力，通过参与被投资单元的联系行动而享有可变讲述，况兼有才略运 用对被投资单元的权力影响其讲述金额。子公司，是指被公司控制的主体。      截止 2024 年 9 月 30 日，公司合并财务报表的合并子公司范围如下： 序号     公司称号    成当场间             注册老本           注册地        持股比例        取得方式      可川合肥、可川青岛、英特磊、可川淮安、可川国外及可川光子均为讲述期 内新纳入合并范围的子公司，具体情况参加本节“三、财务报表的编制基础、合 苏州可川电子科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 并财务报表范围过火变化情况”之“（二）合并财务报表的合并范围及变化情况” 之“2、讲述期末纳入合并财务报表范围的主体”之联系内容。   无。 四、管帐政策、管帐猜测及首要管帐舛讹更正   （一）管帐政策变更   财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业管帐准则解释第 16 号》（以下简 称“解释 16 号”）。凭据解释 16 号问题一：   对于不是企业合并、交易发生时既不影响管帐利润也不影响应征税所得额 （或可抵扣赔本）、且启动证实的钞票和欠债导致产生等额应征税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免启动证实递延所得税欠债和递延所得税 钞票。公司对该类交易因钞票和欠债的启动证实所产生的应征税暂时性差异和可 抵扣暂时性差异，在交易发生期间别证实相应的递延所得税欠债和递延所得税资 产。凭据解释 16 号的端正，公司决定于 2023 年 1 月 1 日执行上述端正，并在 于 2022 年 1 月 1 日的之前发生的该等单项交易，如果导致 2022 年 1 月 1 日联系 钞票、欠债仍然存在暂时性差异的，公司在 2022 年 1 月 1 日证实递延所得税资 产和递延所得税欠债，并将差额（如有）休养 2022 年 1 月 1 日的留存收益。该 变更对 2022 年 12 月 31 日及 2022 年度财务报表的影响如下：                                                 单元：万元                  对财务报表的影响金额（加多“+”，减少“-”）   报表名堂                   合并报表                    母公司报表 递延所得税钞票                    2,581.94               2,581.94 递延所得税欠债                    4,645.31                       -  未分配利润                     -2,063.37              2,581.94  所得税用度                     -4,601.37              -9,246.68   （二）管帐猜测变更   讲述期内，公司主要管帐猜测未发生首要变更。     苏州可川电子科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书        （三）管帐舛讹更正        讲述期内，公司无管帐舛讹更正。     五、讲述期内的主要财务目的及非经常性损益明细表        （一）主要财务目的      名堂        2024 年 9 月 30 日    2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动比率（倍）                    2.50                3.18             3.36             1.82 速动比率（倍）                    2.35                3.08             3.24             1.67 钞票欠债率（母公司）              26.57%               25.94%         25.88%           44.65% 钞票欠债率（合并）               29.28%               27.42%         27.16%           46.40%      名堂          2024 年 1-9 月        2023 年度          2022 年度          2021 年度 应收账款盘活率（次/年）               1.89                1.74             2.48             2.46 存货盘活率（次/年）                11.46               12.09           11.85            11.15 每股谋略行动产生的现款 流量（元/股） 每股净现款流量（元/股）               2.85               -3.00             4.74             1.21 包摄于公司股东的净利润 （万元） 包摄于公司股东扣除非经 常性损益后的净利润（万       4,838.19  7,866.51     15,558.52  10,495.88 元）    注：上述目的中除母公司钞票欠债率外，其他均依据合并报表口径诡计。除另有诠释，上述    各目的的具体诡计方法如下：        （二）净钞票收益率和每股收益        凭据中国证监会《公开刊行证券的公司信息表露编报司法第 9 号——净钞票     收益率和每股收益的诡计及表露》                   （2010 年改造）的端正，公司讲述期内净钞票     收益率及每股收益情况列示如下： 苏州可川电子科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                                              加权平均净资             每股收益（元/股）    讲述期             讲述期利润                                               产收益率               基本           稀释                包摄于公司普通股股东的净利润                          5.02%        0.43          0.43                通股股东的净利润                包摄于公司普通股股东的净利润                          8.57%        0.71          0.71                通股股东的净利润                包摄于公司普通股股东的净利润                          25.45%       1.45          1.45                通股股东的净利润                包摄于公司普通股股东的净利润                          26.77%       1.03          1.03            通股股东的净利润 注：为保持讲述期内的联系数据可比性，将 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的每股收益 按 2023 年度权益分配后的股本数再行诡计。     （三）非经常性损益明细表     凭据《公开刊行证券的公司信息表露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 和经中审众环出具的非经常性损益的专项审核讲述，公司讲述期内非经常性损益 明细列示如下：                                                                             单元：元    非经常性损益明细表         2024 年 1-9 月     2023 年度             2022 年度          2021 年度 非流动钞票处置损益（包括 已计提钞票减值准备的冲销           115,439.82      -246,313.78        -911,999.54   -2,050,922.31 部分） 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切联系，按 照国度融合圭臬定额或定量 享受的政府补助除外） 除同公司正常谋略业务联系 的灵验套期保值业务外，持 有交易性金融钞票、交易性 金融欠债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融钞票、交易性金融欠债和 可供出售金融钞票取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款                                  -           295.55        481,878.58                - 项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业                       -190,359.39      -219,092.68        -191,925.22      -108,235.07 外收入和开销 其他适应非经常性损益界说            82,107.71         137,342.17       131,591.31       68,803.42        苏州可川电子科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书          非经常性损益明细表               2024 年 1-9 月       2023 年度       2022 年度         2021 年度        的损益名堂        减：所得税影响额                   1,558,367.30     2,934,929.95    491,230.51     -209,959.97        少数股东权益影响额（税后）                  1,006.11                -              -                -                 悉数                8,810,030.84    16,665,744.84   2,897,479.31   -1,196,597.22        六、财务现象分析           （一）钞票现象分析           讲述期各期末，公司钞票结构情况如下：                                                                                   单元：万元  名堂             金额          占比         金额            占比         金额          占比          金额             占比 流动钞票      113,135.71    72.51%   137,428.67      86.82%   134,983.71    90.43%    66,809.29        83.93% 非流动钞票      42,892.57    27.49%    20,870.86      13.18%    14,293.14     9.57%    12,789.15        16.07%  悉数       156,028.28   100.00%   158,299.52    100.00%    149,276.85   100.00%    79,598.44       100.00%           从钞票规模看，讲述期各期末，公司钞票总额远隔为 79,598.44 万元、        较 2021 年末增长较快，主要系公司 2022 年首发召募资金到账所致；2023 年末，        公司钞票总额较 2022 年末有所增长，主要系公司当期盈利进一步加多未分配利        润所致；2024 年 9 月末，公司钞票总额较 2023 年末变动不大。           从钞票结构看，讲述期各期末，公司流动钞票占钞票总额的比例远隔为        末上升较快，主要系公司 2022 年完成首发融资后货币资金规模大幅加多所致；        进首发募投名堂栽植所致。           讲述期各期末，公司流动钞票组成情况如下：        苏州可川电子科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                                                                                         单元：万元  名堂            金额           比例         金额             比例               金额          比例        金额              比例 货币资金      61,602.96     54.45%    23,155.21       16.85%          52,014.97    38.53%   19,413.39        29.06% 交易性金 融钞票 应收账款      32,016.82     28.30%    42,143.06       30.67%          36,754.62    27.23%   32,372.17        48.45% 应收款项 融资 预支款项        913.42       0.81%       111.96         0.08%            36.95      0.03%        6.83         0.01% 其他应收 款 存货         5,258.26      4.65%     3,754.31         2.73%          4,633.65     3.43%    5,545.93         8.30% 其他流动 钞票  悉数      113,135.71    100.00% 137,428.67        100.00% 134,983.71           100.00%   66,809.29       100.00%           讲述期各期末，公司流动钞票金额远隔为 66,809.29 万元、134,983.71 万元、        款、应收款项融资及存货组成。讲述期各期末，公司流动钞票具体分析如下：           （1）货币资金           讲述期各期末，公司货币资金主要由库存现款、银行入款过火他货币资金组        成，具体情况如下：                                                                                         单元：万元           名堂          2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日        库存现款                       5.53                     3.24                5.05            0.08        银行入款                  59,587.49            23,151.97               52,009.92       19,413.31        其他货币资金                 2,009.93                        -                   -                 -           悉数                 61,602.96            23,155.21               52,014.97       19,413.39        万元，主要系公司 2022 年首发召募资金到账所致。        万元，主要系公司当期使用暂时闲置资金进行现款经管所致。   苏州可川电子科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书   货币资金余额为 2,009.93 万元，主要系用于股票回购而结存的专项资金。        （2）交易性金融钞票        公司交易性金融钞票的具体情况如下：                                                                            单元：万元   名堂       2024 年 9 月 30 日    2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融钞票   悉数               5,151.25            58,307.41              18,829.47                   -   余额远隔为 0.00 万元、18,829.47 万元、58,307.41 万元及 5,151.25 万元，余额波   动主要系公司为提高闲置资金使用效率而进行现款经管所致。        （3）应收账款        讲述期各期末，公司应收账款总体情况如下：                                                                            单元：万元    名堂      2024 年 9 月 30 日    2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日  账面余额             33,775.00           44,473.79            38,709.55          34,198.78  坏账准备              1,758.18            2,330.73             1,954.93           1,826.61  账面净额             32,016.82           42,143.06            36,754.62          32,372.17        ①应收账款余额变动分析   万元，增长 13.19%，主要原因是：2022 年，受益于下流新能源汽车及储能系统   行业的快速增长，公司新能源客户订单增长较快，新能源功能性器件居品收入相   应增长，导致应收账款规模亦随之增长。   万元，增长 14.89%，主要系公司主要新能源客户不再聘用银行承兑单子进行货   款结算所致。   苏州可川电子科技股份有限公司                                               向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书         综上，公司应收账款余额变动适应公司履行的出产谋略情况，具备合感性。         ②应收账款账龄结构分析         讲述期各期末，公司应收账款账龄结构如下：                                                                                                     单元：万元  名堂           金额            占比            金额            占比             金额            占比             金额            占比  以内  以上  悉数     33,775.00   100.00%      44,473.79         100.00%       38,709.55      100.00%       34,198.78      100.00%         讲述期内，公司凭据客户的资信情况、业务规模及协调情况等因素给予客户   一定信用期。讲述期各期末，公司账龄 1 年以内的应收账款占比远隔为 99.64%、         ③应收账款坏账准备计提情况         讲述期各期末，公司应收账款计提总体情况如下：                                                                                                     单元：万元  名堂            账面余额          坏账准备          账面余额          坏账准备          账面余额           坏账准备          账面余额          坏账准备 按单项计提  坏账准备 按组悉数提  坏账准备  悉数         33,775.00     1,758.18     44,473.79      2,330.73      38,709.55      1,954.93      34,198.78     1,826.61         讲述期各期末，公司应收账款坏账准备余额远隔为 1,826.61 万元、1,954.93   万元、2,330.73 万元及 1,758.18 万元，聘用了单项计提信用损失准备和按组悉数   提信用损失相勾通的坏账计提方法。         I、应收账款按单项计提坏账准备分析         讲述期各期末，公司按单项计提应收账款坏账准备情况如下：   苏州可川电子科技股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                                                                                                     单元：万元  名堂            账面余额         坏账准备        账面余额        坏账准备            账面余额            坏账准备           账面余额           坏账准备 江西星盈科 技有限公司 奥捷五金（江 苏）有限公司 常熟华兴创 一新能源科             -            -            -              -          0.98           0.98           0.98              0.98 技有限公司 中兴高能技 术有限处事             -            -            -              -               -              -       106.37         106.37 公司  悉数          13.50        13.50        13.50        13.50           14.48           14.48         120.84         120.84       讲述期各期末，公司按单项计提坏账准备余额远隔为 120.84 万元、14.48 万   元、13.50 万元及 13.50 万元，主要系公司勾通上述客户的谋略情况，经评估预   计无法履行还款义务，全额计提了坏账准备。       II、应收账款按组悉数提坏账准备       讲述期各期末，公司按账龄组悉数提应收账款坏账准备情况如下：                                                                                                     单元：万元    名堂         账面          坏账          账面          坏账             账面             坏账             账面           坏账               余额          准备          余额          准备             余额             准备             余额           准备    悉数       33,761.50    1,744.68   44,460.29   2,317.23       38,695.07       1,940.45   34,077.93        1,705.76       讲述期各期末，公司按账龄组悉数提坏账准备余额远隔为 1,705.76 万元、   计提比例为 100%。讲述期内，公司按账龄组悉数提坏账准备的比例与上述应收   账款的风险特征与可收回性相符。       III、同行业可比公司坏账计提政策对比       讲述期内，公司按账龄组悉数提坏账比例与同行业可比公司对比情况如下： 苏州可川电子科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                                    应收账款坏账准备计提比例         名堂                     公司         达瑞电子             鸿富瀚        博硕科技           恒铭达     综上，公司与同行业可比公司的坏账准备计提政策不存在赫然差异，公司按 照设定的计提政策执行应收账款坏账准备评估与计提，坏账准备计提充分。     ④应收账款聚合度情况     讲述期各期末，公司应收账款前五大客户主要系永远协调的终局居品组件生 产商和制造服务商，上述客户应收账款悉数占公司应收账款余额的比例远隔为     （4）应收款项融资     讲述期各期末，公司应收款项融资均由银行承兑汇票组成，具体情况如下：                                                                           单元：万元    名堂        2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应收银行承 兑汇票    悉数               7,512.54         9,681.81           22,477.39          9,342.00     公司主要客户为产业链大型盛名企业，上述客户对其产业链上游的供应商通 常会聘用银行承兑单子进行款项结算。讲述期内，公司基于业务需要、进步资金 经管效率会将应收单子进行贴现及背书。 减少了单子贴现。 所致。 苏州可川电子科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书     （5）预支款项     讲述期各期末，公司预支款项按账龄列示情况如下：                                                                                   单元：万元  名堂          金额         占比         金额        占比            金额        占比          金额        占比  悉数      913.42    100.00%     111.96   100.00%        36.95    100.00%       6.83    100.00%     讲述期各期末，公司预支款项远隔为 6.83 万元、36.95 万元、111.96 万元和 产研发新址品，在协调初期与供应商聘用预支方式进行款项结算所致。     （6）其他应收款     讲述期各期末，公司其他应收款总体情况如下：                                                                                   单元：万元  名堂       2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 账面余额                  63.80                 55.66                   59.74                 62.88 坏账准备                  10.79                 13.00                    7.01                    4.14 账面净额                  53.00                 42.67                   52.73                 58.73     讲述期各期末，公司其他应收账款性质如下：                                                                                   单元：万元  名堂       账面                   账面                      账面                    账面                     占比                   占比                      占比                     占比           余额                   余额                      余额                    余额 交游款项       3.71      5.81%       0.51     0.91%        39.61     66.30%      37.40      59.48% 保证金、押   金 佃农水电                -         -          -             -         -         -      11.34      18.04%   费  悉数       63.80    100.00%     55.66    100.00%        59.74    100.00%      62.88    100.00% 苏州可川电子科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书      讲述期各期末，公司其他应收账款净额远隔为 58.73 万元、52.73 万元、42.67 万元及 53.00 万元，主要包括保证金、佃农水电费及交游款等，金额不大。      （7）存货      讲述期各期末，公司存货总体情况如下：                                                                                    单元：万元  名堂       2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 账面余额                6,061.17              4,276.75               5,084.89              6,029.28 跌价准备                 802.91                522.44                 451.24                483.35 账面净额                5,258.26              3,754.31               4,633.65              5,545.93      ①存货组成及变动分析      讲述期各期末，公司的存货账面余额主要组成及变动情况如下：                                                                                    单元：万元 名堂        余额         占比           余额        占比           余额         占比          余额         占比 原材 料 委用 加工     467.68      7.72%       294.86     6.89%       187.98      3.70%      499.56      8.29% 物资 半成 品 在产 品 库存 商品 低值 易耗      56.22      0.93%        47.58     1.11%             -          -           -          - 品 发出 商品 悉数    6,061.17   100.00%   4,276.75     100.00%      5,084.89   100.00%     6,029.28   100.00%      I、存货构身分析      公司主营业务为功能性器件的联想、研发、出产和销售，业务历程涵盖原材 料采购、外协加工、投料出产、完工入库及出货销售，相应形成原材料、委用加 工物资、在居品、半成品、库存商品及发出商品等存货。讲述期各期末，公司原 材料、库存商品及发出商品余额悉数占存货余额的比例远隔为 81.99%、86.43%、  苏州可川电子科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书       i、公司原材料主要为胶带、原膜、保护膜及离型材料等材料，公司功能性  器件居品订单委用周期相对较短，为实时响应客户需求，公司须凭据订单及销售  野心、交期安排情况进行原材料备货。此外，公司功能性器件居品型号较多，耗  用的原材料类别及规格各有差异，为确保皆料出产，原材料库存占比相对较高。       ii、公司主要大型客户聘用 VMI 委用方式较多，该模式下公司出产完工形成  产成品后须配送至客户指定的 VMI 仓库，客户凭据其出产野心自 VMI 仓库领用  居品后方完成委用，VMI 仓库尚未领用的居品形成公司发出商品，由于客户实  际领用居品存在一定周期，因而发出商品金额占比较高。       II、存货余额变动分析  下落 15.66%，主要原因是：i、公司因结构类功能性器件料号多、批量小、定制  化高而将其委外加工，2022 年，公司结构类功能性器件产销量下落，导致委用  加工物资规模亦有所下落；ii、2022 年，公司 VMI 模式主要客户销量增长较快，  VMI 模式下发出商品的库存去化率亦较高。  下落 15.89%，主要系 2023 年受下流消费电子市集需求下滑的影响，公司订单总  量出现缩减，原材料采购及出产规模亦相应下落。  万元，增长 41.72%，主要系 2024 年以来消费电子市集呈现复苏迹象，公司加多  了原材料及产成品备货量。       ②存货跌价准备分析       讲述期各期末，公司存货跌价准备余额远隔为 483.35 万元、451.24 万元、                                                                     单元：万元  名堂     2024 年 9 月 30 日   2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日   2021 年 12 月 31 日 原材料               78.69               95.86              49.76              50.16 半成品                9.48               37.65               0.81               4.28  苏州可川电子科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书  名堂     2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 在居品                5.45                   5.45                     -                    - 库存商品             262.17                154.28               160.69               176.63 发出商品             447.13                229.19               239.98               252.28  悉数              802.91                522.44               451.24               483.35       公司对于呆滞、损坏等无法销售的产成品以及履行已停产掂量不再参预出产  或已损坏的原材料、委用加工物资、半成品、在居品及低值易耗品赐与全额计提  跌价准备；对于正常出产谋略过程中的存货，公司聘用成本与可变现净值孰低计  量并进行减值测试，其中，平直用于出售的库存商品及发出商品，以该存货的估  计售价减去猜测的销售用度和联系税费后的金额确定其可变现净值，而需要经过  加工的原材料、委用加工物资、半成品及在居品，以该存货所出产的产成品的估  计售价减去至完工时猜测将要发生的成本、猜测的销售用度和联系税费后的金额  确定其可变现净值。       讲述期各期末，公司存货跌价准备计提比例与同行业可比公司对比如下：    名堂       2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日  达瑞电子                 4.26%              5.45%             4.64%               5.26%   鸿富瀚                17.54%             21.07%            14.20%              13.51%  博硕科技                 3.16%              2.21%             1.73%               4.51%   恒铭达                13.74%             16.58%            15.36%               8.98%  行业平均                 9.68%             11.33%             8.98%               8.07%    公司                13.25%             12.22%             8.87%               8.02%  注：同行业可比公司 2024 年三季报未表露存货跌价准备金额，故同行业可比公司 2024 年存  货跌价准备金额取自 2024 半年报。       讲述期各期末，公司已凭据履行出产谋略情况计提了存货跌价准备，公司存  货跌价准备计提比例与同行业平均水平不存在权臣差异。       （8）其他流动钞票       讲述期各期末，公司其他流动钞票情况具体如下：                                                                           单元：万元   名堂      2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日  待抵扣进  项税额    苏州可川电子科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书        名堂    2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日        悉数                627.47                232.25               183.93                  70.25         讲述期各期末，公司其他流动钞票的余额远隔为 70.25 万元、183.93 万元、         讲述期各期末，公司非流动钞票组成情况如下：                                                                                       单元：万元   名堂               金额         占比         金额            占比          金额            占比         金额           占比 永远股权投资       1,134.10     2.64%    1,002.27        4.80%            -            -           -           - 固定钞票        12,467.63    29.07%   11,645.09       55.80%    10,010.97       70.04%   10,250.15      80.15% 在建工程        16,753.69    39.06%    3,484.96       16.70%       732.53       5.13%      154.29       1.21% 使用权钞票         596.31      1.39%      561.00        2.69%       508.13       3.56%      236.98       1.85% 无形钞票         5,524.53    12.88%    2,217.31       10.62%     1,240.38       8.68%     1,313.86      10.27% 永远待摊用度        393.91      0.92%      314.67        1.51%       379.37       2.65%            -           - 递延所得税资 产 其他非流动资 产   悉数        42,892.57   100.00%   20,870.86     100.00%     14,293.14   100.00%      12,789.15   100.00%         讲述期各期末，公司非流动钞票总额远隔为 12,789.15 万元、14,293.14 万元、    讲述期各期末，公司非流动钞票具体分析如下：         （1）永远股权投资                                                                                       单元：万元             被投资单元                     核算法               2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日              德聚春田                     权益法                        1,134.10                1,002.27                         悉数                                       1,134.10                1,002.27         公司 2023 年以 1,000.00 万元参股投资德聚春田 20%股权，讲述期各期末，    公司永远股权投资余额变动主要系证实参股企业投资收益所致。  苏州可川电子科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书    （2）固定钞票    ①固定钞票组成及变动分析    讲述期内，公司固定钞票主要包括房屋建筑物、机器开导、电子开导及输送  开导等，具体情况如下：                                                                          单元：万元  名堂      2024 年 9 月 30 日    2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 一、账面原值 房屋建筑物            8,761.50            8,761.36              7,949.52            7,949.52 机器开导            10,115.12            8,553.99              6,827.43            6,508.15 电子开导              894.73               633.92               551.84              477.14 输送开导              604.20               630.81               541.20              476.27 其他开导              117.77               103.79                 90.70              90.70  悉数            20,493.32            18,683.86             15,960.68           15,501.77 二、累计折旧 房屋建筑物            2,977.12            2,642.48              2,233.34            1,828.33 机器开导             3,689.73            3,093.65              2,540.26            2,317.07 电子开导              481.36               414.00               358.97              312.78 输送开导              484.21               500.00               430.80              382.38 其他开导               89.76                85.14                 82.85              81.65  悉数              7,722.18            6,735.27              5,646.21            4,922.21 三、减值准备 房屋建筑物                   -                     -                   -                   - 机器开导              303.51               303.51               303.51              329.41 电子开导                    -                     -                   -                   - 输送开导                    -                     -                   -                   - 其他开导                    -                     -                   -                   -  悉数               303.51               303.51               303.51              329.41 四、账面价值 房屋建筑物            5,784.39            6,118.88              5,716.18            6,121.19 机器开导             6,121.88            5,156.83              3,983.67            3,861.67 电子开导              413.37               219.92               192.87              164.35 输送开导              119.98               130.81                110.40              93.89 其他开导               28.02                18.65                  7.85                9.04    苏州可川电子科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书       名堂     2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日       悉数             12,467.63            11,645.09              10,010.97            10,250.15    元，变动不大。    万元，主要系当期忆江南名堂工程及开导参预加多所致。    万元，主要系当期部分开导转固所致。         ②固定钞票折旧及减值分析         I、公司固定钞票折旧及减值的总体情况         截止 2024 年 9 月末，公司固定钞票折旧及减值的总体情况如下：                                                                                 单元：万元  名堂        折昨年限         残值率        账面原值             累计折旧         减值准备        账面价值         成新率 房屋建筑物      10、20 年      5.00%         8,761.50        2,977.12           -     5,784.39     66.02% 机器开导        10 年        5.00%        10,115.12        3,689.73     303.51      6,121.88     60.52% 电子开导         5年         5.00%          894.73          481.36            -      413.37      46.20% 输送开导         5年         5.00%          604.20          484.21            -      119.98      19.86% 其他开导         5年         5.00%          117.77           89.76            -       28.02      23.79%            悉数                        20,493.32        7,722.18     303.51     12,467.63    60.84%         截止 2024 年 9 月末，公司固定钞票账面原值为 20,493.32 万元，累计折旧为    为 60.84%。         II、固定钞票折旧分析         i、固定钞票折昨年限及残值率确定的合感性         公司固定钞票主要分为：房屋建筑物、机器开导、电子开导、输送开导等；    公司固定钞票从达到预定可使用状态的次月起，聘用年限平均法在使用寿命内计    提折旧。各样固定钞票的折昨年限及残值率确定依据如下：         A、房屋及建筑物 苏州可川电子科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书   公司房屋建筑物主要系工业用途的出产谋略用房。公司参考实践教养及行业 惯例，确定房屋折昨年限为 20 年，房屋配套固定设施折昨年限为 10 年，残值率 确定为 5%。   B、机器开导   公司凭据各样开导特色及行业惯例，确定机器开导使用年限为 10 年。针对 开导畴昔从该项钞票处置中扣除掂量处置用度后可收回的金额比例，确定开导残 值率为 5%。   C、电子开导、输送开导过火他开导   公司凭据电子开导、输送开导过火他开导更新频率和耐用性等特色确定折旧 年限为 5 年，残值率为 5%。   综上，公司各样固定钞票折昨年限、残值率适应公司履行情况，具有合感性。   ii、公司固定钞票折昨年限及残值率与同行业可比公司对比情况   A、固定钞票折昨年限对比    名堂       公司        达瑞电子         鸿富瀚        博硕科技       恒铭达  房屋建筑物     10-20 年     5-20 年       10-20 年          -   20-30 年   机器开导       10 年      2-10 年        3-10 年    5-10 年      10 年   电子开导        5年        4-5 年        3-5 年      3-5 年     3-5 年   输送开导        5年         5年            4年        5年         4年   其他开导        5年        4-5 年        3-5 年      3-5 年     3-5 年   B、固定钞票残值率对比   名堂       公司         达瑞电子         鸿富瀚        博硕科技       恒铭达  房屋建筑物           5%       5%          0-5%           -       5%  机器开导            5%       5%            5%        0%         5%  电子开导            5%       5%            5%        0%         5%  输送开导            5%       5%            5%        0%         5%  其他开导            5%       5%            5%        0%         5%   如上表所示，公司固定钞票折昨年限和残值率与同行业可比公司不存在首要 差异，折昨年限和残值率均适应行业惯例。  苏州可川电子科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书     III、固定钞票减值分析     讲述期内，公司对机器开导计提了减值，主要系公司 2021 年对光学类功能  性器件业务结构进行了休养，部分扩散片居品出货量出现减少乃至停产的情形，  其出产所需的部分联系机器开导自 2021 年起处于闲置状态，公司对该部分机器  开导计提了减值准备。     综上，讲述期内，公司固定钞票折旧合理，减值准备计提充分。     （3）在建工程     ①在建工程组成及变动分析     讲述期各期末，公司在建工程总体情况如下：                                                                        单元：万元   名堂      2024 年 9 月 30 日    2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日   2021 年 12 月 31 日 房屋建筑物            15,819.33            3,111.93              641.51                  - 待安装机器开导            933.31              373.03                91.02             141.64 其他稀罕工程                1.05                    -                  -              12.65   悉数             16,753.69            3,484.96              732.53             154.29     讲述期各期末，公司在建工程账面价值远隔为 154.29 万元、732.53 万元、  元，主要系公司当期购建忆江南名堂工程所致。  万元，主要系公司当期新立功能性元器件居品出产名堂工程所致。  复合材料名堂（一期）栽植而加大名堂参预所致。     ②在建工程重要名堂的投资情况     讲述期内，公司首要在建工程投资名堂的变动如下：  苏州可川电子科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                                                                                  单元：万元                                   本期加多           本期转固        本期减少        名堂         期初余额                                                           期末余额                                    金额             金额          金额  无尘车间改造工程                 -          137.61         137.61               -                -  待调试机器开导              57.12        1,309.05       1,224.52               -          141.64        悉数             57.12        1,446.66       1,362.13               -          141.64                                   本期加多           本期转固        本期减        名堂         期初余额                                                           期末余额                                    金额             金额         少金额   忆江南名堂                   -          641.51              -           -              641.51  待调试机器开导             141.64          746.95         797.57           -               91.02        悉数            141.64        1,388.46         797.57           -              732.53                                   本期加多           本期转固        本期减少        名堂         期初余额                                                           期末余额                                    金额             金额          金额  功能性元器件居品                           -        3,111.93              -               -         3,111.93    出产名堂   忆江南名堂              641.51           39.83         681.35               -                -  待调试机器开导              91.02        2,041.22       1,759.21               -          373.03        悉数            732.53        5,192.98       2,440.56               -         3,484.96                                   本期加多           本期转固        本期减少金        名堂          期初余额                                                          期末余额                                    金额             金额           额  功能性元器件居品    出产名堂  锂电板新式复合材                               -     4,293.58             -                   -     4,293.58  料名堂（一期）  待调试机器开导               373.03       2,020.74      1,460.46                   -      933.31        悉数            3,484.96      14,728.14      1,460.46                   -    16,752.64       （4）使用权钞票    ①使用权钞票组成及变动分析    讲述期内，公司使用权钞票主要包括房屋及建筑物和输送开导，具体情况如  下：                                                                                  单元：万元   名堂        2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 一、账面原值  苏州可川电子科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书   名堂     2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日   2021 年 12 月 31 日 房屋及建筑物           460.20             359.06             174.17              62.93 输送开导             587.71             489.99             458.08             227.13   悉数            1,047.90            849.04             632.25             290.06 二、累计折旧 房屋及建筑物           284.53             172.05              57.00              17.48 输送开导             167.07             115.99              67.12              35.60   悉数             451.60             288.04             124.12              53.08 三、账面价值 房屋及建筑物           175.67             187.01             117.18              45.45 输送开导             420.64             373.99             390.96             191.53   悉数             596.31             561.00             508.13             236.98  万元，主要系当期新设子公司可川合肥租出出产谋略场所及公司新增商务租车所  致。  万元，主要系当期新设子公司可川青岛及英特磊租出出产谋略场所及公司新增商  务租车所致。  所致。    ②使用权钞票折旧分析    截止 2024 年 9 月末，公司使用权钞票账面原值为 1,047.90 万元，累计折旧  为 451.60 万元，账面价值为 596.31 万元。公司对于大概合理确定租出期届满时  取得租出钞票整个权的，在租出钞票剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确  定租出期届满时大概取得租出钞票整个权的，公司在租出期与租出钞票剩余使用  寿命两者孰短的期间内计提折旧。       （5）无形钞票    ①无形钞票组成及变动分析  苏州可川电子科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书      讲述期内，公司无形钞票主要包括地盘使用权及软件，具体如下：                                                                          单元：万元  名堂        2024 年 9 月 30 日   2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 一、账面原值 地盘使用权             5,662.27            2,351.41             1,496.20            1,496.20 软件                  447.57             375.52               197.38              197.38  悉数               6,109.84            2,726.92             1,693.59            1,693.59 二、累计摊销 地盘使用权               383.60             312.19               256.13              226.21 软件                  201.70             197.42               197.08              153.52  悉数                 585.31             509.62               453.21              379.73 三、账面价值 地盘使用权             5,278.67            2,039.22             1,240.07            1,269.99 软件                  245.87             178.09                 0.31               43.86  悉数               5,524.53            2,217.31             1,240.38            1,313.86  万元，主要系公司当期购置昆山市千灯镇地块工业用地所致。  万元，主要系公司当期购置淮安经济开发区地块工业用地所致。      ②无形钞票摊销分析      I、公司无形钞票摊销政策      截止 2024 年 9 月末，公司无形钞票账面原值为 6,109.84 万元，累计摊销为      公司对于使用寿命有限的无形钞票自可供使用时起，对其原值减去掂量净残  值和已计提的减值准备累计金额在其掂量使用寿命内聘用直线法分期平均派销。  使用寿命不确定的无形钞票不予摊销。      II、公司无形钞票摊销年限与同行业可比公司对比情况       名堂             公司        达瑞电子              鸿富瀚       博硕科技            恒铭达      地盘使用权            50 年          50 年         20-50 年      20-50 年          50 年   苏州可川电子科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书          名堂        公司            达瑞电子          鸿富瀚         博硕科技           恒铭达          软件         3-5 年          3-5 年              5年         5年            5年         如上表所示，公司无形钞票摊销年限与同行业可比公司不存在首要差异，符   合行业惯例。         （6）永远待摊用度   万元、314.67 万元及 393.91 万元，均为装修工程。         （7）递延所得税钞票         讲述期各期末，公司递延所得税钞票余额远隔为 424.90 万元、425.47 万元、   成。         （8）其他非流动钞票         讲述期各期末，公司其他非流动钞票组成情况具体如下：                                                                          单元：万元    名堂         2024 年 9 月 30 日    2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日   2021 年 12 月 31 日 预支软件款                        -                    -              64.39                   - 预支上市中介机构款                    -                    -                  -              382.08 预支开导款                 5,000.09             1,055.36             102.06               26.90 预支地盘款                        -                    -             829.84                   -    悉数                 5,000.09             1,055.36             996.30              408.98         讲述期各期末，公司其他非流动钞票账面金额远隔为 408.98 万元、996.30   万元、1,055.36 万元和 5,000.09 万元，主要由预支开导款及地盘款组成。         （二）欠债现象分析         讲述期各期末，公司欠债结构情况如下：        苏州可川电子科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                                                                                      单元：万元   名堂                金额          占比         金额             占比          金额         占比         金额         占比 流动欠债         45,257.45     99.06%   43,221.68        99.58%    40,195.60    99.13%   36,663.17    99.26% 非流动欠债          428.48       0.94%     184.45          0.42%      353.91      0.87%     271.54      0.74%   悉数         45,685.93    100.00%   43,406.13      100.00%     40,549.51   100.00%   36,934.71   100.00%          讲述期各期末，公司欠债总额远隔为 36,934.71 万元、40,549.51 万元、        额的比例远隔为 99.26%、99.13%、99.58%和 99.06%，是公司欠债的主要组成部        分。          讲述期各期末，公司流动欠债具体组成如下：                                                                                      单元：万元   名堂                 金额          占比         金额            占比          金额         占比         金额         占比 应付单子          21,039.30    46.49%   24,257.35        56.12%    21,316.64    53.03%   15,461.94    42.17% 应付账款          22,196.35    49.04%   16,722.61        38.69%    16,858.29    41.94%   19,117.18    52.14% 合同欠债              22.15     0.05%       92.22          0.21%       13.06     0.03%        4.10     0.01% 应付职工薪酬         1,259.21     2.78%     1,396.32         3.23%    1,246.66     3.10%    1,108.71     3.02% 应交税费             469.05     1.04%      412.20          0.95%      462.49     1.15%      836.78     2.28% 其他应付款             57.22     0.13%       30.96          0.07%       72.70     0.18%       45.12     0.12% 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债             2.88    0.006%       11.99          0.03%        1.70    0.004%        0.53    0.001%   悉数          45,257.45   100.00%   43,221.68       100.00%    40,195.60   100.00%   36,663.17   100.00%          讲述期内，公司流动负借主要由与谋略行动密切联系的应付单子及应付账款        组成，具体分析如下：             （1）应付单子          讲述期各期末，公司应付单子情况如下：  苏州可川电子科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                                                                       单元：万元   名堂     2024 年 9 月 30 日    2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 银行承兑汇票          21,039.30           24,257.35           21,316.64           15,461.94   悉数            21,039.30           24,257.35           21,316.64           15,461.94  万元，主要系公司当期业务规模的增长相应带动了全体单子结算需求的增长。  万元，主要系为进步资金利用效率及充分利用自身买卖信用，公司进一步加多了  供应商单子结算的金额。       （2）应付账款    讲述期各期末，公司应付账款主要由材料采购等谋略性款项及永远钞票购置  款项组成，具体情况如下：                                                                       单元：万元   名堂     2024 年 9 月 30 日    2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 谋略采购款项          19,373.21           16,351.66           16,534.79           18,783.60 构建永远钞票 款项   悉数            22,196.35           16,722.61           16,858.29           19,117.18  元、16,858.29 万元及 16,722.61 万元，逐年下落，主要系公司为进步资金利用效  率，加多了供应商单子结算规模所致。  长。       （3）合同欠债    讲述期各期末，公司合同欠债金额远隔为 4.10 万元、13.06 万元、92.22 万  元及 22.15 万元，其中，2023 年金额较大，主要系英特磊当期以预收方式销售新  苏州可川电子科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书  居品所致。       （4）应付职工薪酬       讲述期各期末，公司应付职工薪酬如下：                                                                                 单元：万元   名堂       2024 年 9 月 30 日    2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 短期薪酬               1,252.44             1,393.35                1,246.66               1,108.71 辞职后福利-设 定提存野心   悉数               1,259.21             1,396.32                1,246.66               1,108.71  万元、1,246.66 万元及 1,396.32 万元，逐年上升，主要系跟着公司业务发展，东说念主  员规模徐徐增长所致。2024 年 9 月，公司应付职工薪酬报额为 1,259.21 万元，  较 2023 年末减少 137.11 万元，主要系三季度未计提全年奖金所致。       （5）应交税费       讲述期各期末，公司应交税费情况如下：                                                                                 单元：万元   名堂      2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 升值税                  43.96                 8.33                      -                 269.77 企业所得税               350.69              304.72                  326.00                 480.38 城市珍惜建 设税 房产税                  18.65                17.22                  17.08                  21.85 城镇地盘使 用税 个东说念主所得税                30.25                54.43                  29.97                  30.07 印花税                  12.34                11.99                  11.05                   2.48 陶冶费附加                 0.66                 0.12                  22.62                   8.24 地方陶冶费 附加 其他                    4.38                11.40                   0.36                   0.50   悉数                469.05              412.20                  462.49                 836.78  元，主要系期末升值税留抵税额加多所致。  苏州可川电子科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书  主要系当期利润总额下落导致企业所得税用度下落所致。  万元，主要系公司前三季度预缴企业所得税减少所致。       （6）其他应付款       讲述期各期末，公司其他应付款组成情况如下：                                                                          单元：万元  名堂       2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 交游款                 49.58               22.56               64.21               19.05 保证金、押金               3.00                3.00                3.00                 3.00 其他                   4.64                5.41                5.49               23.07  悉数                 57.22               30.96               72.70               45.12       讲述期各期末，公司其他应付款余额远隔为 45.12 万元、72.70 万元、30.96  万元和 57.22 万元，总体金额不大，主要系职工用度报销款项。       （7）1 年内到期的非流动欠债       讲述期各期末，公司 1 年内到期的非流动欠债远隔为 88.81 万元、224.05 万  元、298.02 万元及 211.29 万元，均由租出欠债组成。       （8）其他流动欠债       讲述期各期末，公司其他流动欠债远隔为 0.53 万元、1.70 万元、11.99 万元  及 2.88 万元，均由待转销项税组成。       讲述期内各期末，公司非流动欠债具体组成如下：                                                                          单元：万元      名堂            金额      占比       金额        占比         金额       占比        金额       占比  租出欠债     107.51   25.09%    38.01    20.61%     171.87   48.56%    120.78   44.48%  递延收益     270.42   63.11%    88.67    48.07%     118.78   33.56%    150.76   55.52%  递延所得  税欠债   苏州可川电子科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书    名堂            金额        占比         金额       占比           金额        占比       金额        占比    悉数      428.48   100.00%    184.45   100.00%       353.91   100.00%   271.54   100.00%        讲述期内，公司非流动欠债由租出欠债、递延所得税欠债及递延收益组成，   变动情况分析如下：        （1）租出欠债        讲述期各期末，公司租出欠债情况如下：                                                                               单元：万元   名堂      2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 房屋及建筑物                169.00                151.15                  100.32               41.00 输送开导                  149.80                184.88                  295.61              168.58 减：一年内到 期的租出欠债   悉数                  107.51                  38.01                 171.87              120.78        讲述期各期末，公司租出欠债金额远隔为 120.78 万元、171.87 万元、38.01   万元及 107.51 万元，主要由公司或子公司租用出产谋略场所及商务用车应付的 1   年以上到期的房钱组成。        （2）递延收益        讲述期各期末，公司递延收益情况如下：                                                                               单元：万元    名堂     2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日   政府补助               270.42                88.67                118.78             150.76    悉数                270.42                88.67                118.78             150.76        讲述期各期末，公司递延收益金额远隔为 150.76 万元、118.78 万元、88.67   万元及 270.42 万元，主要由与钞票联系的各样政府补助组成。        （3）递延所得税欠债   性差异形成。     苏州可川电子科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书          （三）偿债才略分析         讲述期各期末，公司主要偿债目的情况如下：        名堂     2024 年 9 月 30 日   2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日   流动比率（倍）                2.50                  3.18                 3.36                 1.82   速动比率（倍）                2.35                  3.08                 3.24                 1.67    钞票欠债率               29.28%              27.42%                27.16%               46.40%     注 1：流动比率=流动钞票/流动欠债；     注 2：速动比率=（流动钞票-存货-预支款项-其他流动钞票）/流动欠债；     注 3：钞票欠债率=总欠债/总钞票。         讲述期各期末，公司流动比率远隔为 1.82、3.36、3.18 和 2.50，速动比率分     别为 1.67、3.24、3.08 和 2.35，钞票欠债率远隔为 46.40%、27.16%、27.42%和     要系公司 2022 年完成首发融资后，货币资金规模增长较快，流动钞票及股东权     益相应加多所致；2023 年末及 2024 年 9 月末，公司钞票欠债率总体保持清闲，     流动比率及速动比率略有下落，主要系公司为进步资金利用效率，充分利用自身     买卖信用，徐徐加多了供应商单子结算金额，相应延长了谋略性欠债偿付周期所     致。         讲述期各期末，公司与同行业可比公司主要偿债才略目的对比如下：   名堂        企业称号    2024 年 9 月 30 日    2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日             达瑞电子                4.07                  5.82                 7.43                 10.14             鸿富瀚                 2.73                  3.43                 3.71                  4.94             博硕科技                3.88                  2.90                 4.86                  8.98 流动比率（倍）             恒铭达                 4.47                  3.41                 3.43                  3.73             平均值                 3.79                  3.89                 4.86                  6.95              公司                 2.50                  3.18                 3.36                  1.82             达瑞电子                3.02                  4.45                 6.55                  9.40 速动比率（倍）             鸿富瀚                 2.41                  3.15                 3.42                  4.63    苏州可川电子科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书  名堂      企业称号   2024 年 9 月 30 日   2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日          博硕科技              3.60                  2.77                     4.67                8.79           恒铭达              3.00                  3.04                     2.40                2.20           平均值              3.01                  3.35                     4.26                6.26           公司               2.35                  3.08                     3.24                1.67          达瑞电子           16.74%                 12.02%               10.44%                   8.03%           鸿富瀚           24.70%                 22.22%               19.81%                  16.29% 钞票欠债率    博硕科技           22.81%                 29.28%               18.76%                  11.87% （合并）      恒铭达           20.26%                 24.94%               25.10%                  21.52%           平均值           21.12%                 22.12%              18.52%                   14.43%           公司            29.28%                 27.42%              27.16%                   46.40%    注：数据来源于各同行业可比公司依期讲述。         讲述期各期末，公司的流动比率、速动比率低于同行业可比公司，钞票欠债    率则高于同行业可比公司，主要系同行业上市公司比年来进行过规模较大或者多    次股权融资，钞票流动性全体较强，因而偿债才略及财务杠杆优于公司。         （四）钞票盘活才略分析         讲述期内，公司钞票盘活目的如下：            名堂           2024 年 1-9 月       2023 年度          2022 年度          2021 年度    应收账款盘活率（次/年）                    1.89            1.74            2.48              2.46    存货盘活率（次/年）                     11.46           12.09           11.85             11.15    注 1：应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均余额（2024 年 1-9 月数据已年化处理）；    注 2：存货盘活率=营业成本/存货平均余额（2024 年 1-9 月数据已年化处理）；         讲述期内，公司应收账款盘活率远隔为 2.46、2.48、1.74 和 1.89，2023 年起    有所下落，主要系公司主要新能源客户不再聘用银行承兑单子进行货款结算所致。         讲述期内，公司存货盘活率远隔为 11.15、11.85、12.09 和 11.46，存货盘活    速率全体较快，主要系公司具备完善的柔性出产经管才略及供应链经管体系，通    过合理的订单需求预测、生动的产能抽象调度，灵验镌汰了订单响应周期及储料    备货周期，从而提高了存货盘活率。 苏州可川电子科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书   讲述期内，公司与同行业可比公司钞票盘活才略目的对比如下：  名堂     企业称号     2024 年 1-9 月    2023 年度       2022 年度     2021 年度         达瑞电子             5.23           3.16        3.63        3.89         鸿富瀚              1.62           1.52        1.97        2.69 应收账款周   博硕科技             1.51           2.04        1.90        1.75 转率（次/   年）    恒铭达              2.22           2.08        2.23        2.37         平均值              2.64           2.20        2.43        2.68          公司              1.89           1.74        2.48        2.46         达瑞电子             5.21           3.99        4.85        5.53         鸿富瀚              3.86           3.75        3.91        5.30 存货盘活率   博硕科技             6.64          16.12       13.52       13.37 （次/年）   恒铭达              4.38           4.27        3.76        4.93         平均值              5.02           7.03        6.51        7.28          公司             11.46          12.09       11.85       11.15 注：数据来源于各同行业可比公司依期讲述，2024 年 1-9 月数据已年化处理。   （1）同行业可比公司应收账款盘活率比较   讲述期内，达瑞电子应收账款盘活率高于公司，主要系达瑞电子部分主要客 户存在应收账款证实及款项收回在磨灭月份的情形，因而结算速率较快。   讲述期内，博硕科技应收账款盘活率低于公司，主要系消费电子终局品牌新 居品发布时时聚合不才半年，而博硕科技客户聚合度最高，销售季节性影响较同 行业可比公司更为权臣，其居品主要销售期间在往常下半年，主要回款周期在次 年上半年，因而应收账款盘活率偏低。   讲述期内，公司应收账款盘活率与鸿富瀚及恒铭达存在差异，主要系公司新 能源主要客户聘用供应链金融方式进行应收账款结算，公司可择机进行应收账款 贴现，因而应收账款履行回款周期有所变化。   （2）同行业可比公司存货盘活率比较   讲述期内，公司存货盘活率与同行业可比公司存在差异，主要系业务结构及 外协出产差异所致，具体对比如下： 苏州可川电子科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                                                   讲述期各期末 企业称号               主要居品类别                                                   外协存货情况         消费电子功能性器件、可穿着电子居品结构性器件、3C 智能 达瑞电子                                                无         装配自动化开导、新能源结构与功能性组件  鸿富瀚    消费电子居品功能性器件、自动化开导及联系居品                      无 博硕科技    电子居品功能性器件、智能自动化装备                           有         消费电子功能性器件、消费电子防护居品、消费电子外盒保  恒铭达    护膜、消费电子精密结构件、新能源精密结构件居品、通讯                  有         精密结构件居品  公司     消费电子功能性器件、新能源功能性器件                          有      讲述期内，公司存货盘活率高于达瑞电子、鸿富瀚及恒铭达，主要系公司业 务聚焦于消费电子及新能源功能性器件，而达瑞电子、鸿富瀚及恒铭达业务愈加 多元化，原材料及产成品存货品类亦更多，存货盘活速率亦较慢。此外，达瑞电 子与鸿富瀚除各样功能性器件及结构件业务外，还存在自动化开导业务，自动化 开导平方需要进行拼装安装及调试验收，况兼从开导发货到安装验收完成时间周 期一般较长，因而谴责了其全体存货盘活速率。      讲述期内，公司与博硕科技存货盘活率较为接近，主要系公司与博硕科技报 告期内均存在一定量的委出门产，委出门产量入为主了原材料备货或出产加工时间， 从而提高了存货盘活速率。此外，讲述期内，博硕科技存货盘活率略高于公司， 主要系同行业可比公司中博硕科技客户聚合度最高，主要客户居品批量规模大， 响应速率快，存货盘活速率亦较快。      综上，讲述期内，公司应收账款盘活率及存货盘活率与同行业存在差异，符 合公司出产谋略的履行情况，具有合感性。      （五）财务性投资及类金融业务情况      截止 2024 年 9 月 30 日，公司可能触及财务性投资的联系钞票情况如下：                                                    单元：万元 序号          名堂                  账面金额            财务性投资金额 苏州可川电子科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 序号                名堂                       账面金额              财务性投资金额         （1）交易性金融钞票         截止 2024 年 9 月 30 日，公司持有的交易性金融钞票金额为 5,151.25 万元， 具体明细如下：                                                                         单元：万元 序         刊行机构      搭理居品称号           认购年月           到期年月        金额        居品类型 号         正派中期                 正派中期金增利 FOF6     2024 年 1 月及                            非保本浮                 号单一钞票经管野心         2024 年 2 月                             动收益          公司                             悉数                               5,151.25         （2）其他应收款         截止 2024 年 9 月 30 日，公司其他应收款净额为 53.00 万元，具体组成如下：                                                                         单元：万元                其他应收款                           2024 年 9 月 30 日                       交游款项                                                  3.71         账面余额      保证金、押金                                                   60.09                        小计                                                  63.80                坏账准备                                                        10.79                账面净额                                                        53.00         如上表所示，截止 2024 年 9 月 30 日，公司其他应收款包括保证金、押金及 交游款，其中，交游款系公司替职工垫付的备用金，公司其他应收款均不属于财 务性投资。         （3）其他流动钞票         截止 2024 年 9 月 30 日，公司其他流动钞票的金额为 627.47 万元，具体构 成如下：                                                                         单元：万元                       名堂                                2024 年 9 月 30 日 待抵扣进项税额                                                                   627.47 苏州可川电子科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书             名堂                         2024 年 9 月 30 日             悉数                                            627.47   如上表所示，截止 2024 年 9 月 30 日，公司其他流动钞票均为待抵扣进项税， 不属于财务性投资。   （4）永远股权投资   截止 2024 年 9 月 30 日，公司永远股权投资余额为 1,134.10 万元，具体组成 如下：                                                    单元：万元           永远股权投资                       2024 年 9 月 30 日 德聚春田                                                     1,134.10             悉数                                           1,134.10   如上表所示，截止 2024 年 9 月 30 日，公司永远股权投资为持有的联营企业 德聚春田的股权。德聚春田系公司供应商，公司投资德聚春田系围绕产业链上游 以获取原材料为目的的产业投资，与公司主营业务联系，不属于财务性投资。   （5）其他非流动钞票   截止 2024 年 9 月 30 日，公司其他非流动钞票的金额为 5,000.09 万元，具体 组成如下：                                                    单元：万元             名堂                         2024 年 9 月 30 日 预支开导款                                                    5,000.09             悉数                                           5,000.09   如上表所示，截止 2024 年 9 月 30 日，公司其他流动钞票均为预支开导款， 不属于财务性投资。   综上，截止 2024 年 9 月 30 日，公司财务性投资金额为 5,151.25 万元，占归 属于母公司净钞票的 4.66%，不存在金额较大的财务性投资。   讲述期内，公司不存在类金融业务。      苏州可川电子科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书      七、谋略后果分析         （一）讲述期内谋略情况概览         讲述期内，公司谋略情况概览如下：                                                                                       单元：万元                  名堂               2024 年 1-9 月           2023 年度       2022 年度         2021 年度      营业收入                              55,516.07          72,327.23     90,528.77        74,992.91      营业成本                              44,438.72          56,595.64     65,855.81        55,280.39      期间用度                                  6,107.12        6,337.34       5,672.44        6,150.75      营业利润                                  5,869.19       10,409.58     18,190.01        11,860.43      利润总额                                  5,850.43       10,557.67     18,170.82        11,849.60      合并净利润                                 5,380.33        9,406.05     15,848.27        10,376.22      包摄于母公司股东的净利润                          5,719.19        9,533.08     15,848.27        10,376.22         （二）营业收入分析                                                                                       单元：万元 名堂       金额          占比            金额             占比           金额          占比            金额             占比 主营 业务 其他 业务 悉数   55,516.07    100.00%      72,327.23     100.00%       90,528.77   100.00%       74,992.91   100.00%         讲述期内，公司远隔竣事营业收入 74,992.91 万元、90,528.77 万元、72,327.23      万元和 55,516.07 万元，其中，主营业务收入占比在 99%以上，为公司收入的主      要来源。         （1）主营业务收入的居品组成情况         讲述期内，公司主营业务收入按居品组成情况如下：       苏州可川电子科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                                                                                      单元：万元  名堂            金额         占比           金额            占比          金额            占比         金额            占比 电板类功能 性器件 结构类功能 性器件 光学类功能 性器件  悉数      55,311.52   100.00%      72,175.28    100.00%      90,479.17     100.00%    74,799.76     100.00%          ①电板类功能性器件收入变动分析          讲述期内，公司电板类功能性器件收入远隔为 46,901.98 万元、62,899.36 万       元、53,306.35 万元及 39,925.97 万元，占主营业务收入的比重远隔为 62.70%、       电板类功能 2024 年 1-9 月                2023 年度                   2022 年度             2021 年度       性器件销售         情况    数目/金额               数目/金额           变动         数目/金额          变动        数目/金额        平均售价       （元/万件）       销量（万件）         300,063.60   346,709.19       -7.97%    376,751.65     11.65%    337,426.54       销售收入       （万元）       同比增长 34.11%，主要原因是：I、受益于下流新能源汽车及储能系统行业的快       速增长，公司新能源电板客户订单量增长较快；II、单价较高的新能源客户订单       占比上升亦提高了电板类功能性器件的平均价钱。       比下滑 15.25%，主要系受在线陶冶和辛勤办公等市集需求回落的影响，2023 年       智妙手机及平板电脑市集出货量下落，部分终局居品更新迭代对居品用料需求发       生变化，公司消费电子主要客户订单量出现较大下滑，且跟着市集充分竞争及部       分居品日趋老到，公司亦下调了居品售价。       客户订单量仍保持了一定增长，消费电子客户订单量有所规复，但居品仍存在一       定降价压力。 苏州可川电子科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书    ②结构类功能性器件收入变动分析    讲述期内，公司结构类功能性器件居品收入远隔为 25,364.63 万元、24,637.26 万元、17,152.18 万元及 13,116.09 万元，占主营业务收入的比重远隔为 33.91%、 司主要收入来源，其收入变动分析如下： 结构类功能性   2024 年 1-9 月      2023 年度                2022 年度           2021 年度 器件销售情况    数目/金额         数目/金额        变动       数目/金额        变动       数目/金额  平均售价 （元/万件） 销量（万件）      51,796.67   70,887.37   -16.74%   85,138.46   -19.65%   105,954.44  销售收入  （万元） 少 727.37 万元，同比下滑 2.87%，主要系 2022 年个东说念主条记本电脑市集出货量出 现下滑，公司订单量出现较大缩减所致。 少 7,485.08 万元，同比下落 30.38%，主要原因是：消费者条记本电脑更新换代 周期延长，个东说念主条记本电脑市集出货量进一步下滑，公司条记本电脑居品主要客 户订单量缩减，市集需求不足也使得居品均价有所下落。 个东说念主电脑市集呈现出复苏的迹象，公司结构件客户订单量有所规复，居品价钱下 降压力亦有所缓解。    ③光学类功能性器件收入变动分析    讲述期内，公司光学类功能性器件居品收入远隔为 2,533.15 万元、2,942.56 万元、1,716.76 万元及 2,269.46 万元，占主营业务收入的比重远隔为 3.39%、3.25%、 分析如下：        苏州可川电子科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书       光学类功能      2024 年 1-9 月           2023 年度                    2022 年度              2021 年度       性器件销售         情况           数目/金额        数目/金额           变动         数目/金额           变动         数目/金额        平均售价       （元/万件）       销量（万件）           7,818.16     4,408.59      -30.50%      6,343.58      -8.84%        6,958.95        销售收入        （万元）        占比上升所致。        且高单价居品销售占比下落所致。        主要系光学主要客户订单增长较快所致。          （2）主营业务收入按区域构身分析          公司境表里销售收入情况具体参见本召募诠释书“第四节刊行东说念主基本情况”        之“七、公司主要业务的联系情况”之“（五）境表里采购销售情况”之“2、境        表里销售情况”之联系内容          （三）营业成天职析          讲述期内，公司营业成本组成如下表所示：                                                                                       单元：万元  名堂           金额           占比          金额           占比           金额            占比          金额             占比 主营业务     44,239.86     99.55%     56,481.73     99.80%      65,780.73      99.89%     55,105.27       99.68% 其他业务       198.86       0.45%       113.91        0.20%        75.08        0.11%       175.13        0.32%  悉数      44,438.72    100.00%     56,595.64    100.00%      65,855.81     100.00%     55,280.39   100.00%          公司营业成本以主营业务成本为主，讲述期内主营业务成本占营业成本的比        例远隔为 99.68%、99.89%、99.80%和 99.55%，与公司营业收入的组成情况相匹        苏州可川电子科技股份有限公司                                          向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书        配。           讲述期内，公司主营业务成天职别为 55,105.27 万元、65,780.73 万元、           讲述期内，公司主营业务成本组成如下：                                                                                            单元：万元  名堂             金额          占比              金额           占比            金额            占比         金额          占比 平直材料     33,258.50      75.18%      41,115.16        72.79%       47,306.43      71.92%    40,080.02    72.73% 平直东说念主工      3,449.51          7.80%    4,322.50          7.65%       4,594.88       6.99%     3,971.25     7.21% 制造用度      6,035.56      13.64%       9,349.09        16.55%       12,225.85      18.59%     9,895.29    17.96% 其他成本      1,496.29          3.38%    1,694.98          3.00%       1,653.56       2.51%     1,158.71     2.10%  悉数      44,239.86    100.00%       56,481.73     100.00%         65,780.73     100.00%    55,105.27   100.00%           讲述期内，公司主营业务成天职别为 55,105.27 万元、65,780.73 万元、        讲述期内，平直材料占当期主营业务成本的比例远隔为 72.73%、71.92%、72.79%        和 75.18%，公司主营业务成本结构总体较为清闲。             （四）毛利及毛利率分析           （1）毛利组成情况           讲述期内，公司毛利总体情况如下：                                                                                            单元：万元   名堂                  金额            占比         金额             占比           金额          占比         金额         占比 主营业务毛利        11,071.67        99.95%    15,693.55       99.76%     24,698.45    100.10%   19,694.49    99.91% 其他业务毛利               5.69       0.05%        38.03        0.24%        -25.48     -0.10%       18.03     0.09%   悉数          11,077.35      100.00%     15,731.59     100.00%      24,672.96    100.00%   19,712.52   100.00%           讲述期内，公司毛利总额远隔为 19,712.52 万元、24,672.96 万元、15,731.59        万元和 11,077.35 万元，其中主营业务毛利是公司营业毛利的主要来源。        苏州可川电子科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书          （2）主营业务毛利居品构身分析          讲述期内，公司主营业务毛利按居品分类如下表所示：                                                                                  单元：万元  名堂           金额           占比         金额            占比          金额          占比         金额          占比 电板类功 能性器件 结构类功 能性器件 光学类功 能性器件  悉数      11,071.67    100.00%     15,693.55    100.00% 24,698.45       100.00%   19,694.49    100.00%          讲述期内，公司主营业务毛利远隔为 19,694.49 万元、24,698.45 万元、          （1）主要居品毛利率分析          讲述期内，公司主营业务毛利率及分居品毛利率变动情况具体如下：   名堂            收入占比         毛利率       收入占比          毛利率       收入占比         毛利率       收入占比         毛利率 电板类功能性 器件 结构类功能性 器件 光学类功能性 器件   悉数        100.00%     20.02%    100.00%       21.74%     100.00%      27.30%   100.00%       26.33%          讲述期内，公司主营业务毛利率远隔为 26.33%、27.30%、21.74%及 20.02%，        有所波动，毛利率水平除受到各期不同类别居品销售结构的影响外，还受消费电        子和新能源行业发展情况、市集竞争情况、客户结构、原材料采购价钱、具体订        单等多种因素的影响，不同居品毛利率具体分析如下：          ①电板类功能性器件毛利率分析 苏州可川电子科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                                                                       单元：元/万件  电板类功能     2024 年 1-9 月           2023 年度                 2022 年度          2021 年度   性器件      金额        变动        金额           变动         金额        变动         金额 平均单元售价   1,330.58   -13.46%   1,537.49      -7.91%    1,669.52   20.11%     1,389.99 平均单元成本   1,083.45   -9.04%    1,191.15       1.49%    1,173.65   21.06%      969.50                     -3.96 个                 -7.17 个              -0.55 个   毛利率     18.57%              22.53%                  29.70%                 30.25%                     百分点                      百分点                  百分点 了 20.11%，而单元成本飞腾了 21.06%，使得毛利率较 2021 年度下落了 0.55 个 百分点，主要系 2022 年公司电板类功能性器件居品结构变动所致。 了 7.91%，而单元成本飞腾了 1.49%，使得毛利率较 2022 年度下落了 7.17 个百 分点，主要原因是：I、2023 年，新能源行业竞争加重叠加部分居品已进入老到 期，且智妙手机及平板电脑市集需求下落，公司对部分电板类功能性器件居品进 行了降价；II、2023 年公司消费电子客户订单缩减，材料成本相对较高的新能源 汽车订单占比上升，居品结构变动导致单元成本上升。 下落了 13.46%，而单元成本下落了 9.04%，使得毛利率较 2023 年度下落了 3.96 个百分点，主要原因是：I、2024 年新能源行业竞争较为强烈，为适应市集竞争 并清闲深化与客户的协调，公司对部分新能源电板类功能性器件居品进行了降价； II、2024 年，新能源汽车产业链降价压力进取游传导，公司电板类功能性器件产 品出产成本亦有所下落。   ②结构类功能性器件毛利率分析                                                                       单元：元/万件 结构类功能性     2024 年 1-9 月           2023 年度                  2022 年度         2021 年度   器件      金额         变动        金额            变动         金额        变动         金额 平均单元售价   2,532.23   4.65%     2,419.64      -16.39%   2,893.79   20.89%     2,393.92 平均单元成本   1,978.99   1.16%     1,956.35      -15.03%   2,302.53   18.15%     1,948.82                     +2.70 个                 -1.28 个              +1.84 个  毛利率     21.85%                19.15%                  20.43%                 18.59%                     百分点                      百分点                  百分点 苏州可川电子科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 售价上升了 20.89%，而单元成本飞腾了 18.15%，使得毛利率较 2021 年度上升 了 1.84 个百分点，主要系公司 2022 年体积大单价高的面框贴片居品销售占比上 升所致。 售价下落了 16.39%，而单元成本下落了 15.03%，使得毛利率较 2022 年度下落 了 1.28 个百分点，单价及单元成本对毛利率水平的抽象影响不大。 单元售价上升了 4.65%，而单元成本飞腾了 1.16%，使得毛利率较 2023 年度上 升了 2.70 个百分点，单价及单元成本对毛利率水平的抽象影响不大。   ③光学类功能性器件毛利率分析   讲述期内，公司光学类功能性器件收入占比较小，毛利率水平远隔为 31.19%、 动的影响。   （2）不同销售地域毛利率分析   讲述期内，公司不同地区主营业务毛利率变动情况如下：    分地区     2024 年 1-9 月   2023 年度        2022 年度      2021 年度   境内销售           19.55%         21.73%       27.55%       27.39%   境外售售           22.86%         21.83%       26.07%       21.16%   主营业务           20.02%        21.74%       27.30%       26.33%   讲述期内，公司境表里销售毛利率变动趋势与主营业务毛利率总体一致，境 表里销售毛利率水平存在差异，主要系居品结构不同所致，其中，公司境内销售 居品以电板类功能性器件为主，而公司境外售售居品以结构类功能性器件为主， 因此，公司境表里销售毛利率分析可参见本节“七、谋略后果分析”之“（四） 毛利及毛利率分析”之“2、毛利率分析”之“（1）主要居品毛利率分析”之相 关内容。   （3）同行业可比公司毛利率对比分析   由于公司与同行业可比公司功能性器件居品的应用界限有所不同，且业务结 构也存在一定的差异，使得抽象毛利率不具有较强的可比性，因此，将公司功能 苏州可川电子科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 性器件居品不同应用界限的毛利率水平与同行业可比公司进行比较，具体如下：   ①公司与同行业可比公司消费电子界限居品毛利率对比分析   讲述期内，公司与同行业可比公司消费电子界限居品毛利率对比情况如下： 消费电子居品毛利率      2024 年 1-9 月     2023 年度          2022 年度      2021 年度    达瑞电子              26.05%             32.44%      37.40%       40.85%       鸿富瀚            35.35%             40.15%      42.50%       39.97%    博硕科技              34.69%             40.71%      48.85%       49.01%       恒铭达            33.38%             34.24%      36.49%       30.23%    行业平均              32.37%             36.89%      41.31%       40.02%       公司             33.67%             32.75%      32.43%       30.47% 注：由于同行业可比公司 2024 年三季报未表露细分居品毛利率数据，故同行业可比公司 2024 年数据取自 2024 年半年报。   公司与同行业可比公司消费电子业务毛利率水平存在差异，主要系应用场景、 终局品牌及居品结构不同所致，具体对比如下： 企业称号   表露的业务类型        居品应用场景                居品终局品牌           业务主要居品                    智妙手机、平板电        消费电子功能性                            苹果、华为、OPPO 达瑞电子               脑、条记本电脑、                                  功能性器件        器件                                 等                    可穿着电子居品等                    智妙手机、平板电        消费电子居品功                            苹果、微软、亚马 鸿富瀚                脑、条记本电脑等、                                 功能性器件        能性器件                               逊、华为、小米等                     智能穿着开导等                    智妙手机、智能穿               苹果、华为、VIVO、 博硕科技   精密功能件                                          功能性器件                       戴开导等                OPPO、小米                                                       功能性器件、防                     智妙手机、平板电                                           苹果、华为、小米、 护居品、外盒保 恒铭达    消费电子类        脑、条记本电脑、                                           谷歌等         护膜、精密结构                     智能穿着开导等                                                       件        消费电子功能性      智妙手机、平板电              苹果、梦想、三星、  公司                                                   功能性器件        器件           脑、条记本电脑等              华为等   公司与达瑞电子、鸿富瀚及博硕科技消费电子居品均应用于智妙手机、平板 电脑及条记本电脑等界限。由于智妙手机、平板电脑居品更新迭代较快，对居品 工艺本领同步更新要求较高，需要参预较大研发资源以保持居品创新，且终局消 费者对苹果等盛名品牌的居品价钱明锐度不高，因此毛利率水平相对较高，而笔 记本电脑居品更新迭代相对较慢，居品质命周期更长，后续研发参预相对较低， 因此毛利率较低。从消费电子居品收入结构来看，达瑞电子、鸿富瀚及博硕科技 应用场景以苹果品牌的智妙手机或平板电脑为主，而公司以梦想品牌的条记本电  苏州可川电子科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书  脑为主，因此，讲述期内，公司消费电子居品毛利率低于达瑞电子、鸿富瀚及博  硕科技的平均水平。        讲述期内，公司与恒铭达消费电子毛利率水平较为接近且均低于鸿富瀚及博  硕科技，主要原因是从居品结构来看，公司与恒铭达均具有结构件居品，由于结  构件加工工艺相对神圣，因而毛利率水平较低。        ②公司与同行业可比公司新能源界限功能性器件毛利率对比分析        讲述期内，公司与同行业可比公司新能源界限功能性器件毛利率对比情况如  下：    新能源界限   功能性器件毛利率        达瑞电子                 14.84%            11.34%            28.48%               -         公司                   7.76%            12.94%            21.29%          18.70%  注：达瑞电子 2021 年尚未出产新能源界限功能性器件，达瑞电子 2024 年数据取自 2024 年  半年报。        讲述期内，公司与同行业可比公司达瑞电子新能源界限功能性器件毛利率存  在差异，主要原因是：公司居品主要应用于能源电板，而达瑞电子居品除应用于  能源电板外，还应用于储能电板、储能开导、光伏逆变器等新能源界限，应用场  景差异导致毛利率水平存在差异。        综上，公司与同行业可比公司毛利率水平存在差异具备合感性。        （五）期间用度分析        讲述期内，公司的期间用度情况如下：                                                                            单元：万元  名堂                占营业                  占营业                     占营业                 占营业          金额                   金额                       金额                金额                    收入比                  收入比                     收入比                 收入比 销售用度    1,020.97    1.84%   1,368.99      1.89%     1,323.33    1.46%    1,306.94   1.74% 经管用度    2,036.43    3.67%   2,948.04      4.08%     2,651.67    2.93%    2,070.74   2.76% 研发用度    3,450.71    6.22%   3,049.69      4.22%     3,230.71    3.57%    2,486.56   3.32% 财务用度     -400.99   -0.72%   -1,029.39    -1.42%     -1,533.27   -1.69%    286.51    0.38%  悉数     6,107.12   11.00%   6,337.34     8.76%      5,672.44    6.27%    6,150.75   8.20%        讲述期内，公司期间用度悉数远隔为 6,150.75 万元、5,672.44 万元、6,337.34    苏州可川电子科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书    万元和 6,107.12 万元，期间用度占营业收入的比例远隔为 8.20%、6.27%、8.76%    和 11.00%，具体分析如下：         讲述期内，公司销售用度主要组成如下：                                                                           单元：万元  名堂           金额         占比        金额          占比         金额         占比        金额         占比 职工薪酬      528.53     51.77%    711.88      52.00%     657.62     49.69%    639.13     48.90% 业务接待费     276.71     27.10%    450.89      32.94%     510.37     38.57%    436.81     33.42%  差旅费      100.81      9.87%    109.31       7.98%      57.06      4.31%     64.64      4.95%  折旧费       18.93      1.85%     24.66       1.80%      25.83      1.95%     34.32      2.63%  其他        96.00      9.40%     72.26       5.28%      72.45      5.48%    132.05     10.10%  悉数      1,020.97   100.00%   1,368.99   100.00%     1,323.33   100.00%   1,306.94   100.00%         讲述期内，公司销售用度远隔为 1,306.94 万元、1,323.33 万元、1,368.99 万    元和 1,020.97 万元，占营业收入比例远隔为 1.74%、1.46%、1.89%和 1.84%，主    要由职工薪酬及业务接待费组成。         （1）销售用度-职工薪酬         讲述期内，公司销售用度中职工薪酬远隔为 639.13 万元、657.62 万元、711.88    万元及 528.53 万元，总体呈增长趋势，主要原因是：①讲述期内，公司所在地    区工资水平徐徐上升，销售东说念主员平均薪酬亦徐徐增长；②跟着业务的连接开拓，    公司客户数目有所上升，相应新增了销售东说念主员用于客户经管及珍惜。         （2）销售用度-业务接待费         讲述期内，公司销售用度中业务接待费远隔为 436.81 万元、510.37 万元、    幅度波动，用于客户业务接待的开销也相应休养。         讲述期内，公司经管用度主要组成如下：      苏州可川电子科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                                                                                 单元：万元  名堂             金额          占比          金额           占比         金额         占比       金额          占比 职工薪酬      1,029.23     50.54%      1,363.79      46.26%    1,173.29    44.25%    972.83     46.98% 折旧及摊销       293.52     14.41%       321.69       10.91%      275.63    10.39%    314.39     15.18% 中介机构费         50.78      2.49%      223.09        7.57%      281.86    10.63%    215.27     10.40%  办公费        233.48     11.47%       254.31        8.63%      280.61    10.58%    214.08     10.34% 业务接待费       129.85       6.38%      209.59        7.11%      298.51    11.26%    215.16     10.39%  车辆费          30.82      1.51%      152.83        5.18%       65.27     2.46%     54.08      2.61%  差旅费          50.56      2.48%       51.25        1.74%        7.66     0.29%      8.69      0.42%  装修费          72.16      3.54%      133.00        4.51%      141.90     5.35%          -         -  其他         146.04       7.17%      238.49        8.09%      126.95     4.79%     76.24      3.68%  悉数       2,036.43    100.00%      2,948.04    100.00%     2,651.67   100.00%   2,070.74   100.00%         讲述期内，公司经管用度远隔为 2,070.74 万元、2,651.67 万元、2,948.04 万      元和 2,036.43 万元，占营业收入比例远隔为 2.76%、2.93%、4.08%和 3.67%，主      要由职工薪酬及折旧摊销组成。         （1）经管用度-职工薪酬         讲述期内，公司经管用度中职工薪酬远隔为 972.83 万元、1,173.29 万元、      设可川合肥、可川青岛、英特磊、可川淮安、可川国外及可川光子等子公司，组      织架构徐徐推行，行政及业务解救部门配置徐徐加多所致。         （2）经管用度-折旧摊销         讲述期内，公司经管用度中折旧摊销远隔为 314.39 万元、275.63 万元、321.69      万元及 293.52 万元，总体变动不大。         讲述期内，公司研发用度组成如下：                                                                                 单元：万元 名堂          金额           占比         金额            占比          金额         占比        金额          占比 职工薪酬    1,757.78      50.94%     1,188.12      38.96%     1,017.98    31.51%     831.43     33.44%       苏州可川电子科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书  名堂           金额           占比         金额            占比          金额           占比         金额           占比 材料用度     1,145.32      33.19%     1,553.03      50.92%      1,772.35     54.86%     1,446.58     58.18%  折旧费      279.43        8.10%      194.28        6.37%       167.22       5.18%      157.44       6.33% 其他用度      268.18        7.77%      114.26        3.75%       273.16       8.45%       51.11       2.06%  悉数      3,450.71     100.00%     3,049.69     100.00%      3,230.71    100.00%     2,486.56    100.00%          讲述期内，公司研发用度远隔为 2,486.56 万元、3,230.71 万元、3,049.69 万       元和 3,450.71 万元，占营业收入比例远隔为 3.32%、3.57%、4.22%和 6.22%，主       要由职工薪酬及材料用度组成。          （1）研发用度-职工薪酬          讲述期内，公司研发用度中职工薪酬远隔为 831.43 万元、1,017.98 万元、       本领及新址品界限的研发参预，在深度挖掘客户居品迭代需求的基础之上，陆续       开展了复合铝箔电板新材料及光模块激光传感器等重心研发名堂，为提高自身研       发实力，公司对研发团队进行了推行并提高了薪酬水平。          （2）研发用度-材料用度          讲述期内，公司研发用度中材料用度远隔为 1,446.58 万元、1,772.35 万元、       研发过程中触及研发样品的制作、试验及开发等物料耗用，由于各期研发样品种       类数目有所不同，因而物料参预亦有所波动。          讲述期内，公司财务用度明细情况如下：                                                                                     单元：万元  名堂             金额           占比          金额            占比          金额         占比          金额          占比  利息开销         36.48      -9.10%        77.75       -7.55%       49.93      -3.26%       30.09     10.50% 减：利息收入       447.72    -111.65%      543.32      -52.78%        82.54     -5.38%        67.59     23.59%  汇兑损失        -14.41       3.59%     -592.90       57.60%    -1,525.41     99.49%      304.72     106.35%   其他          24.66      -6.15%       29.08        -2.83%       24.75     -1.61%        19.30     6.74%    苏州可川电子科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书  名堂           金额           占比           金额            占比           金额            占比        金额           占比  悉数       -400.99   100.00%       -1,029.39     100.00%      -1,533.27      100.00%    286.51      100.00%        讲述期内，公司财务用度远隔为 286.51 万元、-1,533.27 万元、-1,029.39 万    元和-400.99 万元，波动较大，主要系受到东说念主民币汇率及入款规模波动的影响。        （六）利润表其他主要名堂分析                                                                                       单元：万元   名堂              金额         占比           金额            占比          金额            占比       金额           占比 城市珍惜栽植税        42.84    20.46%          95.28       27.99%         209.06    38.19%    102.37      30.94% 陶冶费附加          25.34    12.10%         55.49       16.30%       124.90       22.81%     61.42      18.56% 地方陶冶费附加        16.89      8.07%        36.99       10.87%          83.26     15.21%     40.95      12.38%  房产税           55.95    26.72%         68.52       20.13%          79.64     14.55%     86.52      26.15% 地盘使用税          13.38      6.39%        13.83        4.06%          10.54      1.92%     17.09       5.16%  印花税           31.92    15.24%         47.06       13.83%          33.85      6.18%     18.22       5.51% 水利栽植基金         23.09    11.02%         23.24        6.83%           6.19      1.13%      4.31       1.30%   悉数          209.41   100.00%        340.41     100.00%        547.44      100.00%    330.88   100.00%        讲述期内，公司税金及附加远隔为 330.88 万元、547.44 万元、340.41 万元    和 209.41 万元，有所波动，主要系公司收入变动导致与升值税联系的附加税缴    纳金额亦随之变动。        讲述期内，公司其他收益远隔为 75.26 万元、84.41 万元、642.91 万元和 371.31    万元，主要为公司取得的与谋略行动联系的政府补助。        讲述期内，公司投资收益具体组成如下：                                                                                       单元：万元            名堂                 2024 年 1-9 月          2023 年度           2022 年度         2021 年度    以摊余成本计量的金融钞票                                       -342.92             -58.22             -64.09      -144.09    拒绝证实收益 苏州可川电子科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书       名堂          2024 年 1-9 月         2023 年度            2022 年度             2021 年度 以公允价值计量的金融钞票 拒绝证实收益 永远股权投资权益法核算投 资收益       悉数                784.44               1,254.96         168.11             -144.09   讲述期内，公司投资收益远隔为-144.09 万元、168.11 万元、1,254.96 万元和 量的金融钞票处置损失核算，将赎回现款经管居品产生的收益列入以公允价值计 量的金融钞票处置利得核算，将享有的参股企业净钞票变动损益列入永远股权投 资收益核算。 万元、205.53 万元和-145.45 万元，均由投资现款经管居品形成。   讲述期内，公司信用减值损失具体组成如下：                                                                               单元：万元     名堂       2024 年 1-9 月         2023 年度                2022 年度              2021 年度 应收账款坏账损失           572.82                  -376.75          -186.50              -366.34 其他应收款坏账损失             1.93                   -5.98            -2.87                -2.97     悉数             574.75                  -382.73          -189.37              -369.31   讲述期内，公司信用减值损失远隔为-369.31 万元、-189.37 万元、-382.73 万 元及 574.75 万元，主要系计提或转恢复收款项坏账准备所致。   讲述期内，公司钞票减值损失具体组成如下：                                                                               单元：万元     名堂        2024 年 1-9 月           2023 年度             2022 年度              2021 年度   存货跌价损失             -488.22                -340.30          -319.49             -397.83 固定钞票减值损失                     -                       -                -          -329.41     悉数               -488.22                -340.30          -319.49             -727.24 苏州可川电子科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书    讲述期内，公司钞票减值损失远隔为-727.24 万元、-319.49 万元、-340.30 万 元和-488.22 万元，主要由计提存货跌价准备及固定钞票减值准备形成。    讲述期内，公司钞票处置收益远隔为-205.09 万元、-91.20 万元、-24.63 万元 和 11.54 万元，均由处置非流动钞票形成。    讲述期内，公司营业外收入的金额远隔为 0.20 万元、0.00 万元、170.00 万 元和 1.63 万元，主要系公司取得的与日常行动无关的政府补助。    讲述期内，公司营业外开销情况如下：                                                                   单元：万元       名堂          2024 年 1-9 月        2023 年度       2022 年度       2021 年度      滞纳金                   0.39             0.15          4.89         0.01 非流动钞票损坏报废损失                      -              -             -        0.68      对外捐赠                 20.00           21.00         13.00         10.00       其他                         -          0.76          1.30         0.34       悉数                  20.39           21.91         19.19         11.02    讲述期内，公司营业外开销远隔为 11.02 万元、 万元，主要由慈善捐赠及赞助费组成。    讲述期内，公司所得税用度情况如下：                                                                   单元：万元       名堂          2024 年 1-9 月        2023 年度       2022 年度       2021 年度    当期所得税用度               909.42         1,321.84      2,260.53      1,532.70    递延所得税用度              -439.32          -170.22        62.02         -59.31       悉数                 470.10         1,151.61      2,322.55      1,473.39    公司所得税用度由当期所得税用度及递延所得税用度组成，其中，递延所得 税用度主要由可抵扣暂时性差异及应征税暂时性差异产生。讲述期内，公司所得 税用度远隔为 1,473.39 万元、2,322.55 万元、1,151.61 万元及 470.10 万元，有所 苏州可川电子科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 波动，主要系公司谋略功绩波动所致。      （七）非经常性损益对谋略后果的影响   讲述期内，公司非经常性损益明细如下表所示：                                                                   单元：万元         名堂          2024 年 1-9 月       2023 年度       2022 年度      2021 年度 非流动钞票处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业 务密切联系，按照国度融合圭臬定额           186.14          476.40        71.25        68.38 或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常谋略业务联系的灵验 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融欠债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融欠债和可供出售金融 钞票取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值                                    -         0.03        48.19             - 准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入                            -19.04          -21.91       -19.19       -10.82 和开销 其他适应非经常性损益界说的损益 名堂 减：所得税影响额                   155.84          293.49        49.12       -21.00 少数股东权益影响额（税后）                0.10                -            -            -         悉数                 881.00        1,666.57       289.75      -119.66 注：上述非经常性损益表经中审众环管帐师核验   讲述期内，公司非经常性损益金额远隔为-119.66 万元、289.75 万元、1,666.57 万元及 881.00 万元，主要由政府补助、公允价值变动损益及投资收益等名堂构 成。 八、现款流量分析   讲述期内公司现款流量情况如下：                                                                   单元：万元         名堂        2024 年 1-9 月         2023 年度       2022 年度      2021 年度 谋略行动产生的现款流量净额          15,868.86        19,280.57      2,619.43   10,096.15 投资行动产生的现款流量净额          32,803.32       -45,040.49    -21,148.46     -520.73 筹资行动产生的现款流量净额         -10,247.27        -3,722.23     50,214.75    -3,128.28 苏州可川电子科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书    （一）谋略行动的现款流量分析    讲述期内，公司谋略行动现款流量具体情况如下：                                                                   单元：万元          名堂            2024 年 1-9 月     2023 年度      2022 年度      2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款            73,314.32     82,747.30    66,265.44    57,356.82 收到的税费返还                      122.14             -       381.01        80.82 收到其他与谋略行动联系的现款             1,593.70      1,003.96       178.83       172.99 谋略行动现款流入小计                75,030.15     83,751.26    66,825.28    57,610.63 购买商品、接管劳务支付的现款            45,992.46     49,123.69    48,396.91    36,206.67 支付给职工以及为职工支付的现款            7,800.48      8,815.40     7,440.74      6,372.77 支付的各项税费                    1,127.76      2,878.53     4,720.88      2,242.90 支付其他与谋略行动联系的现款             4,240.60      3,653.06     3,647.32      2,692.13 谋略行动现款流出小计                59,161.30     64,470.69    64,205.85    47,514.47 谋略行动产生的现款流量净额             15,868.86     19,280.57     2,619.43    10,096.15    讲述期内，公司销售商品、提供劳务收到的现款远隔为 57,356.82 万元、 元、90,528.77 万元、72,327.23 万元及 55,516.07 万元，公司销售商品、提供劳务 收到的现款与营业收入的比值远隔为 0.76、0.73、1.14 及 1.32，其比例徐徐上升， 主要系公司将应收单子及应收账款进行贴现，增强了销售回收现款的才略。    讲述期内，公司购买商品、接管劳务支付的现款远隔为 36,206.67 万元、 元、65,855.81 万元、56,595.64 万元及 44,438.72 万元，公司购买商品、接管劳务 支付的现款与营业成本的比值远隔为 0.65、0.73、0.87 及 1.03，比值不高，主要 系公司通过加强供应商单子经管，灵验缓解了付现压力。    讲述期内，谋略行动产生的现款流量与净利润之间差异的形成原因如下：                                                                   单元：万元           名堂            2024 年 1-9 月    2023 年度      2022 年度      2021 年度 净利润                          5,380.33     9,406.05    15,848.27    10,376.22 苏州可川电子科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书           名堂            2024 年 1-9 月     2023 年度      2022 年度      2021 年度 加：钞票减值准备                      488.22        340.30       319.49       727.24 信用减值损失                       -574.75        382.73       189.37       369.31 固定钞票折旧、油气钞票折耗、出产 性生物钞票折旧 投资性房地产摊销                             -            -            -       36.06 无形钞票摊销                         26.72         56.40        73.48        79.73 使用权钞票折旧                       202.87        205.85        87.29        60.84 永远待摊用度摊销                       85.16         79.07             -            - 待摊用度减少                               -            -            -            - 预提用度加多                               -            -            -            - 处置固定钞票、无形钞票和其他永远                               -11.54         24.63        91.20       205.09 钞票的损失 固定钞票报废损失                                          -            -        0.68 公允价值变动损失                     -145.45       -205.53        -84.47            - 财务用度                          -12.52       -544.63      -865.93       232.46 投资损失                       -1,127.36      -1,313.18     -232.20             - 递延所得税钞票减少                    -432.10       -164.74         -0.57       -59.31 递延所得税欠债加多                      -7.23          -5.49       62.59             - 存货的减少                      -1,992.17        539.05       592.78     -2,349.34 谋略性应收名堂的减少                 11,658.18      5,771.90    -18,293.02   -12,060.75 谋略性应付名堂的加多                  1,052.50      3,561.99     3,765.37    11,421.67 谋略行动产生的现款流量净额              15,868.86     19,280.57     2,619.43    10,096.15    讲述期内，公司谋略行动现款流量净额远隔为 10,096.15 万元、2,619.43 万 元、19,280.57 万元及 15,868.86 万元，                             公司净利润远隔为 10,376.22 万元、15,848.27 万元、9,406.05 万元及 5,380.33 万元，公司各期谋略行动产生的现款流量净额与 当期净利润水平存在一定差异，主要系讲述期内公司应收单子及应收账款贴现对 销售商品、提供劳务收到的现款流入影响较大所致。    综上，公司的谋略行动现款流量净额与净利润存在差异适应公司谋略履行情 况，与公司的谋略政策及资金政策相匹配。    （二）投资行动的现款流量分析    讲述期内公司投资行动现款流量情况如下： 苏州可川电子科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                                                                单元：万元        名堂         2024 年 1-9 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 收回投资所收到的现款                   -               -             -             - 取得投资收益收到的现款           1,050.48       1,403.48       232.20               - 处置固定钞票、无形钞票和其他 永远钞票收回的现款净额 处置子公司过火他营业单元收到                              -               -             -             - 的现款净额 收到其他与投资行动联系的现款      130,800.00     131,645.00     41,550.00              - 投资行动现款流入小计          131,868.08     133,110.39     41,787.59        76.21 购建固定钞票、无形钞票和其他 永远钞票支付的现款 投资支付的现款                              1,000.00              -             - 取得子公司过火他营业单元支付                                              -             -             - 的现款净额 支付其他与投资行动联系的现款       77,800.00     170,900.00     60,295.00              - 投资行动现款流出小计           99,064.75     178,150.88     62,936.05       596.94 投资行动产生的现款流量净额        32,803.32     -45,040.49    -21,148.46      -520.73   讲述期内，公司投资行动产生的现款流量净额远隔为-520.73 万元、-21,148.46 万元、-45,040.49 万元和 32,803.32 万元，讲述期前三年连接为负，主要系公司为 鼓励名堂栽植而参预白叟性开销所致，2024 年 1-9 月为正，主要系公司当期赎回 搭理居品较多所致。   （三）筹资行动的现款流量分析   讲述期内公司筹资行动现款流量情况如下：                                                                单元：万元        名堂         2024 年 1-9 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 给与投资收到的现款                    -        200.00      52,796.00              - 其中：子公司给与少数股东投资                              -        200.00               -             - 收到的现款 取得借款收到的现款                    -               -             -             - 收到其他与筹资行动联系的现款               -               -     2,320.23              - 筹资行动现款流入小计                   -        200.00      55,116.23              - 偿还债务支付的现款                    -               -             -             - 分配股利、利润或偿付利息支付 的现款 其中：子公司支付给少数股东的                              -               -             -             - 股利、利润      苏州可川电子科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书              名堂           2024 年 1-9 月     2023 年度      2022 年度      2021 年度      支付其他与筹资行动联系的现款           5,431.27        482.23      2,321.48      548.28      筹资行动现款流出小计              10,247.27      3,922.23      4,901.48    3,128.28      筹资行动产生的现款流量净额           -10,247.27     -3,722.23    50,214.75    -3,128.28         讲述期，公司筹资行动产生的现款流量净额远隔为-3,128.28 万元、50,214.75      万元、-3,722.23 万元和-10,247.27 万元，其中，给与投资收到的现款来自首发融      资及英特磊少数股东出资，收到其他与筹资行动联系的现款来自觉行用度置换，      分配股利、利润或偿付利息支付的现款为支付的现款分成，支付其他与筹资行动      联系的现款为支付的租出房钱及上市公司股票回购款。      九、白叟性开销分析         （一）首要投资或白叟性开销         讲述期内，公司购建固定钞票、无形钞票和其他永远钞票支付的现款远隔为      购置开导等白叟性开销。         （二）畴昔可预见的首要白叟性开销         截止本召募诠释书签署日，公司可预见的首要白叟性开销野心主要为本次募      集资金投资名堂的参预。本次召募资金投资名堂的具体情况详见本召募诠释书      “第七节 本次召募资金运用”的联系内容。      十、本领创新分析         （一）本领先进性及具体弘扬         公司本领先进性及具体弘扬可参见本召募诠释书之“第四节 刊行东说念主基本情      况”之“八、与居品联系的本承情况”之“（四）中枢本领来源过火对公司的影      响”之联系内容。         （二）正在从事的研发名堂及进展情况         截止 2024 年 9 月 30 日，公司正在从事的主要研发名堂及进展情况如下： 序号      研发名堂                          研发内容及目的                                  进展情况      苏州可川电子科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 序号      研发名堂                   研发内容及目的                 进展情况      抗扯破本领的研发     的电板电芯缓冲材料，提高居品防火性及耐压强度      防爆阀保护贴片高温耐   通过于胶水中添加耐电解液涂层等方式，进步防爆阀保护贴片的      电解液本领的研发     耐温性、耐电解液性能，并幸免防爆阀被腐蚀。                   开发适用于铝箔覆信籍流体的双面挥发镀膜本领，竣事双面镀膜      铝箔覆信籍流体双面蒸      发镀膜本领的研发                   艺出产效率，提高覆信籍流体清闲性和使用寿命。                   通过治理水性团聚物浆料在非粘性一侧的畸形收缩问题，提高胶      电板极耳焊合用高温膨      胀卷曲胶带的研发                   从而进步电板安全性与可靠性。         （三）保持本领创新的机制及安排         公司自栽植以来，相持贯彻以本领创新为先导的谋略理念和以市集为导向的      研发创新机制，在约束提高自身研发实力的同期，凭据客户需求针对性的进行研      发创新，提高居品竞争力。         （1）新材料研发野心         在新材料研发方面，公司已栽植专职研发的全资子公司，在深度挖掘客户产      品迭代需求的基础之上，进行电板联系新式材料和工艺本领的磋议开发，进一步      完善产业链布局，为公司遥远发展创造有益条件。         （2）本领研发野心         在本领研发方面，面对下流消费电子和新能源行业居品约束更新迭代的秉性      及需求，公司将运用自有资金和召募资金连接加大研发参预，加大复合材料升级、      开导自动化进步、出产工艺创新、出产历程优化等方面的研发力度，保持公司技      术水平的先进性，为快速响应客户新式居品需求、开发创新址品打下坚实的基础。         （3）居品开发野心         在居品开发方面，公司将赓续深化与客户共同研发联想的协调动念，凭借过      硬的研发实力和丰富的行业教养，在约束升级迭代的居品需求中作念到实时响应并      开发出具有竞争力的居品。 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 十一、首要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和首要期后事项   （一）首要担保事项   截止本召募诠释书签署日，公司不存在合并报表范围外的对外担保事项。   （二）首要仲裁、诉官司项   截止本召募诠释书签署日，公司过火子公司不存在对出产谋略、财务现象、 畴昔发展产生较大影响的诉讼或仲裁事项。   （三）其他或有事项   截止本召募诠释书签署日，公司不存在需要表露的其他或有事项。   （四）首要期后事项   截止本召募诠释书签署日，公司不存在需要表露的首要期后事项。 十二、本次刊行的影响   （一）本次刊行完成后，上市公司业务及钞票的变动或整总野心   本次刊行募投名堂投向主业，不会导致上市公司业务发生首要变化，亦不产 生钞票整合事项。   （二）本次刊行完成后，上市公司控制权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司控制权发生变化。      苏州可川电子科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                     第六节 合规谋略与孤立性      一、合规谋略情况        （一）公司过火子公司所受处罚情况        讲述期内，公司及下属子公司不存在与出产谋略联系的首要坐法违法步履及      受到行政处罚的情况。        （二）公司过火董事、监事、高级经管东说念主员、控股股东、履行控制东说念主的合      法合规情况        讲述期内，公司过火董事、监事、高级经管东说念主员、控股股东、履行控制东说念主不      存在被中国证监会行政处罚或选定监管措施的情况，不存在被证券交易所公开谴      责的情况，不存在因涉嫌违法正在被司法机关立案侦察或者涉嫌坐法违法正在被      中国证监会立案造访的情况。      二、资金占用及担保情况        公司建立了严格的资金经管轨制，讲述期内，公司不存在资金被控股股东、      履行控制东说念主过火控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用      的情况，公司也不存在为控股股东、履行控制东说念主过火控制的其他企业担保的情况。      三、同行竞争情况        （一）公司控股股东、履行控制东说念主控制的其他企业所从事的业务情况        公司主要从事功能性器件居品的联想、研发、出产和销售。截止本召募诠释      书签署日，公司控股股东、履行控制东说念主过火至支属控制的除可川科技过火子公司      之外的其他企业情况如下： 序                                                        履行谋略     企业称号     控制情况                      谋略范围 号                                                         状态            倪静青（朱春华之配                        一般名堂：企业经管；企业经管商榷（除照章须经批准          无履行经                        的名堂外，凭营业派司照章自主开展谋略行动）              营              有 50%股权                        机械开导、金属成品的出产及销售；金属材料、金属及            朱春华及施惠庆远隔   非金属成品模具联想、销售；精冲模、精密腔模、模具          无履行经             持有 32%股权   圭臬件、金属烤漆件的销售。（照章须经批准的名堂，           营                        经联系部门批准后方可开展谋略行动）      苏州可川电子科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 序                                                          履行谋略     企业称号      控制情况                       谋略范围 号                                                           状态                          五金，低压电器，办公用品，建筑材料，染整助剂（不                                                            无履行经                                                             营                          公开导销售。        （二）公司控股股东、履行控制东说念主对于同行竞争的承诺        首发上市前，公司控股股东、履行控制东说念主朱春华、施惠庆出具了《对于幸免      同行竞争的承诺函》，就幸免同行竞争事宜作出如下承诺：        “1、本东说念主已向公司准确、全面地表露本东说念主平直或盘曲持有的其他企业和其      他经济组织的股权或权益情况，本东说念主及本东说念主平直或盘曲控制的其他企业或其他经      济组织未以任何其他方式平直或盘曲从事与公司过火子公司相竞争的业务。      他经济组织在中国境内或境外将赓续抵拒直或盘曲从事或参与与可川科技过火      子公司业务组成同行竞争的业务或行动。      员（包括但不限于董事、司理）敦促该等企业履行本承诺项下的义务，并好意思瞻念对      违抗上述承诺而给可川科技或其子公司变成的经济损失承担抵偿处事。      公司的买卖机会，自营或者为他东说念主谋略与可川科技或其子公司同类的业务。如本      东说念主及本东说念主至支属从任何第三方得到的买卖机会与可川科技或其子公司谋略的业      务组成竞争或可能组成竞争，本东说念主将立即见知可川科技，并应促成将该买卖机会      让予可川科技或聘用任何其他不错被监管部门所认同的决策，以最终排除本承诺      东说念主对该等买卖机会所触及钞票/股权/业务之履行经管、运营权，从而幸免与公司      形成同行竞争的情况。      务范围，本东说念主及本东说念主所控制的其他企业将不与可川科技或其子公司拓展后的居品      或业务相竞争；可能与可川科技或其子公司拓展后的居品或业务发生竞争的，本      东说念主及本东说念主所控制的其他企业将按照如下方式退出与可川科技或其子公司的竞争：      A、住手出产或谋略组成竞争或可能组成竞争的居品、业务；B、将相竞争的业      务纳入到可川科技或其子公司来谋略；或 C、将相竞争的业务转让给无关联的第 苏州可川电子科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 三方。 处事。本承诺函所载承诺事项在本东说念主看成可川科技履行控制东说念主、控股股东期间持 续灵验，且不可撤废。如违抗以上承诺，本东说念主好意思瞻念承担由此产生的全部处事，充 分抵偿或补偿由此给可川科技变成的全部经济损失。”   综上，公司不存在与控股股东、履行控制东说念主过火控制的企业从事一样、相似 业务的情况，公司控股股东、履行控制东说念主亦不存在违抗同行竞争联系承诺的情况， 公司与控股股东、履行控制东说念主不存在同行竞争。 四、关联方和关联交易情况   （一）关联方和关联关系   凭据《公司法》         《企业管帐准则第 36 号——关联方表露》及中国证监会联系 端正，勾通公司履行情况，公司主要关联方包括：   截止本召募诠释书签署日，公司控股股东、履行控制东说念主为朱春华及施惠庆， 对于公司控股股东和履行控制东说念主的具体情况请参见本召募诠释书“第四节 刊行 东说念主基本情况”之“三、控股股东、履行控制东说念主基本情况及上市以来的变化情况” 之“（一）控股股东、履行控制东说念主的基本情况”之联系内容。   截止 2024 年 9 月 30 日，除控股股东及履行控制东说念主外，公司不存在其他持股 比例杰出 5%的股东。   （1）公司控股子公司   截止本召募诠释书签署日，公司控股子公司的具体情况参见本召募诠释书之 “第五节 财务管帐信息与经管层分析”之“三、财务报表的编制基础、合并财 务报表范围过火变化情况”之“（二）合并财务报表的合并范围及变化情况”之 “2、讲述期末纳入合并财务报表范围的主体”之联系内容。 苏州可川电子科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书      （2）公司参股子公司      截止本召募诠释书签署日，公司参股企业情况如下： 序      企业称号   关联关系                     谋略范围 号                     许可名堂：说念路货色输送（不含危机货色）（照章须经批准                     的名堂，经联系部门批准后方可开展谋略行动，具体谋略项                     目以审批结果为准）一般名堂：塑料成品制造；塑料成品销                     售；橡胶成品制造；橡胶成品销售；石墨及碳素成品制造；             公司持有                     电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料本领研发；                     本领服务、本领开发、本领商榷、本领交流、本领转让、技                     术推广；货色收支口；本领收支口（除照章须经批准的名堂                     外，凭营业派司照章自主开展谋略行动）      公司董事、监事和高级经管东说念主员的具体情况详见本召募诠释书“第四节 发 行东说念主基本情况”之“五、公司现任董事、监事、高级经管东说念主员过火他中枢东说念主员情 况”之“（一）现任董事、监事、高级经管东说念主员及中枢本领东说念主员的基本情况”之 联系内容。      公司董事、监事、高级经管东说念主员的关系密切的家庭成员为公司关联自然东说念主。 的家庭成员控制的、有首要影响的或者担任董事（不含同为两边的孤立董事） 及高级经管东说念主员的除公司过火控股子公司之外的企业      除公司过火控股子公司外，公司控股股东、履行控制东说念主、董事、监事及高级 经管东说念主员控制的、有首要影响的或者担任董事（不含同为两边的孤立董事）及高 级经管东说念主员的企业如下： 序号          公司称号                        关联关系      除上述企业外，上述东说念主员关系密切的家庭成员控制的、有首要影响的或者担 任董事（不含同为两边的孤立董事）及高级经管东说念主员的企业亦为公司关联方。      苏州可川电子科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书        讲述期内，公司也曾存在的主要关联方如下： 序号            关联方称号                          关联关系                                    王世文曾担任董事的企业，已于 2024 年 12 月                                    辞任                                    王杰曾担任执行事务结伴东说念主的企业，已于 2024                                    年 1 月辞任                                    全赞芳曾担任执行事务结伴东说念主的企业，已于                                    张郁佳曾担任董事的企业，已于 2023 年 9 月辞                                    任                                    曾担任公司董事会文告、财务总监，已于 2023                                    年 6 月辞任        （二）关联交易        参照《上海证券交易所股票上市司法》，公司首要关联交易判断圭臬为适应      下述两种情况之一：①与关联自然东说念主发生的交易金额（包括承担的债务和用度）      在 30 万元以上的交易；②与关联法东说念主（或者其他组织）发生的交易金额（包括      承担的债务和用度）在 300 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净钞票统统      值 0.5%以上的交易。        凭据交易性质和频率，公司将关联交易分为经常性和偶发性关联交易。        （1）经常性关联交易        ①向关联方销售商品或提供劳务        讲述期内，公司未有向关联方经常性销售商品或提供劳务的情形。        ②向关联方采购商品或接管劳务    苏州可川电子科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                                                                            单元：万元                                                                            占当期营业    关联方        讲述期        关联交易内容           价钱确定依据               金额                                                                            成本的比重                       购买材料、加                         工费    德聚春田                       购买材料、加                         工费    注：公司 2023 年 11 月参股德聚春田后的采购额列入往常关联采购。        德聚春田系公司 PC 材料的供应商之一，PC 材料是公司主要居品的主要材    料之一。公司与德聚春田开展业务协调，有助于保障公司原材料供应的清闲，采    购订价参照市集水平确定，订价公允，具备必要性及合感性。        （2）偶发性关联交易        讲述期前，朱春华为公司车辆融资租出提供担保。公司上市后，为幸免和减    少关联交易，上述担保讲述期内已澌灭。        除上述事项外，讲述期内，公司不存在偶发性关联交易。        （1）关联方应收款项余额        讲述期各期末，公司不存在关联方应收款项余额。        （2）关联方应付款项余额        讲述期各期末，公司关联方应付款项余额如下：                                                                            单元：万元 应付款项   关联方    2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日   2021 年 12 月 31 日 应付账款   德聚春田              752.39                568.67                  -                  - 应付单子   德聚春田              818.11                871.74                  -                  -        讲述期内，公司发生的关联交易属于公司业务正常谋略的需要，关联交易定    价公允，关联采购占公司营业成本比重不大，对公司财务现象和谋略后果不组成    首要影响，不会影响公司业务的孤立性。        公司按照《公司司法》《股东大会议事司法》《董事会议事司法》《上海证券 苏州可川电子科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 交易所股票上市司法》《上市公司信息表露经管办法》和《关联交易决策轨制》 等文献的联系端正审议关联交易。   为完善法东说念主治理结构，珍惜公司利益，公司制定的《公司司法》《股东大会 议事司法》《董事会议事司法》和《关联交易决策轨制》等联系轨制均完善了关 联交易决策权限和措施。对于正常的、有益于公司发展的关联交易，公司将受命 公开、公说念、自制的市集原则，严格按轨制法度操作，确保交易的公允性，并对 关联交易赐与充分实时表露，从而根绝可能导致毁伤公司及股东利益的关联交易。   首发上市前，公司控股股东、履行控制东说念主朱春华及施惠庆就减少和法度关联 交易事宜出具了《对于减少和法度关联交易的承诺函》，作出承诺如下：   ①本东说念主将尽可能的法度本东说念主或本东说念主控制的其他企业与公司之间的关联交易。   ②对于无法幸免或者有合理原因而发生的关联交易，本东说念主或本东说念主控制的其他 企业将凭据联系法律、律例和表肆意文献以及公司司法的端正，受命对等、自愿、 等价和有偿的一般买卖原则，与公司矍铄关联交易公约，并确保关联交易的价钱 公允，原则上不偏离市集孤立第三方的价钱或收费的圭臬，以珍惜公司过火他股 东的利益。   ③本东说念主保证不利用在公司中的地位和影响，通过关联交易毁伤公司过火他股 东的正当权益。本东说念主或本东说念主控制的其他企业保证不利用本东说念主在公司中的地位和影 响，违法占用或转化公司的资金、钞票过火他资源，或要求公司违法提供担保。   ④本东说念主保证，本东说念主及本东说念主控制的其他企业违抗上述声明和承诺的，将立即停 止与公司进行的关联交易，并选定必要措施赐与纠正挽救；同期本东说念主及本东说念主控制 的其他企业须对违抗上述承诺导致公司之一切损成仇后果承担抵偿处事。”   综上，讲述期内，公司不存在影响公司孤立性的关联交易，公司控股股东、 履行控制东说念主不存在违抗关联交易联系承诺的情况。 苏州可川电子科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书              第七节 本次召募资金运用 一、本次召募资金使用野心      （一）本次召募资金使用野心概况      经公司第三届董事会第五次会议和公司 2025 年第二次临时股东大会审议通 过，本次刊行的召募资金总额不杰出 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），扣除 刊行用度后，拟全部用于以下名堂：                                                     单元：万元 序号           名堂称号                    投资总额          拟参预召募资金             悉数                         74,838.18     50,000.00      本次刊行召募资金到位之前，公司将凭据名堂进程的履行情况以自有资金先 行参预“锂电板新式复合材料名堂（一期）”栽植，并在召募资金到位后按摄影 关法律、律例端正的措施对自有资金赐与置换。如果本次刊行扣除刊行用度之后 的召募资金净额少于上述名堂拟参预召募资金总额，不足部分公司将通过自筹资 金治理。      公司已建立召募资金专项存储轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于公 司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会确定。      （二）本次召募资金投资名堂与公司现存业务及发展计谋的关系      公司现存主营业务为功能性器件的联想、研发、出产和销售，主要应用于消 费电子及新能源等行业。公司秉持“以本领和服务绑定客户”的宗旨，以客户服 务看成安身根底，以研发创新看成驱能源。安身于消费电子及新能源汽车能源电 池两大应用界限，密切追踪全球消费电子行业的发展趋势，紧跟新能源汽车及相 关行业高速发展的波涛，通过老本化运作、东说念主才资源整合、智能制造及科技创新 推动，构建公司约束创造高附加值居品的中枢竞争力。公司本次募投名堂为锂电 池新式复合材料名堂（一期），完全达产后公司可竣事年产复合铝箔 9,500.00 万 平方米的产能规模，成为公司在连接约束开拓锂电板居品品类过程中的又一新的 业务增长点。      本次募投名堂围绕公司主营业务开展，系在公司主营业务基础上的拓展和延 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 伸，是公司完善产业布局的重要举措，适应国度联系产业政策以及畴昔公司全体 计谋发展主义。   （三）本次召募资金用于拓展新业务、新址品的联系诠释   公司永远深耕于锂电板行业，在多年的出产谋略中公司约束扩宽业务条线， 在锂电板界限市时局位稳步进步。本次募投名堂拟围绕公司既有业务及客户需求 开展消费电子及新能源界限覆信籍流体联系锂电板材料的出产、研发和销售，是 以现存居品应用界限为基础进行的磨灭瞥业内的居品拓展，与公司主营业务存在 邃密的协同效应。   通过本次募投名堂的实施，将有益于公司收拢行业发展机遇，为公司全体经 营功绩的清闲进步提供保障。同期，本名堂的实施将进一步进步公司的行业影响 力，有益于公司进一步完善锂电板产业链布局，拓宽公司锂电板材料居品条线, 在深度挖掘客户居品迭代需乞降产业发展主义的基础之上收拢市集机遇，更好地 服务客户和称心客户需求，提高公司抽象竞争力。   （1）东说念主员储备   通过多年的培养和引进，公司在锂电板材料界限已建立了本领专科、结构合 理、栽植完善、教养丰富的业务团队，为公司鼓励本次募投名堂的产业化进程、 约束保持本领先进性、顺应下流市集需求、巩固在锂电板材料界限的竞争上风， 提供了坚实的东说念主才储备。   （2）本领储备   依托多年辘集的本领教养与约束发展壮大的研发团队，公司围绕锂电板材料 出产制造形成了高精度分切、超薄膜分切等中枢才略，公司在锂电板材料界限工 艺本领的辘集，为本次募投名堂提供了一定的本领储备。   （3）市集储备   本次募投名堂居品下流市集主要面向锂电板出产制造商。经过永远的辘集， 公司在锂电板材料产业链已领有一批永远协调的优质锂电板制造商客户资源，从 苏州可川电子科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 而为实施本次募投名堂提供了重要的市集和客户储备。   总而言之，公司本次召募资金投资名堂在东说念主员、本领及市集储备等方面均具 有较好的基础。 二、本次召募资金投资名堂的具体情况和谋略长进   （一）募投名堂基本情况   本名堂拟通过新建出产厂房，购置真空镀膜机、等离子名义处理机等一系列 先进的出产开导，完成公司复合铝箔出产线布局。名堂由公司全资子公司可川新 材料本领（淮安）有限公司负责实施，实施地点为江苏省淮安市淮安区经济开发 区。本名堂栽植期 4 年，总投资 74,838.18 万元，完全达产后，公司可竣事年产 复合铝箔 9,500.00 万平方米的产能规模。   （二）募投名堂实施的必要性   受下流需求拉动，电板铝箔市集规模快速增长。凭据中国有色金属加工工业 协会数据，2023 年我国电板铝箔产量为 36 万吨，同比增长 28.60%，电板铝箔产 量占铝箔材总产量比例不高，但增速远超其他类型铝箔。   联系行业对电板铝箔需求量高速增长的同期，应用需求变化同样加速。跟着 新能源汽车及消费电子等下流应用界限对锂电板能量密度提高和安全性的要求 约束尖刻，集流体约束向轻浮性强和安全性高的需求趋势发展。复合铝箔凭借其 在安全性能、轻浮化、电板能量密度进步等方面的权臣上风，为锂电板的性能提 升提供了新的突破口，同样带来了渊博的市集需求。畴昔复合铝箔将徐徐替代传 统铝箔，畴昔渗入率将连接进步。凭据华安证券磋议所预测，追随复合铝箔市集 渗入率的约束提高，掂量 2026 年复合铝箔市集规模将达到 240 亿元，且将平方 应用于新能源汽车、消费电子等高能量密度需求较强的界限，畴昔的市集替代空 间渊博。   公司本名堂的实施将专注于复合铝箔的产能布局，通过约束进步本领水良善 出产才略，公司将进一步进步在新能源电板界限的市时局位，顺应电板铝箔行业 发展趋势，开拓新式市集需求。通过实施本次募投名堂，将有益于公司充分把合手 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 行业电板正极集流体材料向覆信籍流体转折的重要发展机遇，有望在该界限取得 先发上风并绑定头部客户，快速竣事市集份额的占领和行业地位的巩固，构建利 润第二增长弧线。同期进一步巩固和进步在电板类居品界限的行业地位，增强公 司竞争力，进步股东讲述。   公司永远深耕于锂电板行业，自成立之初公司便精确定位于消费电子电板类 功能性器件居品的联想、研发、出产与销售。2015 年，公司凭借优秀的本领研 发实力、丰富的出产联想教养和在消费电子界限辘集的优秀口碑，快速渗入到新 能源能源电板界限。在多年的出产谋略中公司约束扩宽业务条线，在锂电板行业 地位稳步进步。公司深度参与客户居品前端研发联想，深切了解电板行业的发展 趋势和市集主义，在与客户的协调过程中逐步建立了双向驱动的客户协调上风。 受益于客户优秀的市集前瞻才略、行业趋势引颈才略和本领创新才略，得以狠恶 了解到锂电板界限的本领和市集动向。   比年来跟着锂电板本领的发展和终局市集需求的增长，公司下搭客户也漠视 了对新式高端电板材料的进犯需求。公司积极响应客户需求，连忙开展复合铝箔 联系投资及本领磋议，公司自投资复合铝箔界限开首就明确以客户需求为导向， 积极与下搭客户开展联系送样测试和在潜在应用场景的产业化探索，充分利用自 身在产业化进程、居品质能参数等方面的上风在产业化前期发掘优质客户资源。 跟着本次募投名堂的实施，公司在复合铝箔市集将占据一隅之地，成为公司在持 续约束开拓锂电板居品品类过程中的又一新的业务增长点，竣事在锂电板行业向 上游材料界限的蔓延拓展，进一步加深与下搭客户的绑定深度，从而进一步提高 公司的市集影响力和竞争力。   比年来，复合铝箔产业化的长进在本领约束突破和完善的配景下日趋豁达， 越来越多的企业取舍对该类新兴电板居品产业链高下流进行投资布局。包括在上 游基膜关节，如东材科技。在出产开导关节，如汇成真空、东威科技等。复合铝 箔在开导、材料、出产工艺等方面均取得快速进展，制造工艺现已得到考证，产 业化进程赫然加速。 苏州可川电子科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书   在产业应用方面，复合铝箔已有履行应用。凭据高工锂电报说念，复合铝箔已 竣事装车运用。复合铝箔的发展经历了倡导漠视、本领突破和快速增长等多个阶 段，咫尺已处于产业化快速鼓励的枢纽时期，畴昔发展长进渊博，行业内其他企 业纷纷发布覆信籍流体投产野心。咫尺复合铝箔制造界限尚未出现统统最初的企 业，行业内大部分企业尚不具备大规模量产的才略，主要参与企业凭据产业化进 度不同远隔处在居品开发、试验、产能栽植等不同阶段。公司将充分判辨产业化 进程的最初上风，把合手住复合铝箔行业快速扩张的发展机会。本次召募资金投资 名堂的实施，是公司加速布局复合铝箔产能，霸占复合铝箔市集的必要举措。   （三）募投名堂实施的可行性   经过永远的辘集，公司在锂电板产业链已领有一批永远协调的优质锂电板制 造商客户资源。同期搭建了清闲的客户需求响应体系。公司与 ATL、LG 化学、 宁德期间、瑞浦兰钧等盛名锂电板制造商建立了永远清闲的协调关系，终局客户 包括苹果、梦想、华为等盛名消费电子终局客户和上汽、特斯拉等盛名新能源汽 车客户。公司凭借优秀的研发联想实力，清闲的居品质料、实时的响应速率、健 全的售后服务以及邃密的口碑，辘集了清闲且优质的客户资源。   本次募投名堂所出产居品与公司现存居品应用界限一致，均面向一样客户群 体，客户仍为锂电板制造商，客户资源相互重复，具备平方的客户基础。复合铝 箔名堂建成后，公司咫尺的客户资源大概快速导入新业务，公司将在现存客户基 础上，通过连接创新、进步居品质料拓展新客户，约束进步产能消化才略，确保 名堂实施后的销售及产能需求。不才游消费电子和新能源汽车等界限快速发展和 亟需性能进步的配景下，公司现已与重要客户进行深度往复，咫尺公司复合铝箔 居品已完成不同应用界限的庞杂客户的居品检测考证，并已收到某国外盛名消费 电子电板出产商的首笔小额订单，为后续产能扩张后的消化奠定了邃密的基础。   在东说念主员方面，通过多年的培养和引进，公司在锂电板板块已建立了本领专科、 结构合理、栽植完善、研发教养丰富的本领和研发东说念主员团队。截止 2024 年 9 月 苏州可川电子科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 领有多名资深工程本领大师，具有丰富的锂电板联系居品的研发、出产和销售经 验。在公司一体化发展的计谋蹊径和主义下形成了邃密的协同效应，为公司加速 鼓励复合铝箔产业化进程、约束保持本领先进性、顺应下流市集需求、巩固在锂 电板界限的竞争上风，提供了坚实的东说念主才基础。畴昔，公司进一步建立和完善锂 电板板块的东说念主才引进、培养、激励、晋升发展机制，通过外部引入与里面培养并 行的方式，约束清闲和壮大经管及本领东说念主才戎行，以适应公司快速发展的需求。   本领方面，依托多年辘集的行业教养与约束发展壮大的研发团队。公司围绕 电板高端材料出产制造形成了高精度分切、超薄膜分切等中枢才略，在复合铝箔 出产制造界限，公司本领储备主要系居品履行出产历程中的本领工艺。针对不同 基膜、镀铝箔厚度的复合铝箔居品履行出产过程中开导的各个参数及影响因素公 司进行了系统性磋议，竣事居品良率、客户需乞降出产成本的良性勾通。   公司紧抓行业发展机遇，公司现已积极开展复合铝箔联系研发、出产及东说念主员 布局和参预，募投名堂已按野心稳步鼓励。2023 年 2 月，公司成立可川青岛， 购买开导栽植实验室和试验线，并搭建研发团队，围绕复合铝箔出产工艺、本领 难点张开了深入磋议及本领攻关。同庚公司与江苏淮安经济开发区管委会等当地 政府签署《名堂合同书》，并成立全资子公司可川淮安，投资栽植复合铝箔出产 基地，稳步鼓励产能栽植。同期凭据公司在复合铝箔名堂的规划，公司连接开展 专科的经管团队和本领团队组建，经管团队由董事长朱春华先生带领，通过外部 给与引进本领团队东说念主员。咫尺公司已组建一支秘密真空镀膜、超薄膜分切等方面 专科教养的本领开发团队，开展联系居品的研发处事。   （四）募投名堂投资概算   本名堂总投资 74,838.18 万元，拟使用召募资金 50,000.00 万元。名堂具体投 资情况如下：                                                 单元：万元  序号        具体名堂                投资金额            投资比例     苏州可川电子科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书       序号              具体名堂                      投资金额                       投资比例                  悉数                                   74,838.18                 100.00%        （五）募投名堂实施周期及全体进程安排        本名堂栽植周期 4 年，具体进程安排如下表： 序            第一年（T+1）            第二年（T+2）             第三年（T+3）              第四年（T+4）     处事内容 号           Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3    Q4   Q1     Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4     名堂前期工       作     土建工程及       装修     开导购置及       安装     东说念主员招聘培       训     试出产/投       产        （六）名堂效益测算        经测算，本名堂里面收益率（税后）为 19.50%，静态投资回收期（含栽植     期、税后）为 6.70 年，名堂预期经济效益邃密。        （七）募投名堂效益测算的假定条件及主要诡计过程        本次募投名堂掂量收入来源于复合铝箔居品的销售收入，本名堂营业收入系     公司抽象计议下流市集需求、本次募投名堂所出产居品结构、畴昔市集竞争趋势     和自身履行谋略情况等因素的情况下，凭据复合铝箔居品掂量销售单价乘以往常     掂量销量进行测算。本名堂掂量于诡计期第 5 年完全达产。        本次募投名堂营业成本包括平直材料、平直东说念主工、折旧摊销用度以过火他制     造用度等。平直材料过火他制造用度成本主要系抽象计议出产工艺及既往出产情     况进行测算，平直东说念主工成本主要系抽象计议名堂规模所需出产联系东说念主员数目及预     期薪酬水平测算，折旧摊销用度主要系参考公司现行的折旧轨制和本名堂钞票投 苏州可川电子科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 入情况进行测算。   本次募投名堂期间用度包括销售用度、经管用度、研发用度。期间用度率主 要系凭据公司历史水平并勾通公司履行谋略情况进行测算。   本次募投名堂触及主要税种有升值税、城市珍惜栽植税、陶冶费附加、地方 陶冶附加等，联系税负按照税收法律律例的联系端正测算。其中升值税按照 13% 诡计，企业所得税按照 25%诡计。   （八）本次召募资金投资名堂触及的立项、地盘、环保等联系审批、批准 或备案事项   公司已取得本次募投名堂用地的地盘产权文凭，文凭编号为苏（2024）淮安 区不动产权第 0013804 号。   本名堂已完成名堂备案，取得江苏淮安经济开发区经管委员会出具的《江苏 省投资名堂备案证》，备案证号为淮经开备〔2024〕129 号。本名堂已取得环评 批复，环评批复编号为淮环表（安）复〔2024〕6 号。 三、本次募投名堂不触及产能充足、限定淘汰类及高耗能高排放行业   本次召募资金将用于“锂电板新式复合材料名堂（一期）”，该名堂拟出产复 合铝箔等锂电板覆信籍流体材料，不属于《国务院对于进一步加强淘汰过时产能 处事的见知》（国发〔2010〕7 号）、《对于利用抽象圭臬照章依规推动过时产能 退出的指导意见》（工信部联产业〔2017〕30 号）、《对于作念好 2018 年重心界限 化解充足产能处事的见知》            （发改运行〔2018〕554 号）、                             《对于作念好 2019 年重心 界限化解充足产能处事的见知》              （发改运行〔2019〕785 号）、                               《对于作念好 2020 年 重心界限化解充足产能处事的见知》（发改运行〔2020〕901 号）等联系文献规 （2024 年本）》属于第一类“荧惑类”之“九、有色金属”之“4、新材料”之 “（4）新能源、半导体照明、电子界限用一语气性金属卷材、真空镀膜材料、高性 能箔材”。 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 四、本次募投名堂实施后新增同行竞争或关联交易的情况   本次募投名堂实施后，掂量不会新增与公司控股股东、履行控制东说念主控制的其 他关联方进行的关联交易。若畴昔募投名堂不可幸免的发生关联交易，公司将依 法依规履行相应决策措施并履行信息表露义务，相持市集化的交易原则。本次发 行召募资金投资名堂实施后不会新增显失公说念的关联交易，不会严重影响公司生 产谋略的孤立性。   本次召募资金投向主业，召募资金投资名堂实施后，公司与控股股东、履行 控制东说念主过火控制的其他企业之间不会新增同行竞争情形，亦不存在潜在的同行竞 争情形。 五、本次刊行对公司谋略经管、财务现象的影响   （一）本次刊行对公司谋略经管的影响   本次召募资金投资名堂适应国度联系的产业政策以及畴昔公司全体计谋发 展主义，具有邃密的市集发展长进和经济效益，进步市集开拓和快速响应才略， 增强公司抽象竞争才略，进一步进步公司在行业内影响力，适应公司永远发展需 求及股东利益。   （二）本次刊行对公司财务现象的影响   本次可转债刊行完成后，公司的总钞票和总欠债规模均有所增长，老本实力 进一步增强，有益于进步公司抗风险才略。公司钞票欠债率将有所进步，但仍维 持在安全的钞票欠债率水平之内。跟着可转债持有东说念主陆续转股，公司净钞票规模 将徐徐增大，钞票欠债率将徐徐谴责，公司偿债才略得到增强，但短期内可能摊 薄原有股东的即期讲述。跟着本次募投名堂逐步竣事效益，将进一步进步公司业 绩，增强公司盈利才略。      苏州可川电子科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                    第八节 历次召募资金运用      一、最近五年内召募资金运用的基本情况        （一）上次召募资金金额及资金到账情况        经中国证监会《对于核准苏州可川电子科技股份有限公司初度公开刊行股票      的批复》（证监许可20222049 号）核准，公司向社会公开刊行 17,200,000 股，      刊行价为每股 34.68 元，共计召募资金 59,649.60 万元，扣除刊行用度后，召募      资金净额为 52,796.00 万元，已于 2022 年 9 月 29 日汇入公司召募资金监管账户。      中审众环管帐师对上述召募资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字      （2022）3310017 号”《验资讲述》。        （二）上次召募资金存放及经管情况        为法度召募资金的经管和使用，公司制定了《召募资金经管轨制》，并对首      发上市召募资金实行了专户存储。2022 年 9 月，公司与首发上市保荐机构中信      证券以及农业银行昆山分行、浦发银行昆山支行、江苏银行昆山支行签署了《募      集资金专户存储三方监管公约》，明确了各方的权利和义务。2022 年 9 月，公司      及全资子公司裕正科技与首发上市保荐机构中信证券以及中信银行苏州分行昆      山支行、江苏昆山农村买卖银行股份有限公司千灯支行签署了《召募资金专户存      储四方监管公约》，明确了各方的权利和义务。截止 2024 年 12 月 31 日，公司前      次召募资金共有 7 个召募资金专户，召募资金存放情况如下：                                                               单元：万元 序号          召募资金专户开户行                         账号             入款方式     余额               悉数                                -             -     16,576.50      苏州可川电子科技股份有限公司                                                                  向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书      二、上次召募资金履行使用情况           （一）上次召募资金具体使用情况           截止 2024 年 12 月 31 日，公司上次召募资金具体使用情况如下：                                                                                                                   单元：万元 召募资金总额                                                 52,796.00     已累计使用召募资金总额：                                           38,200.96 变更用途的召募资金总额                                                      -   各年度使用召募资金总额：                                           38,200.96                                                                      其中：2022 年                                              14,000.00 变更用途的召募资金总额比例                                                    -        2023 年                                             4,544.33                                                                          截止 2024 年 12 月 31 日               履行投资金         名堂达到预定             投资名堂                     召募资金投资总额                                                                           召募资金累计投资额                        额与召募后         可使用状态日 序                            召募前承诺        召募后承诺        履行投资          召募前承诺 召募后承诺           履行投资            承诺投资金        期（或截止日项      承诺投资名堂        履行投资名堂 号                             投资金额         投资金额         金额            投资金额     投资金额          金额            额的差额          目完工程度）     功能性元器件出产      功能性元器件出产     基地栽植名堂        基地栽植名堂              悉数               52,796.00    52,796.00   38,200.96      52,796.00    52,796.00   38,200.96      -              -      注 ：“召募前承诺投资金额”以最近一次已表露召募资金投资野心为依据确定。      注 2：本表中“召募资金总额”52,796.00 万元系召募资金扣除刊行用度后的净额。      注 3：公司于 2024 年 12 月 27 日远隔召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《对于募投名堂脱期的议案》，痛快将      募投名堂“功能性元器件出产基地栽植名堂”和“研发中心名堂”预定达到可使用状态时间由“2024 年 12 月”脱期至“2025 年 12 月”。 苏州可川电子科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书      （二）上次召募资金变更情况      公司上次召募资金履行投资名堂未发生变更。      （三）上次募投名堂脱期情况      公司于 2023 年 2 月 13 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第 九次会议，会议审议通过了《对于变更部分募投名堂实檀越体及实施地点的议案》， 公司痛快变更功能性元器件出产基地栽植名堂的实檀越体及实施地点：名堂实施 地点由“安徽省宣城市广德经济开发区太极大路以北、德昌路以东”变更为“江 苏省昆山市千灯镇秦峰北路西侧、祥西路北侧”，名堂实檀越体由“全资子公司 广德裕正电子科技有限公司”变更为“母公司可川科技”。因此，上次召募资金 投资的功能性元器件出产基地栽植名堂实檀越体在上市公司过火全资子公司之 间进行变更，且仅触及变更募投名堂实施地点，不视为改变召募资金用途。      自 2023 年 2 月起，功能性元器件出产基地栽植名堂在新的实施地点入手项 目土建的初步联想、施工图联想、实施土建；截止本召募诠释书签署日，该名堂 的房产已完成齐全验收及消防验收，咫尺正在办理不动产权文凭中。研发中心项 目触及功能性器件出产的配套研发名堂，因功能性元器件出产基地栽植名堂达到 预定可使用状态日期有所推迟，基于上述两个名堂栽植统筹安排，为幸免开导闲 置，故研发中心栽植全体进程相应脱期，具体情况如下：                                   名堂预定达到可使用状态时间 序号        承诺投资名堂                                  休养前          休养后      上次募投名堂脱期是公司凭据名堂客不雅原因及履行实施情况作出的审慎决 定，仅触及募投名堂达到掂量可使用状态日期的变化，不触及名堂骨子内容的改 变，不会对公司的正常谋略产生不利影响。 苏州可川电子科技股份有限公司                                                     向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书      （四）上次召募资金投资先期参预名堂转让及置换情况      公司不存在上次召募资金投资先期参预名堂转让及置换情况。      （五）上次募投名堂竣事效益情况      截止 2024 年 12 月 31 日，上次召募资金投资名堂竣事效益情况如下：                                                                                            单元：万元         履行投资名堂         截止日投资项                         最近三年履行效益                截止 2024 年                                                                                            是否达到                        目累计产能利    承诺效益                                          12 月 31 日 序号         名堂称号                                2024 年度   2023 年度    2022 年度                掂量效益                          用率                                                   累计竣事效益      功能性元器件出产基地栽植项      目      截止 2024 年 12 月 31 日，上次募投名堂“功能性元器件出产基地栽植名堂”咫尺尚处于栽植中，掂量 2025 年 12 月 31 日 前完工，尚未竣事收益，“研发中心名堂”和“补充流动资金”名堂不产生平直经济效益，无法单独核算效益。      （六）上次刊行触及以钞票认购股份的联系钞票运行情况      公司不存在上次刊行以钞票认购股份的情况。        苏州可川电子科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书             （七）上次闲置召募资金的使用情况            公司于 2022 年 10 月 21 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第        八次会议，远隔审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金进行现款经管的议案》，        痛快公司使用不杰出 4 亿元的闲置召募资金进行现款经管，购买安全性高、流动        性好、称心保本要求的、具有正当谋略阅历的金融机构销售的现款经管居品，使        用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内灵验。在上述额度和期限内，公司可        以轮回滚动使用。公司孤立董事、监事会对该事项发表了明确的痛快意见，中信        证券出具了痛快的核查意见。            公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第        十二次会议，远隔审议通过了《对于休养使用暂时闲置召募资金进行现款经管投        资期限的议案》，将使用不杰出 4 亿元的闲置召募资金进行现款经管的投资期限        变更为自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内灵验。公司孤立        董事、监事会对该事项发表了明确的痛快意见，中信证券出具了无异议的核查意        见。            公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二        次会议审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款经管的议案》，痛快公司使        用不杰出 4 亿元的闲置召募资金进行现款经管，购买安全性高、流动性好、称心        保本要求的、具有正当谋略阅历的金融机构销售的现款经管居品，使用期限自董        事会审议通过之日起 12 个月内灵验。在上述额度和期限内，公司不错轮回滚动        使用。监事会对该事项发表了明确的痛快意见，中信证券出具了无异议的核查意        见。            授权期内，公司以闲置召募资金累计购买银行搭理居品 197,695.00 万元，累        计赎回 197,695.00 万元，截止 2024 年 12 月 31 日银行搭理居品余额 0.00 万元。        公司闲置召募资金累计购买银行搭理居品情况如下：                                                                         单元：万元                                                                    预期年化收益 履行到          期末     受托方             居品称号        认购金额       肇端日期        到期日                                                                      率    账收益          余额 江苏昆山农村买卖          昆山农商银行结构性 银行股份有限公司                 12,000.00 2022-10-27 2022-12-30 0.80%或 4.95%                       -          入款（YEP20221388）                                                      115.37 千灯支行 江 苏 昆 山 农 村 商 业 昆山农商银行结构性         8,000.00 2022-10-27 2022-12-30     0.80%或                 -         苏州可川电子科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                                                                  预期年化收益 履行到              期末      受托方              居品称号          认购金额      肇端日期       到期日                                                                    率       账收益           余额 银 行 股 份 有 限 公 司 入款（YEP20221389）                                     7.025% 千灯支行 中 信 银 行 股 份 有 限 共赢智信汇率挂钩东说念主 公 司 苏 州 分 行 昆 山 民币结构性入款 12274 13,500.00 2022-11-1 2023-1-30       1.3%-3.15%    104.86        - 支行              期（C22PW0127） 中 信 银 行 股 份 有 限 共赢智信汇率挂钩东说念主 公 司 苏 州 分 行 昆 山 民币结构性入款 12287     1,550.00 2022-11-7 2022-12-7    1.3%-2.95%      3.25        - 支行              期（C22PZ0103）                 对公结构性入款 2022 江 苏 银 行 股 份 有 限 年第 41 期 6 个月 A 公司昆山支行          （JGCK20220411060                 A） 中 信 银 行 股 份 有 限 共赢智信汇率挂钩东说念主 公 司 苏 州 分 行 昆 山 民币结构性入款 12712     1,500.00 2022-12-8 2023-2-6     1.3%-3.05%      6.53        - 支行              期（C22M40111） 江苏昆山农村买卖                 昆山农商银行结构性 银行股份有限公司                         12,000.00 2023-1-10 2023-9-28 0.90%或 5.15%                   -                 入款（YEP20230126） 千灯支行 江苏昆山农村买卖                 昆山农商银行结构性                                            0.900%或 银行股份有限公司                          8,000.00 2023-1-10 2023-9-28                                -                 入款（YEP20230127）                                        7.275% 千灯支行 中 信 银 行 股 份 有 限 共赢智信汇率挂钩东说念主 公 司 苏 州 分 行 昆 山 民币结构性入款 13642 10,000.00 2023-2-3 2023-8-3         1.5%-3.15%    135.62        - 支行              期（C23M30113） 中 信 银 行 股 份 有 限 共赢智信汇率挂钩东说念主 公 司 苏 州 分 行 昆 山 民币结构性入款 13695     5,000.00 2023-2-8 2023-3-10     1.3%-3.05%     10.89        - 支行              期（C23X50122） 中 信 银 行 股 份 有 限 共赢智信汇率挂钩东说念主 公 司 苏 州 分 行 昆 山 民币结构性入款 13642     5,000.00 2023-3-15 2023-4-14    1.3%-3.05%     10.89        - 支行              期（C23M30113） 中 信 银 行 股 份 有 限 共赢智信汇率挂钩东说念主 公 司 苏 州 分 行 昆 山 民币结构性入款 14735     5,000.00 2023-4-15 2023-5-15    1.3%-3.05%     10.89        - 支行              期（C23VE0121） 中信银行股份有限 共赢智信汇率挂钩东说念主 公司苏州分行昆山 民币结构性入款 15166            4,000.00 2023-5-18 2023-6-19   1.05%-3.00%      9.12        - 支行              期（C23UJ0108） 江苏银行股份有限                 七天见知入款            2,000.00 2023-5-25 2024-9-25          1.55%    42.11 公司昆山支行 江苏银行股份有限                 七天见知入款              400.00 2023-5-25 2023-6-29          1.55%     0.60        - 公司昆山支行 江苏银行股份有限                 七天见知入款              500.00 2023-5-25 2023-9-21          1.55%     2.56        - 公司昆山支行 中信银行股份有限 共赢智信黄金挂钩东说念主 公司苏州分行昆山 民币结构性入款 09991            4,000.00 2023-6-20 2023-7-20   1.05%-3.00%      8.55        - 支行              期（C23TJ0104） 中信银行股份有限 共赢智信汇率挂钩东说念主 公司苏州分行昆山 民币结构性入款 15964            3,500.00 2023-7-21 2023-8-21   1.05%-2.95%      7.58        - 支行              期（C23SL0133）     苏州可川电子科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                                                                 预期年化收益 履行到              期末   受托方           居品称号          认购金额       肇端日期        到期日                                                                   率    账收益              余额 中信银行股份有限   共赢智信汇率挂钩东说念主 公司苏州分行昆山   民币结构性入款 16120       10,000.00 2023-8-4   2023-9-4     1.05%-2.85%    24.21        - 支行         期（C23R30108） 中信银行股份有限   共赢慧信汇率挂钩东说念主 公司苏州分行昆山   民币结构性入款 00098        2,500.00 2023-8-22 2023-9-21      1.05%-2.8%     5.75        - 支行         期（C23RL0115） 江苏昆山农村买卖            昆山农商银行结构性                                              1.%或 3%或 银行股份有限公司                        5,000.00 2023-9-21 2024-6-28                   115.48        -            入款（YEP20230587）                                             3.2% 千灯支行 江苏昆山农村买卖            昆山农商银行结构性                                              1.%或 3%或 银行股份有限公司                        3,000.00 2023-9-21 2023-12-28                   24.16        -            入款（YEP20230586）                                             3.2% 千灯支行 中信银行股份有限   共赢慧信汇率挂钩东说念主 公司苏州分行昆山   民币结构性入款 00399        2,000.00 2023-9-29 2023-12-28     1.05%-2.8%    11.84        - 支行         期 江苏昆山农村买卖            昆山农商银行结构性                                              1.%或 3%或 银行股份有限公司                   10,000.00 2023-10-10 2024-3-28                      139.73        -            入款（YEP20230606）                                             3.2% 千灯支行 江苏昆山农村买卖            昆山农商银行结构性                                              1.%或 3%或 银行股份有限公司                   10,000.00 2023-10-10 2024-6-28                      215.34        -            入款（YEP20230607）                                             3.2% 千灯支行 江苏昆山农村买卖            昆山农商银行结构性                                            1.%或 2.9%或 银行股份有限公司                        3,000.00 2023-12-29 2024-2-29                   14.78        -            入款（YEP20230747）                                               3% 千灯支行 江苏昆山农村买卖            昆山农商银行结构性                                            1.%或 2.9%或 银行股份有限公司                        3,000.00 2024-3-4   2024-3-28                    5.52        -            入款（YEP20240112）                                               3% 千灯支行 江苏昆山农村买卖            昆山农商银行结构性                                            1.%或 2.9%或 银行股份有限公司                        3,000.00 2024-4-8   2024-5-8                     6.90        -            入款（YEP20240175）                                               3% 千灯支行 江苏昆山农村买卖            昆山农商银行结构性                                            1.%或 2.9%或 银行股份有限公司                   10,000.00 2024-4-8       2024-9-30                  134.25        -            入款（YEP20240176）                                               3% 千灯支行 江苏银行股份有限            七天见知入款                500.00 2023-5-25 2023-6-29            1.55%     7.19        - 公司昆山支行 江苏昆山农村买卖            昆山农商银行结构性                                            1.%或 2.7%或 银行股份有限公司                        3,000.00 2024-5-13 2024-6-11                     5.96        -            入款（YEP20240220）                                             2.9% 千灯支行 江苏昆山农村买卖            昆山农商银行结构性                                            1.30%或 2.50% 银行股份有限公司                        3,000.00 2024-7-3   2024-8-6                     6.99        -            入款（YEP20240293）                                           或 2.75% 千灯支行 江苏昆山农村买卖            昆山农商银行结构性                                            1.30%或 2.50% 银行股份有限公司                   10,000.00 2024-7-3       2024-9-27                   58.90        -            入款（YEP20240294）                                           或 2.75% 千灯支行 江苏昆山农村买卖            昆山农商银行结构性                                       1.30%或 2.40% 银行股份有限公司                   10,000.00 2024-10-16 2024-12-27                      47.34        -            入款（YEP20240416）                                      或 2.65% 千灯支行     苏州可川电子科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                                                            预期年化收益 履行到                期末   受托方           居品称号          认购金额         肇端日期     到期日                                                              率    账收益                余额 江苏昆山农村买卖            昆山农商银行结构性                                       1.30%或 2.40% 银行股份有限公司                   10,000.00 2024-10-17 2024-11-18                  21.04         -            入款（YEP20240422）                                      或 2.65% 千灯支行            悉数                 197,695.00                                  1,869.39        -         （八）上次召募资金结余及节余召募资金使用情况         截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用召募资金 38,200.96 万元，召募资金     专户余额为 16,576.50 万元，尚未使用的召募资金存储于公司开立的召募资金专     户。上次召募资金名堂“功能性元器件出产基地栽植名堂”及“研发中心名堂”     尚在栽植参预中，后续将凭据名堂实施进程陆续参预。     三、上次召募资金使用情况与公司依期讲述过火他已表露信息的比较         公司已将上次召募资金的履行使用情况与公司依期讲述和其他已表露信息     内容进行了逐项对照，不存在骨子性差异。     四、本次刊行召募资金规模具有合感性         公司尚未使用的上次召募资金将赓续用于上次募投名堂的栽植，具有明确的     后续使用野心。同期，公司本次召募资金投资的锂电板新式复合材料名堂（一期）     栽植阶段投资金额较大，需要支付名堂栽植资金。因此，公司本次刊行召募资金     规模具有合感性。     五、管帐师对于公司上次召募资金使用情况专项讲述的论断性意见         中审众环管帐师为公司上次召募资金使用情况出具了《上次召募资金使用情     况的鉴证讲述》“众环专字（2025）3300003 号”，觉得公司编制的收尾 2024 年     —刊行类第 7 号》编制，在整个首要方面确乎响应了公司收尾 2024 年 12 月 31     日止的上次召募资金使用情况。 苏州可川电子科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                  第九节 声明 一、刊行东说念主及全体董事、监事、高级经管东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高级经管东说念主员承诺本召募诠释书内容真确、准确、 完好，不存在失实记录、误导性叙述或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律处事。 全体董事（签名）：    朱春华            施惠庆                       许晓云    陈 华            刘建峰                       肖   建    杨瑞龙 全体监事（签名）：    全赞芳              张艺阳                     倪诗佳 除董事之外的高级经管东说念主员（签名）：    张郁佳              周        博                                  苏州可川电子科技股份有限公司                                         年       月   日 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 苏州可川电子科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 二、刊行东说念主控股股东、履行控制东说念主声明   本东说念主承诺本召募诠释书内容真确、准确、完好，不存在失实记录、误导性陈 述或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律处事。 控股股东、履行控制东说念主（签名）：    朱春华             施惠庆                               苏州可川电子科技股份有限公司                                        年   月   日 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 三、保荐东说念主（主承销商）声明   本公司已对召募诠释书进行了核查，证实本召募诠释书内容真确、准确、完 整，不存在失实记录、误导性叙述或首要遗漏，并承担相应的法律处事。 名堂协办东说念主（签名）：                            庄天承 保荐代表东说念主（签名）：                            孙丽丽            王永杰 法定代表东说念主（签名）：                            李剑锋                                   南京证券股份有限公司                                       年   月     日 苏州可川电子科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                  保荐东说念主总司理声明   本东说念主已崇拜阅读苏州可川电子科技股份有限公司召募诠释书的全部内容,确 认召募诠释书不存在失实记录、误导性叙述或者首要遗漏,并对召募诠释书真确 性、准确性、完好性、实时性承担相应法律处事。 总司理（签名）：                             夏宏建                                    南京证券股份有限公司                                        年   月   日 苏州可川电子科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                  保荐东说念主董事长声明   本东说念主已崇拜阅读苏州可川电子科技股份有限公司召募诠释书的全部内容,确 认召募诠释书不存在失实记录、误导性叙述或者首要遗漏，并对召募诠释书真确 性、准确性、完好性、实时性承担相应法律处事。 法定代表东说念主、董事长（签名）：                              李剑锋                                     南京证券股份有限公司                                         年   月   日 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 四、刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募诠释书，证实召募诠释书内容与本所出具的法律 意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募诠释书中援用的法律意见书 的内容无异议，证实召募诠释书不因援用上述内容而出现失实记录、误导性叙述 或首要遗漏，并承担相应的法律处事。 承办讼师（签名）：     孙钻            李明文                     刘学俊 负责东说念主（签名）：                            沈国权                                  上海市锦天城讼师事务所                                       年    月    日 苏州可川电子科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 五、管帐师事务所声明     本所及署名注册管帐师已阅读召募诠释书，证实召募诠释书内容与本所出具 的审计讲述、专项讲述等文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东说念主在募 集诠释书中援用的审计讲述、专项讲述等文献的内容无异议，证实召募诠释书不 因援用上述内容而出现失实记录、误导性叙述或首要遗漏，并承担相应的法律责 任 署名注册管帐师（签名）：     吕方明             周浩                     周伟      王荣 负责东说念主（签名）：                             石文先                    中审众环管帐师事务所（特殊普通结伴）                                        年   月    日 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 六、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募诠释书，证实召募诠释书内容与本机 构出具的资信评级讲述不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募 诠释书中援用的资信评级讲述的内容无异议，证实召募诠释书不因援用上述内容 而出现失实记录、误导性叙述或首要遗漏，并承担相应的法律处事。 署名资信评级东说念主员（签名）：                            杨   锐          王雨涵 负责东说念主（签名）：                            岳志岗                             中诚信国外信用评级有限处事公司                                       年   月     日 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书 七、董事会声明   （一）公司董事会对于公司畴昔十二个月内再融资野心的声明   自本次向不特定对象刊行可转折公司债券决策被公司股东大会审议通过之 日起，公司畴昔十二个月将凭据业务发展情况确定是否实施其他再融资野心。   （二）公司董事会对于本次刊行摊薄即期讲述联系的声明   公司向不特定对象刊行可转折公司债券后，存在公司即期讲述被摊薄的风险。 为保障股东利益，公司将选定多种措施保证这次召募资金灵验使用、灵验预防即 期讲述被摊薄的风险、提高对公司股东讲述才略，具体措施包括：   （1）积极实施本次募投名堂，进步公司盈利水良善抽象竞争力   本次召募资金投资名堂投向锂电板材料业务的蔓延产业，适应公司畴昔发展 计谋，有益于提高公司的连接盈利才略及市集竞争力。公司董事会对召募资金投 资名堂进行了充分的论证，在召募资金到位后，公司将积极推动募投名堂的实施， 积极拓展市集，进一步提高收入水良善盈利才略。   （2）加强召募资金经管，确保召募资金法度和灵验使用   公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市司法》等法律、 律例、表肆意文献及《苏州可川电子科技股份有限公司司法》的端正制定了《募 集资金经管轨制》，对召募资金的专户存储、使用、投向变更、经管和监督进行 了明确的端正。为保障公司法度、灵验的使用召募资金，本次召募资金到账后， 公司董事会将连接监督公司对召募资金进行专项存储、保障召募资金按照端正用 于指定的投资名堂、配合监管银行和保荐机构对召募资金使用的检验和监督，以 保证召募资金合理法度使用，合理预防召募资金使用风险。   （3）积极进步公司中枢竞争力，法度里面轨制   公司将接力于于进一步巩固和进步公司中枢竞争上风、拓宽市集，加大研发投 入，扩大居品与本领最初上风，接力竣事收入水平与盈利才略的双重进步。公司 将加强企业里面控制，判辨企业管控遵守，全面灵验地控制公司谋略和管控风险， 进步谋略效率和盈利才略。 苏州可川电子科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书   （4）优化利润分配轨制，强化投资者讲述机制   公司为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、连接、清闲的分成机制， 加多利润分配决策透明度、珍惜公司股东利益，凭据中国证监会《对于进一步落 实上市公司现款分成联系事项的见知》                 《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现款 分成》等联系文献端正，勾通公司履行情况，明确了公司利润分配尤其是现款分 红的具体条件、比例、分配神色和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的 决策机制和利润分配政策的休养原则，制定了公司畴昔三年（2025-2027 年）股 东讲述规划。   本次刊行完成后，公司将严格执行利润分配政策，在适应利润分配条件的情 况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者连接、清闲、科学的讲述， 从而切实保护公众投资者的正当权益。   （5）约束完善公司治理，为公司发展提供轨制保障   公司将严格受命《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法 规和表肆意文献的要求，约束优化治理结构、加强里面控制：确保股东大概充分 愚弄权利；确保董事会大概按照法律、律例和公司司法的端正愚弄权利，作出科 学、连忙和严慎的决策；确保孤立董事大概崇拜履行职责，珍惜公司全体利益， 尤其是中小股东的正当权益；确保监事会大概孤立灵验地愚弄对董事、高级经管 东说念主员及公司财务的监督权和检验权，为公司发展提供轨制保障。   公司提醒投资者，公司制定的填补讲述措施不等于对公司畴昔利润作念出保证， 投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策变成损失的，公司不承 担抵偿处事。   为确保公司填补措施大概得到切实履行，公司董事作出了如下承诺：   ①本东说念主承诺赤诚、辛勤地履行职责，珍惜公司和全体股东的正当权益。   ②本东说念主承诺不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不聘用 其他方式毁伤公司利益。   ③本东说念主承诺对本东说念主的职务消费步履进行收敛。   ④本东说念主承诺不动用公司钞票从事与其履行职责无关的投资、消费行动。 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书   ⑤本东说念主承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与公司填补讲述 措施的执行情况相挂钩。   ⑥如果公司拟实施股权激励，本东说念主承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与 公司填补讲述措施的执行情况相挂钩。   ⑦自本承诺出具日至公司本次刊行实施完了前，若证券监管部门作出对于填 补讲述措施过火承诺的其他新的监管端正的，且本承诺不可称心证券监管部门该 等端正时，本东说念主承诺届时将按照证券监管部门的最新端正出具补充承诺。   ⑧本东说念主承诺切实履行公司制定的联系填补讲述措施以及本东说念主对此作出的有 关填补讲述措施的承诺，若违抗承诺给公司或者股东变成损失的，本东说念主好意思瞻念照章 承担补偿处事。   看成填补讲述措施联系处事主体之一，若本东说念主违抗上述承诺或拒不履行上述 承诺，本东说念主痛快按照证券监管部门按照其制定或发布的联系端正、司法，对本东说念主 作出联系处罚或选定相应的监管措施。                      苏州可川电子科技股份有限公司董事会                                       年   月   日 苏州可川电子科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转折公司债券之召募诠释书                      第十节 备查文献 一、备查文献内容   （一）刊行东说念主最近三年的财务讲述及审计讲述，以及最近一期的财务讲述；   （二）保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐处事讲述和尽责造访讲述；   （三）法律意见书和讼师处事讲述；   （四）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的讲述以及 管帐师出具的鉴证讲述   （五）资信评级讲述；   （六）中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；   （七）其他与本次刊行联系的重要文献。 二、备查文献查阅地点   投资者可在刊行期间每周一至周五上昼九点至十一丝、下昼三点至五点，于 下列地点查阅上述文献：   （一）刊行东说念主：苏州可川电子科技股份有限公司   办公地址：昆山市千灯镇支浦路 1 号 5 号房   筹商东说念主：周博   电话：0512-57688197   传真：0512-36603738   （二）保荐东说念主（主承销商）、受托经管东说念主：南京证券股份有限公司   办公地址：南京市江东中路 389 号   筹商东说念主：孙丽丽   电话：025-58519900   传真：025-83367377